通膨商品源頭已下跌 , 景氣降溫變通縮情境! 還有停滯性通膨嗎?錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股:2049上銀、 6414樺漢、8050廣積、1590亞德客-KY、3596智易


文章相關個股:台積電(2330)、系統電(5309)、研華(2395)、長榮(2603)、裕民(2606)

各位智家人 午安您好

** 今天的行情走勢,分析什麼? 大家應該都不相信,也不想看了吧! 通膨風暴中心的美股,從週六到昨天晚上直播老師講的,市場認定景氣衰退,資金流向保守資產的美元,跟十年期公債,但短期已經過了頭,結果你看到美股從大跌到翻紅收漲,風暴中心的美股這樣走,那台股今天跌什麼?... 完整文章請下載APP收看

** 週三今晚是我們APP用戶有註冊體驗的互動影音第一場直播,我們將於今天晚上八點左右會通知這場非公開直播,回答問題完時間允許,我們會開放持股健診,已經填表的投資人在密切注意八點前的APP訊息通知。

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*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


台積電(2330)5月合併營收1857.05億元 年增65.28%,公司表示,近期終端需求下降是以消費性電子為主,但車用及高效能運算(HPC)需求暢旺,台積電已經調整生產計畫因應,包括進行產品轉換,至於半導體產業鏈庫存調整仍在進行中,但台積電因技術領先,今年產能利用率還是非常滿。對半導體產業而言,未來10年是非常好的機會,生活數位化轉型,疫情前就已開始但目前加速進行,帶來的影響是半導體需求大幅增加,最近也可看到包括智慧型手機、個人電腦、物聯網、車用電子等晶片含量(silicon content)大增,例如新款汽車的晶片用量是舊車款的10倍,未來新車可能又增加10倍,這些均造成半導體需求增加,台積電會利用此一機會提升成長。


系統電(5309)5月合併營收2.75億元 年增36.78%。公司表示,IPC過去只會應用在昂貴車種上,看好IPC將成為未來趨勢,因此憑藉在車用電子多年的研發經驗,自2016年開始將IPC運用在傳統露營車上,並成功獲得市場的肯定。系統電也進一步研發可運用在大型工程車及精緻農業的IPC產品,由系統電所生產的IPC能夠同時滿足抗寒耐高溫、耐高濕、防塵、防震、抗強光等多種條件,藉由多樣的產品特性讓IPC可以更有利於運用在不同作業環境,此外IPC還能結合現今最新5G應用,讓整合系統更加完善。不只硬體方面,系統電不論是車用生產流程、軟體整合、程式編寫、強固研發、5G應用、電池包生產等皆有專業的技術團隊,提供軟硬兼俱的整合方案,並且可以客製化、滿足不同客戶需求。


研華(2395)5月合併營收56.14億元 年增25.12%,公司表示,北美、歐洲及新興市場等地區成長最為強勁,對比去年同期皆有三成以上增幅。中國大陸市場受封控及物流影響,前5月營收與去年同期持平。以前五月來看,研華嵌入式物聯網平台事業群、應用電腦事業群及服務物聯網事業群表現最佳,僅工業物聯網事業群(IIoT)累計營收略為衰退1.6%。此外,研華昆山製造中心於5月中旬已恢復正常運作,並透過擴大招工、提高利用率等方式,積極彌補封控期間缺口,整體營運可望逐步增溫。由於研華在手訂單金額仍高,5月營收逆勢突圍,表現優於預期,看好今年營運低點已過,業績可望逐季成長。


長榮(2603)5月合併營收584.64億元 年增69.75%,市場分析,美西陸岸供應鏈未見改善,鐵路等待時間拉長到7.1天,美東方面,紐約船舶等待下錨天數5.31天,全美第五大港諾福克鐵路等待天數從5月上旬的2.8天到目前的4.9天,此外,德國及韓國等港口工人傳出罷工,第三季貨櫃航運旺季運價持續看好。業者認為,大型貨櫃航商預計於6∼7月調漲遠洋航線附加費,貨櫃航運於7∼8月運價將可能呈現反彈走勢,且在今年遠洋航線合約線上漲之下,可望帶動貨櫃航商整體營運表現。


裕民(2606)5月合併營收12.04億元 年增14.18%,公司表示,為健全財務結構、迎戰全球變局,裕民帳上保留未分配盈餘及可供分配法定盈餘公積合計高達121.55億元,可供未來年度股利分配,或併購、造船搶市需要。裕民在船價相對低檔時,預判後疫情時代各國將加碼投資基礎建設,因此出手訂造12艘最新環保節能散裝船、1艘水泥專用船,總資本支出約6.5億美元,比目前同型船市價至少節省20%資本支出,新船預計2024年前陸續交船。展望未來,整體散裝市場供需還是很好,大陸上半年經濟受疫情影響,但只要政治不動盪,下半年會持續推動基礎建設,歐美也大手筆投資基礎建設,看好未來二、三年散裝市況具成長性。


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