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週三通膨見頂 9月降碼聲浪起。錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:高力(8996)、中探針(6217)、鋼聯(6581)、順德(2351)、光罩(2338)


各位投資人 週末愉快


7/9(六) 直播節目重點預告:

* 非農就業數字又意外的好? 是意外還是經濟學家媒體太悲觀?
* 7/13(三)通膨可能創高? 但可能是最壞時刻?
* 市場憂半導體庫存? 政治來解套? 轉機在哪裡?
* 去槓桿結束了? 彼特幣大老講話了! 智霖老師早預告!
* 晶圓代工產能利用率 , 找出優勢族群
* 消費電子 , 蘋果三星 , 供應鏈有差別!
* 美國庫存降 , 中國PPI降 , 消費大國沒有你想的壞!
* 趨緩軟著陸? 市場認為大蕭條 股市跌幅不亞於停滯性通膨!

 週六直播節目在整理相關重點來跟投資人作分享,智家人務必要鎖定。

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*午報導航: 台股有開盤時段,養成方案用戶當日中午將會收到智霖老師透過獨家系統及盤中數據,撰寫分析結論文章及彙整有機會的產業趨勢,給予股市行情與方向的指引。

*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


光罩(2338)5月合併營收6.3億元 年增27.9%,公司表示,隨著半導體業界相繼大規模擴廠,帶動大量鋼構需求,台灣光罩將策略性加大投資中鋼構股權達 20%,有助解決目前鋼構業供不應求的產業瓶頸。現階段結合產學機構執行雷射焊接專案計畫,期望突破鋼構生產瓶頸,一旦雷射焊接技術開發完成,將應用此技術進入門檻更高的風力發電水下基礎所用鋼構,為台灣科技業與傳統產業跨業合作並邁向應用創新的典範。展望後市,台灣光罩受惠策略合作夥伴不斷擴大釋出委外訂單,整體需求持續旺盛,看好全年營收可望再優於去年,續創歷史新高。


順德(2351)5月合併營收10.69億元 年增17.54%,公司表示,客戶受惠於車用、工業控制,以及綠能等產業發展,帶來功率半導體技術升級與需求遞增的趨勢,集團將以智能廠房及高效產線的啟用,來擴增製造產能與製程效率,並滿足客戶的需求。另因新台幣貶值,有利於順德認列匯兌利益,今年第二季營運可望比第一季好。目前順德的車用導線架,主要用於電源管理模組等方面。目前順德主力IDM客戶,包括英飛凌、意法、恩智浦、威世、安森美及日本某客戶等多家半導體公司,第一季車用電子營收占比達38%,順德希望今年占比可提高至四成以上。預估今年第1季業績是谷底,全年營運可望逐季成長到第3季,第2季毛利率也會比第1季好,全年業績目標不變。


鋼聯(6581)5月合併營收3.15億元 年增82%,市場分析,鋼聯去年環評通過的三大類11項新增廢棄物,包括不袗集塵灰與棄置場所集塵灰來源、電鍍業含鋅脫水污泥、其他含鋅灰/渣資源廢棄物及產品、焚化廠低氯焚化飛灰、熱能資源廢棄物、SRF/RDF衍生燃料等項目。並已開始收受含鋅替代原料、SRF、水洗後焚化飛灰及不袗集塵灰,在今年第一季持續貢獻營收,其他廢棄物如電鍍業含鋅脫水污泥、含鋅污泥及具熱值廢棄物將於下半年陸續進廠。由於新增項目屬特許廢棄物處理項目,國內競爭者少、處理單價高、毛利率豐厚,優於目前平均水準,加上國際鋅價維持高檔不墜,預期第二季營運在充分反映集塵灰收費調漲、鋅價上揚及新增廢棄物事業效應展開之下,帶動上半年整體獲利表現顯著提升。


中探針(6217)5月合併營收3.54億元 年增63.45%,公司表示,今年營運最大亮點在於新能源事業布局有成並將開始貢獻營收。中探針2015年開始與Gogoro合作,針對電動機車內的電池連接器、充電槍及充電插槽等相關充電端子合作至今,對於電動車相關充電針生產鏈已有十足把握,而今年將事業版圖延伸至電動自行車及電動車領域,並將自第二季開始看到營收貢獻。中探針今年在充電槍內部電力探針及訊號探針等車削件應用,已打進美系電動車大廠供應鏈,第二季開始出貨,第三季明顯放量。至於在AC充電槍整槍部分,預估第三季完成GB/T20234.4-2015標準、SAE J1772-2016標準的認證並開始出貨,並打進韓系汽車大廠供應鏈。


高力(8996)5月合併營收2.24億元 年增20.21%,市場分析,受惠於板式熱交換器在能源價格墊高、環保議題驅動,使得客戶下單已經到9月底,稼動率將維持滿載,且原物料價格墊高之下,高力也在月初全面漲價5%,另外,市場也期待,在俄烏戰爭之下,歐盟宣布到2030年將有3000萬個熱泵加溫器會取代天然氣鍋爐,以減少進口天然氣的風險,將會帶來新商機,後續應持續關注實際訂單量與業績貢獻。近期營運來看,高力Bloom energy代工燃料電池反應盒(Hot Box)主要供應商,先前Bloom Energy與南韓SK集團簽訂價值45億美元氫燃料電池設備和服務,因此對高力下單強勁,也將從今年下半年起開始大量出貨,屆時營收將有望明顯跳升,預計將延續到2024年底。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN


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