相關個股：裕隆(2201)、台積電(2330)、昇達科(3491)、貿聯-KY(3665)、台半(5425)

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各位投資人 周末愉快

另開

** 延續上週週報直播所談的利空測試，本週台股利空測試重挫長黑破底，而美國股市的利空測試則屬於及格，當前新聞媒體所談的內容都是在談景氣衰退，以及庫存的堆積…等等，本集節目會來談談景氣衰退的內容，帶大家了解美國的相關現況，美國景氣趨緩跟去庫存的細部內容，包括有哪些的領先指標已經開始上揚，另外就是關於台積電是否被蘋果砍單10%的消息，熟悉蘋果的產業分析師認為是事實嗎? 製造業庫存的調整4/16所談的都是屬於短週期，現在才看到壞消息，融資也斷頭的條件之下才要看壞嗎? 相關的內容都在今天的節目與投資人做分享，智家人一定要鎖定節目。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)

台揚（2314）5月合併營收3.54億元 年增11.84%，公司表示，三星加入扮演系統整合商(SI)有助Dish Network服務推進，產品量產已蓄勢待發，有機會反映在下季營收，而台揚第二家具規模的SI業者也將認證完成，會在第三季開始出貨。對於缺料影響，台揚指出，長短料大家都缺，這是蠻大問題，但最近有好一點，高端VSAT慢慢好，今年都還是問題。至於疫情影響，中國封控造成有些貨沒辦法運過來，4、5月都有受影響，而外勞也有蠻高比例陽性要進行隔離，也都有影響。O-RAN已在全球23個區域布建，與不同營運商進行不同程度的試行，已和八家完成DU IOT(分散單元物聯網)測試，在全球進行實地測試，合作區域以歐洲、美國及亞洲國家區多。

光罩（2338）5月合併營收6.30億元 年增27.90%，公司表示，營運上將持續拓展12吋晶圓65奈米相關技術所需的光罩業務，並擴大策略投資中鋼構，希望藉由投資也協助中鋼構導入自動化、雷射加工等提升生產效率，幫助鋼構等產品提升產能。今年公司將致力四大方向，作為發展重點。首先是強化營運，積極改善品質與提升良率，加強高階製程光罩的產能與接單，降低製造成本；其次是拓展12吋晶圓65奈米相關技術所需的光罩業務，逐步投資40奈米光罩製造技術及生產服務；看好化合物半導體在高功率元件的應用逐漸增加，將與化合物半導體廠商合作開發所需的相關產品；並再母公司光罩製造服務的基礎下，結合子公司發揮綜效。

台亞（2340）5月合併營收4.73億元 年增43.26%，公司表示，日亞化主導台亞營運，確立跨入第三代半導體領域目標，去年底宣布以3.1億元上限轉投資成立持股100%積亞半導體，董事會核准積亞半導體22∼24億元資本支出計畫，資金將用於購置機器設備、建置無塵室。為落實系統、光電半導體業務專業分工，台亞將系統事業分割給新設子公司-光磊系統科技，公司聚焦在高性能光耦合器、長波長VCSEL/LED、第三代半導體發展，於今年6月1日起由「光電業」改為「半導體業」。俄烏戰爭、原物料的短缺與漲價衝擊，中國大陸因疫情封控影響到出貨，台亞第一季獲利呈現下滑，預期中長線營運展望正向，下半年傳統旺季將有不俗的營運表現。

台泥（1101）5月合併營收77.34億元 年增-21.35%，公司表示，過去五年，台泥在循環經濟、綠能的轉型布局，展現初步成果，新增了來自NHOA、能元科技、台泥儲能的營收貢獻，讓第一季的合併營收，並沒因為水泥事業營收減少而衰退，反而出現成長。未來2-3年，創能、儲能新事業將呈現超高倍數成長，各項綠能計畫包括風電、光電、地熱及海洋溫差正全方位展開，發電建置容量從今年85 MW倍增至2025年570 MW。他說，除了和平電廠之外，2025年台泥再生能源電力不僅足夠供應自家企業使用，並會幫助台灣需要綠電生產企業購買，避免歐盟或其他國家跨國境碳稅。

華泰（2329）5月合併營收14.13億元 年增0.50%，公司表示，SiP需要運用封裝前段製程及SMT製程，華泰擁有半導體封裝與電子成品組裝技術與產能，再加上頎邦凸塊製程支援，相對國內規模相當同業有優勢，且與頎邦的策略合作，未來在高階封裝更具成本競爭力，包括異質整合封裝可因應5G及AI應用需求，第三代半導體封裝亦可因應未來電動車發展。華泰與頎邦合作開發覆晶晶片尺寸封裝（FCCSP）已小量出貨，覆晶系統級封裝（FCSiP）已有客戶進行認證。至於5G及AI相關的高效能運算晶片採用先進封裝製程已是主流趨勢，華泰與頎邦亦投入扇出型系統級封裝（FOSiP）技術開發，已有客戶進行認證。在EMS代工部份，華泰製造服務中心運籌多年的SSD與品質要求高於IPC-610 class 3產品均已進入量產，今年主要規劃包括SSD生產基地擴充，配合伺服器產線調整，車載已取得IATF 16949認證進入量產，也取得航太AS9100認證通過有利爭取新機會。

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