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7/13週三公告的美國通膨還可能創高? 但可能是最壞時刻!錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:榮剛(5009)、華通(2313)、中磊(5388)、台達電(2308)、漢磊(3707)


各位投資人 週末愉快


7/9(六) 直播節目重點預告:

* 非農就業數字又意外的好? 是意外還是經濟學家媒體太悲觀?
* 7/13(三)通膨可能創高? 但可能是最壞時刻?
* 市場憂半導體庫存? 政治來解套? 轉機在哪裡?
* 去槓桿結束了? 彼特幣大老講話了! 智霖老師早預告!
* 晶圓代工產能利用率 , 找出優勢族群
* 消費電子 , 蘋果三星 , 供應鏈有差別!
* 美國庫存降 , 中國PPI降 , 消費大國沒有你想的壞!
* 趨緩軟著陸? 市場認為大蕭條 股市跌幅不亞於停滯性通膨!

 週六直播節目在整理相關重點來跟投資人作分享,智家人務必要鎖定。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


漢磊(3707)5月合併營收7.51億元 年增31.69%,市場分析,漢磊今年持續優化產品組合,鎖定第三類半導體、快速回復二極體、車用MOSFET等技術平台,今年營收占比將拉升至六成至七成,2∼3年內將超過八成。漢磊看好電動車長期發展趨勢,對GaN及SiC需求呈現倍數成長,今年資本支出達3,500∼4,500萬美元擴充產能,GaN產能將增加至去年底的2倍,SiC產能將提高至去年底的3倍,希望在2024年時可提高到去年底的5∼7倍。由於上游IDM廠擴大釋出委外代工訂單,漢磊及嘉晶已啟動大擴產計畫,在手訂單滿到第四季,樂觀看待今年營運續創歷史新高。


台達電(2308)5月合併營收305.68億元 年增17%,公司表示,封控對吳江廠產能的影響性已經由4月的50%、縮減至5月的20%,隨著機構件等零組件供應狀況大幅好轉,電源、風扇、車載、被動元件、資料中心解決方案、通訊電源等台達電等主要產品線,5月營收、出貨都有所成長,僅有IA受到中國內需買氣觀望影響維持持平,而車載雖然恢復成長性,然而受到部分車廠客戶還是深受長短料的困擾,拉貨動能還是略顯不足。目前評估6月營收還有機會維持在高檔水位,換言之,即使第二季一度面臨封控干擾,第二季營收仍可望挑戰季增5∼7%左右。

中磊(5388)5月合併營收46.01億元 年增47.11%,公司表示,現有訂單已經接到明年第一季,在手訂單已經超過兩個billion(10億)美元,但受到料況影響,現訂單滿足率僅八成,惟比起去年最糟時的六成多,已見到提升。至於通膨問題其實在去年第二季、第三季就已經有訊號了,為反映成本,中磊在去年第四季已順利漲價,將通膨壓力轉嫁給客戶,「這是我職業生涯中,少數有機會可以和客人坐下來談價格」。


華通(2313)5月合併營收51.36億元 年增26.67%,公司表示,2022年HDI、軟板、低軌衛星,仍是華通聚焦的重點, HDI持續的擴充,讓華通保持在業界技術和產能領先地位,近兩年重慶二廠的擴產,良率、品質也都符合預期。低軌道衛星方面,目前天上兩三千顆衛星,和地面幾十萬台的接收設備用PCB,幾乎都是華通製造的,LEO是個方興未艾的產業,公司也持續積極布局。其他則會關注AR/VR頭盔、眼鏡等穿戴式產品,新能源車所用的車載、ADAS相關PCB,以及未來IC產業會用到很多SiP的PCB,以及高速運算晶片也會用到很多跟主板之間的連接板等各種類型卡板。因應後續需求,華通惠州軟板、重慶二廠的新產能擴充,將在二、三季陸續到位,加上隨傳統旺季即將到來,新產品拉貨動能逐漸顯現挹注下,公司對於旺季營運也維持正面看法。


榮剛(5009)5月合併營收10.24億元 年增50.63%,公司表示,目前接單持續暢旺,在手訂單已到今年12月底,目前正在接明年第一季出貨訂單,今年度的營收表現有高度的掌握度。尤其是5月份人力資源補足後,對營收將帶來正面助益,每月營收可望持續突破10億以上,從接單與出貨情況來看,第二季營收在訂單滿載的情形之下,預計將明顯優於第一季,且第三季可望表現更佳。因為地緣政治的影響,歐美鋼廠忙於軍工產品的補給,其他民生基礎工業的需求必須仰賴自國外進口,加上航太及油氣產品需求明顯增加,榮剛受惠於此,5月份接單單價仍維持在高水準,並未受到原料鎳價及合金價格下跌的影響,在產品組合優化、海運費下降以及232關稅豁免等因素的助益之下,未來獲利可期。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN


** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。

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