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夏季用電高峰未至,備轉容量已經先亮橘燈。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、樺漢(6414)、元晶(6443)、安集(6477)、廣積(8050)

影音相關個股: 3576聯合再生、6477安集、1513中興電、6443元晶、8050廣積


文章相關個股:樺漢(6414)、晶宏(3141)、上品(4770)、台光電(2383)、達邁(3645)

各位投資人 周末愉快


** 延續上週週報直播所談的利空測試,本週台股利空測試重挫長黑破底,而美國股市的利空測試則屬於及格,當前新聞媒體所談的內容都是在談景氣衰退,以及庫存的堆積…等等,本集節目會來談談景氣衰退的內容,帶大家了解美國的相關現況,美國景氣趨緩跟去庫存的細部內容,包括有哪些的領先指標已經開始上揚,另外就是關於台積電是否被蘋果砍單10%的消息,熟悉蘋果的產業分析師認為是事實嗎? 製造業庫存的調整4/16所談的都是屬於短週期,現在才看到壞消息,融資也斷頭的條件之下才要看壞嗎? 相關的內容都在今天的節目與投資人做分享,智家人一定要鎖定節目。

** 即日起智霖老師本人所撰寫的分析文章以及直播節目的開播通知,都只會在APP裡面提供跟發送,包括老師團隊所看好的產業與獨家預告分析都是優先與會員及APP粉絲用戶作分享,請務必下載喔。

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*互動教學:養成方案用戶專屬的互動直播與教學影音,每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上八點。

(互動教學第一集) 彙整用戶所提出的投資相關問題,由老師透過線上直播方式經驗分享與解答,直播時間控制約45分鐘。

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** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


上品(4770)5月合併營收4.11億元 年增64.53%,公司表示,SEMI 預估,全球半導體製造設備銷售總額 2021 年為 890 億美元,年增 39%,在數位轉型推動下,今年設備市場可望再創新高,突破 1000 億美元大關,高階氟素應用需求可望進一步成長。由於半導體在地化風潮帶動多市場出現成長動能,台灣持續深化先進製程,提高競爭優勢;中國在政府政策推動下,半導體業開發投資如火如荼進行中,而歐洲、美國也在華為禁令後,開始自建供應鏈,帶動氟素應用需求。公司除了目前中國、台灣兩市場外,將積極往美國等海外市場進行布局,今年營收、獲利可望成長。


台光電(2383)5月合併營收34.85億元 年增8.2%,市場分析,展望第三季,看好台光電成長動能來自美系手機大廠以及伺服器新平台,儘管市場預期今年美系新機規格變化不大,但受益於5G手機滲透率增加,平均出貨單價相對有利,另外,非蘋高階手機小部分開始採用美系前代產品材料,也有助於產品組合持續優化。非手機應用方面,商用筆電需求有撐,尤其高階筆電採用高階HDI、Anylayer的比例越來越多,美系筆電採3∼4階HDI、其他品牌高階機種約1∼2階HDI,換算下來一台高階筆電HDI材料消耗量約等於3∼7支智慧手機,法人認為儘管筆電市場有雜音,但台光電以商用機種為主,相對有利。


達邁(3645)5月合併營收2.29億元 年增15.91%,市場分析,達邁在非軟板領域持續擴展,主要是車用以及散熱市場,散熱跟車用產品的毛利率也在平均毛利率之上,尤其是電動車市場,由於電動車電池使用的軟板,可省電動車的空間、重量,軟板上面還可加裝溫度監控晶片,或偵測電池芯容量跟電量的晶片,所以取代傳統設計,達邁則供應PI膜給韓國、中國電池廠,目前以韓國同業為主要競爭者,達邁滲透率還算低,未來仍有成長空間。展望第三季,美系大廠的新品通常會在9-10月發表新機,達邁的黑色PI算是供應鏈較上游,約在2-3個月前開始備貨,依此推估,約會在6月開始漸漸加溫,第三季進入旺季。


晶宏(3141)5月合併營收2.59億元 年增36.09%,市場分析,晶宏順利搭上ESL需求爆發商機,在歐美客戶加快拉貨動能效應下,使下游模組廠需求亦同步升溫,供應鏈指出,目前晶宏ESL訂單動能已經放眼至年底,預期第三季出貨將可望超越第一季高峰,全年出貨可望繳出年成長至少三成的成績單。除此之外,晶宏也開始加快腳步拓展車用市場,STN顯示器驅動IC已經獲得前裝零組件導入並放量出貨,且受惠於車用電子化趨勢,晶宏車用儀表板客戶新訂單在第二季將導入量產,預期下半年出貨表現可望逐月放大,2023年將成為顯著貢獻業績。


樺漢(6414)5月合併營收84.25億元 年增13.35%,公司表示,今年樺漢個體本業接單能量首次突破百億元,超出以往停留在幾十億元水準,主因在於資源垂直,以及水平整合策略發揮效益,並進行全球製造布局,吸引客戶大量下單。樺漢目前設計製造、品牌通路、系統整合三大事業體在手訂單突破1,300億元,系統整合事業今年在手訂單達600億元,以半導體廠務、設備、先進製程技術等為主要成長動能,對樺漢今年營運展望抱持「高度樂觀」態度,業績呈現逐季往上。針對中國大陸封控引發缺料、物流問題,根據掌握到的物流與生產排程來看,預估對第二季營收出貨影響不到1.5%,接單出貨比(B/B Ratio)將維持在1.25∼1.3水準,隨著後續料況到位及疫情緩解,第三季B/B Ratio有機會來到1.2。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


入會諮詢 & 股票健診申請表: https://bit.ly/2UwbcuN


** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。

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