7月份 & 第三季 為股市關鍵轉折。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:中興電(1513)、樺漢(6414)、元晶(6443)、安集(6477)、廣積(8050)

影音相關個股: 8050廣積、1513中興電、3576聯合再生、6477安集、6414樺漢


文章相關個股:南茂(8150)、健和興(3003)、為升(2231)、致新(8081)、華晶科(3059)


各位投資人 周末愉快


** 延續上週週報直播所談的利空測試,本週台股利空測試重挫長黑破底,而美國股市的利空測試則屬於及格,當前新聞媒體所談的內容都是在談景氣衰退,以及庫存的堆積…等等,本集節目會來談談景氣衰退的內容,帶大家了解美國的相關現況,美國景氣趨緩跟去庫存的細部內容,包括有哪些的領先指標已經開始上揚,另外就是關於台積電是否被蘋果砍單10%的消息,熟悉蘋果的產業分析師認為是事實嗎? 製造業庫存的調整4/16所談的都是屬於短週期,現在才看到壞消息,融資也斷頭的條件之下才要看壞嗎? 相關的內容都在今天的節目與投資人做分享,智家人一定要鎖定節目。

** 即日起智霖老師本人所撰寫的分析文章以及直播節目的開播通知,都只會在APP裡面提供跟發送,包括老師團隊所看好的產業與獨家預告分析都是優先與會員及APP粉絲用戶作分享,請務必下載喔。

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(互動教學第一集) 彙整用戶所提出的投資相關問題,由老師透過線上直播方式經驗分享與解答,直播時間控制約45分鐘。

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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


華晶科(3059)5月合併營收11.71億元 年增57.92%,公司表示,第二季營收確有受到昆山停工影響,不過訂單沒有問題,5月營收應會見到回溫,目前6月訂單也還不錯。就產品比重言之,華晶科首季出貨以車用占比最高,達36%,其次為OEM占34%,醫療24%,ISP占4%,CAMERA占2%,相較於去年的OEM占四成,醫療占31%,車用占17%,ISP占7%,CAMERA占5%,互有消長。至於ISP占比下滑的原因,主要是因為有些專案、特別是手機的專案出現遞延,再加上大陸封城受累,所幸ISP4月已開始正式出貨,「以一般手機出貨後均會有五個月的蜜月期推估,應該到8月狀況還算不錯」。另為解決手機市況不佳,以及手機客戶ISP改朝自製轉型等問題, ISP會慢慢由手機轉到筆電和AI市場,目前已有NB廠為提升畫素和華晶科展開合作專案,此外,AI晶片去年也成功打進美國一線NB廠商,今年還會有新客戶加入。


致新(8081)5月合併營收8.05億元 年增0.37%,公司表示,消費性電子持續疲軟,商用NB/PC、伺服器需求仍然持續成長,中國封城對於拉貨雖有影響,但預期解封後,會有加班趕工生產之拉貨潮。由於8吋晶圓代工產能持續緊俏,電源管理IC仍處於供不應求狀況,部分產品線需求仍然強勁,在終端產品表現上,消費性電子持續疲軟,商用PC、伺服器仍然相當強勁,可以預期未來幾年在商用PC、伺服器、 馬達驅動的業績持續成長。另外,中國疫情封城造成終端客戶拉貨動能減弱,上海封城影響的是生產減少,而不是終端需減少,解封之後,只要訂單還在,會有加班生產的拉貨潮,而通貨膨漲才會對終端需求有長期造成影響,各國中央銀行對抗通膨的措施都會壓抑市場需求。

為升(2231)5月合併營收2.94億元 年增-18.99%,公司表示,公司盲點偵測系統(BSD)及前車碰撞警示(FCW),已通過國際認證單位德國TUV NORD測試,為兩岸車用領域第一家通過ISO 15623,及大陸GB/T 33577標準測試的本土廠商,後續將有助於爭取先進駕駛輔助系統(ADAS)的車廠訂單。此外,為升透過既有及新開發的AM與OEM市場通路,爭取到一般乘轎車、Pick up、RV露營車、重型機車、摩托車、校車及其他大型商用車的使用商機。為升目前FCW及BSD雷達,分別已搭載於大陸多家商用車,及大陸多家車廠;內輪差雷達已大量出貨給國內公交車及危化車,簡易型單顆BSD雷達,已正式出貨至海外市場。


健和興(3003)5月合併營收4.51億元 年增11.02%,公司表示,健和興近年積極布局推廣新能源相關產品,如各式電力傳輸連接器與防水連接器,搭配太陽能系統的接線盒、MC連接器、逆變器專用小型防水連接器等產品,以滿足綠電市場需求,另外公司也於切入風力發電。因應儲能、充電槍等需求暢旺,健和興於兩岸添購設備擴充產能,也啟動新產擴建增加充電槍產線,預計第二季開始動工興建,2023上半年開出產能,完工後將總共有5條充電槍產線。從研調機構的數據顯示,未來幾年全球電動車銷量以及全球充電樁總量規模都會持續放大,全球正走在能源轉型的關鍵時代,在各國節能減碳的政策推動下,儲能市場需求遍地開花,樂觀看待未來需求欲小不易。


南茂(8150)5月合併營收23.97億元 年增2.49%,公司表示,通膨與原物料上漲壓力影響終端需求,俄烏戰爭、中國大陸的疫情封城策略,對經濟與供應鏈影響仍待觀察,但客戶備貨動能仍在,南茂營運動能也謹慎向上。整體來看,南茂第2季面板驅動晶片封測動能略優於記憶體封測,主要受惠於客戶提前拉貨,但記憶體封測動能較第1季佳,有機發光二極體(OLED)與車用面板需求穩健,高階測試產能利用率維持高檔。今年在封裝測試技術研究與發展有多項規劃,首先將開發新2P2M結構的RDL製程,推進超細窄間距(UFP)COF內引腳接覆晶合封裝技術服務,也導入高散熱係數樹脂的COF塗布應用於高解析度面板的散熱封裝技術等。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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** 錢進熱線 02- 2653-8299 , 邁向系統依據的股票操作。

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