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輕微衰退景氣降溫 , 股市當金融海嘯在反應?錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:漢磊(3707)、國巨(2327)、中磊(5388)、欣興(3037)、緯穎(6669)

各位智家人 午安您好

** 今天的行情走勢,分析什麼? 大家應該都不相信,也不想看了吧! 通膨風暴中心的美股,從週六到昨天晚上直播老師講的,市場認定景氣衰退,資金流向保守資產的美元,跟十年期公債,但短期已經過了頭,結果你看到美股從大跌到翻紅收漲,風暴中心的美股這樣走,那台股今天跌什麼?... 完整文章請下載APP收看

** 週三今晚是我們APP用戶有註冊體驗的互動影音第一場直播,我們將於今天晚上八點左右會通知這場非公開直播,回答問題完時間允許,我們會開放持股健診,已經填表的投資人在密切注意八點前的APP訊息通知。

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*互動教學: 每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上20:00,用戶專屬持股健診,由老師透過線上直播方式分享看法與解答,直播時間控制約45分鐘,互動教學第二集: 由團隊設定教學專題,採用錄影節目方式播出。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


漢磊(3707)5月合併營收7.51億元 年增31.69%,市場分析,漢磊今年持續優化產品組合,鎖定第三類半導體、快速回復二極體、車用MOSFET等技術平台,今年營收占比將拉升至六成至七成,2∼3年內將超過八成。漢磊看好電動車長期發展趨勢,對GaN及SiC需求呈現倍數成長,今年資本支出達3,500∼4,500萬美元擴充產能,GaN產能將增加至去年底的2倍,SiC產能將提高至去年底的3倍,希望在2024年時可提高到去年底的5∼7倍。由於上游IDM廠擴大釋出委外代工訂單,漢磊及嘉晶已啟動大擴產計畫,在手訂單滿到第四季,樂觀看待今年營運續創歷史新高。


國巨(2327)5月合併營收105.30億元 年增14.43%。公司表示,利基型產品需求穩定健康,一般型產品還在調整中,國巨在中國的廠區營運正常,但部份客戶生產受到封城限制,因此需求難免也間接受影響,對國巨來說,一般型產品比重已經降低,影響並不大。據國巨過去幾次法說會上公布的數字,國巨合併基美之後,高階(利基型)產品比重達75%,一般型產品約25%,隨著國巨持續在高階產品如高階MLCC、鉭質電容進行擴產,中長期將朝80%比20%的營收分布邁進,因此市場預期,即使一般型產品因手機、筆電、TV需求衰退,價格波動難免,但已無法傷其筋骨。


中磊(5388)5月合併營收46.01億元 年增47.11%,公司表示,現有訂單已經接到明年第一季,在手訂單已經超過兩個billion(10億)美元,但受到料況影響,現訂單滿足率僅八成,惟比起去年最糟時的六成多,已見到提升。至於通膨問題其實在去年第二季、第三季就已經有訊號了,為反映成本,中磊在去年第四季已順利漲價,將通膨壓力轉嫁給客戶,「這是我職業生涯中,少數有機會可以和客人坐下來談價格」。


欣興(3037)5月合併營收121.56億元 年增51.45%,市場分析,雖然外部新冠疫情考驗大,但公司在穩定投資下,隨設備進廠安裝與新產能開出,有助營運成長。據了解,欣興旗下昆山鼎鑫、欣興同泰科技(昆山)4月配合當地政策停工,5月逐步恢復正常生產,且載板成長幅度大於相關干擾,對營運影響有限。欣興中高階載板產能集中台灣,在擴產與產品組合優化下,營運穩健成長。欣興今、明年受惠於台灣楊梅新廠ABF載板高階產品產能逐步開出,法人看好,欣興今年毛利有望穩定提升,同時,新台幣趨貶,對獲利也有加分效果。欣興近年持續投資台灣,去年資本支出300億元當中,超過九成投資台灣擴充載板。日前董事會宣布加碼今年資本支出至435.36億元,挑戰歷史新高。


緯穎(6669)5月合併營收202.40億元 年增23.33%,公司表示,預期下半年長短料的情況可紓緩,期望到明年第二季時已不再是影響營運議題,不過因地緣政治或如中國封控這些非預期性的因素,仍將對供應鏈帶來風險,加上通膨問題對總體經濟帶來的不確定性,後續都將持續影響未來營運。緯穎也為此加速在台灣、北美及東南亞產能的擴建,降低單一生產據點的風險。其中位於馬來西亞的首座自建自有新廠,第一期工程已在去年底動工,預計第二期工程及另在墨西哥擴建的新廠,皆將於6月間陸續動工。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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