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景氣衰退?趨緩? 數字卻意外的好?錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:仁寶(2324)、精星(8183)、日月光投控(3711)、錸寶(8104)、華通(2313)

各位投資人晚上好


今天節目重點,能源食品回到戰爭前起漲點,金融市場透漏戰爭將結束?
聯準會會議紀要後,鷹派立場,股市卻走高?
美光財測下調後下跌的高點已經被站回去,測試及格!
景氣大家認為衰退? 但有些資料卻意外的好? 衰退輕微叫做趨緩!
中國打算提前發債擴大基礎建設,基本金屬聞訊上漲!


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


仁寶(2324)5月合併營收892.68億元 年增11.3%,公司表示,昆山提早於5月解封,仁寶昆山廠與周邊供應鏈能夠比上海早動起來,加上仁寶筆電代工強項本來就是商用、電競等單價較高的機種,剛復工時在人力與料況都有限下,仁寶將更多資源放在高單價機種出貨上,正好與目前筆電訂單趨勢相符,面對未來仁寶表示,6月為季底,向來是客戶下單與拉貨的小高峰,物流也比5月好轉,只要零組件供應能夠配合,預期筆電出貨量可望回到400萬台大關之上,第二季筆電出貨量則有機會與首季持平、甚或是小幅成長,至於非PC產品6月出貨狀況也將受惠於物流改善而上揚,而在上海、昆山普遍性的缺工方面,仁寶也表示會積極祭出高額獎金來招人。


精星(8183)5月合併營收5.38億元 年增70.13%。公司表示,精星主要生產基地在新竹及蘇州,為因應客戶需求強勁,精星在蕪湖快速建了一個基地,加上友廠在蕪湖蓋新廠,快速整合後交給精星,預計設6條SMT線,第一區7月1日正式生產,很快就會填滿,第二區明年增設自動化生產設備後可填滿。現在蓋廠是非常困難的事,材料、土地上漲,人工短缺,還有疫情關關停停的挑戰,像現在在台灣建廠,預估成本至少增加30%,東南亞或許沒漲那麼多,但效率不高。整體來說,慶幸5∼6年前PSA華科事業群在各個地方有提前佈局,所以這個新廠可以很快三個月就填滿。受惠於新能源車、工控需求強勁,樂觀看待精星2022會是不錯的一年,著眼於蘇州廠已滿載,將在蕪湖擴充新廠,新產能預計最快在第三季開始貢獻。


日月光投控(3711)5月合併營收111.6億元 年增25.98%,公司表示,因應客戶需求快速調整封測產能配置,封測產線維持滿載情況可望延續到第三季,因此今年雖然封測價格沒有持續調漲,但每年例行性5∼10%封測價格折讓取消,配合智慧工廠產能開出,今年營收逐季成長目標可望達陣,毛利率亦可望持續改善,整體獲利可望明顯提升。整體而言,今年展望不變,全球封測代工市場規模較去年成長10∼20%,日月光投控將優於產業平均成長幅度,全年資本支出維持在20億美元高檔。看好今年車用晶片封測營收將突破10億美元大關,較去年成長約四成,系統級封裝(SiP)期盼新客戶帶來的營收貢獻能突破5億美元。


錸寶(8104)5月合併營收2.73億元 年增43.33%,公司表示,第二季訂單回穩,不過4月份因為大陸封控管理,影響出貨表現,5月生產、出貨恢復正常,營收因而跳升到2.73億元,月增34.03%、年成長43.33%。從各產品線來看,三大業務出貨都明顯成長,PMOLED面板有遞延訂單出貨之外,旗下來穎的UPS不斷電系統、以及達振的小功率電池模組出貨都增加。4月出貨受到封控管理影響,客戶擔心供應鏈不順,因此提前確認訂單、拉貨,讓訂單能見度提高。目前看來,一直到9月份營收都可望維持高檔水準。


華通(2313)5月合併營收51.36億元 年增26.67%,公司表示,2022年HDI、軟板、低軌衛星,仍是華通聚焦的重點, HDI持續的擴充,讓華通保持在業界技術和產能領先地位,近兩年重慶二廠的擴產,良率、品質也都符合預期。低軌道衛星方面,目前天上兩三千顆衛星,和地面幾十萬台的接收設備用PCB,幾乎都是華通製造的,LEO是個方興未艾的產業,公司也持續積極布局。其他則會關注AR/VR頭盔、眼鏡等穿戴式產品,新能源車所用的車載、ADAS相關PCB,以及未來IC產業會用到很多SiP的PCB,以及高速運算晶片也會用到很多跟主板之間的連接板等各種類型卡板。因應後續需求,華通惠州軟板、重慶二廠的新產能擴充,將在二、三季陸續到位,加上隨傳統旺季即將到來,新產品拉貨動能逐漸顯現挹注下,公司對於旺季營運也維持正面看法。

(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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