市場預期景氣衰退 時間長短? 領先指標已經上揚錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:聚亨(2022)、瑞昱(2379)、京元電子(2449)、杰力(5299)、矽創(8016)

本篇最後由 錢進大趨勢陳智霖 於 2022/07/03 00:01:15 編輯

影音相關個股: 8261富鼎、6470宇智、3558神準、4919新唐、3596智易


文章相關個股:聚亨(2022)、杰力(5299)、瑞昱(2379)、京元電子(2449)、矽創(8016)

各位投資人 周末愉快


** 延續上週週報直播所談的利空測試,本週台股利空測試重挫長黑破底,而美國股市的利空測試則屬於及格,當前新聞媒體所談的內容都是在談景氣衰退,以及庫存的堆積…等等,本集節目會來談談景氣衰退的內容,帶大家了解美國的相關現況,美國景氣趨緩跟去庫存的細部內容,包括有哪些的領先指標已經開始上揚,另外就是關於台積電是否被蘋果砍單10%的消息,熟悉蘋果的產業分析師認為是事實嗎? 製造業庫存的調整4/16所談的都是屬於短週期,現在才看到壞消息,融資也斷頭的條件之下才要看壞嗎? 相關的內容都在今天的節目與投資人做分享,智家人一定要鎖定節目。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


聚亨(2022)5月合併營收9.24億元 年增-25.30%,公司表示,聚亨大改革主要是針對台灣母廠、泰國聚亨、大陸天津廠展開資源優化,進一步投資越南新產線,以掌握當地蓬勃商機,台灣、泰國、大陸、越南等海內外四大基地引擎全開,已發揮綜效,有利國際競爭力更上層樓。展望今年,全球經濟、地緣政治等不確定因素下,整個鋼鐵市場上半年呈現震盪上行態勢,預期下半年在大陸鋼鐵因為優先減碳目標,進一步限制鋼鐵新增產能,加上美國等持續推動基建計劃,力度持續增強,整體用鋼產業需求暢旺,有助於今年鋼市朝穩健發展。聚亨專心在線材領域發展,能進一步展現專業度,聚亨線材酸洗量從單月6,000餘公噸上看到1.5萬公噸,整體業績長期看旺。


杰力(5299)5月合併營收2.60億元 年增13.96%,市場分析,杰力在商用PC市場成功以MOSFET打入全球前五大非蘋品牌供應鏈當中。且除了在商用筆電產品有所成績之外,另外亦有商用筆電使用的USB-PD產品線,在近期商用PC市場需求暢旺的同時,成為杰力亦保持出貨動能的原因之一。另外,在5G、AI等新興技術成長的同時,資料中心及伺服器等市場規模不斷擴大,杰力將從電源供應器及風扇馬達等市場切入。法人指出,杰力目前在資料中心、伺服器等相關領域所需的MOSFET產品也正在放量出貨,且第二季出貨動能可望優於第一季水準。至於在智慧家居及電動機車等終端市場,杰力亦開始有逐步放大出貨動能。供應鏈指出,杰力先前在手持式吸塵器及掃地機器人等市場就已經獲得陸系品牌導入,電動機車雖然在起步階段,但隨著淨零碳排趨勢持續發展,杰力有望逐步放大出貨動能。


瑞昱(2379)5月合併營收104.51億元 年增21.84%,市場分析,瑞昱進入第二季後,仍持續受惠於網通及商用等訂單加持,推動WiFi、乙太網路及交換器(Switch)等產品線出貨暢旺,且預期這波需求動能強勁可望延續到下半年。至於車用晶片市場持續暢旺,瑞昱先前切入的車用乙太網路晶片也同步受惠於這波趨勢,在2022年有機會逐步推高出貨量。瑞昱的車用乙太網路晶片除了歐系車廠之外,後續美系車廠亦有機會開始導入,加上晶圓代工廠釋出更多產能給予瑞昱,因此全年出貨動能可望相較2021年繳出雙位數成長,進入2023年後,瑞昱出貨動能可望更加強勁。


京元電子(2449)5月合併營收33.15億元 年增15.85%,公司表示,雖然俄烏戰爭、中國疫情封城、美國升息及通膨等,造成消費電子銷售疲弱,但京元電分散產品線策略成功,智慧手機及PC等晶片營收占比約四成,至於車用電子、AI及HPC運算、低軌道衛星等新應用對於晶片需求持續轉強,抵消消費性電子晶片下修壓力,也讓京元電第二季營收可望續締新猷,訂單能見度看到下半年。京元電現有自製測試機台已達1,200餘台,自製預燒爐450餘台,測試平台涵蓋七大產品線。雖因物料交期過長而尚未能完全滿足客戶所需,然研究發展中心的各項重要績效指標依然順利達成,京元電對於與時俱進的先進封裝、異質封裝、高頻元件等尖端測試技術的挑戰,不斷保持在測試領域獨特的競爭優勢能力。


矽創(8016)5月合併營收15.97億元 年增-16.05%,市場分析,矽創的車用電機調節器已經開始進入後裝市場供應鏈,主要搭配車用發電機產品一同使用,成為矽創進攻車用電子的新目標。據了解,矽創的車用電機調節器產品線主要為類比IC,並應用在車用發電機中,可讓車用電機具備短路保護及過溫保護等相關功能,需要與發電機整流二極體搭配使用。矽創車用電機調節器雖然目前占營收比重仍偏低,但目前已經開始鎖定後裝市場開始量產出貨,後續隨著車廠開始將營運目標大幅轉向電動車市場後,勢必將開始逐步退出燃油車零組件市場,屆時矽創的車用電機調節器產品將可望開始大啖維修市場商機。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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