利空測試週 通膨為源頭錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股: 3576聯合再生、8050廣積、1513中興電、6477安集、6414樺漢


文章相關個股:瀧澤科(6609)、信驊(5274)、茂達(6138)、群光(2385)、昇陽半導體(8028)


各位投資人 午安您好


** 台股今天重挫跌破萬五關卡,成交量約2598億元,相關的原因跟昨天節目所談的結帳有關係,原先評估到昨天週三的結算通常會暫告段落,但昨天老師的APP盤後文章有提供說明,法人避險持續,短期規劃雖然不同,但季底結帳最差也是在今天,並不是告訴你是最低點,而是結帳演變成法人之間人踩人,這個目的性的影響就是6/30,行情相關看法與數據,我們會在今天晚上八點半的直播做說明,智家人一定要鎖定節目。


** 即日起智霖老師本人所撰寫的分析文章以及直播節目的開播通知,都只會在APP裡面提供跟發送,包括老師團隊所看好的產業與獨家預告分析都是優先與會員及APP粉絲用戶作分享,請務必下載喔。

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*互動教學:養成方案用戶專屬的互動直播與教學影音,每月安排兩集節目,時間固定每兩週星期三晚上八點。

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** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心! (下載APP即可找到智霖老師正版LINE帳號)


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個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


瀧澤科(6609)5月合併營收2.81億元 年增1.48%,公司表示,目前訂單能見度達Q4初,而瀧澤科去年接獲三一重工集團2億元訂單,今年2月底已經交機,不過還需要待客戶整條產線完成測試與驗收,才能認列營收,目前規劃有機會在6~7月認列,不過還要觀察大陸疫情封控影響。整體來看,瀧澤科Q2、Q3出貨仍可望持穩Q1表現,而新台幣貶值也將對毛利率、業外匯兌有所助益,不過大陸疫情封控恐導致近期新接單受影響,Q4狀況還需要再觀察。


信驊(5274)5月合併營收4.66億元 年增52.71%,市場分析,即便消費性市場需求疲弱,但由於5G需求持續成長,使資料中心、伺服器客戶對於機台設備建置仍持續加大力道,且2022年投入資本支出可望優於2021年,使伺服器遠端管理晶片需求雨露均霑,同步讓信驊2022年合併營收屢屢改寫新高。據了解,目前舉凡微軟、亞馬遜、Meta及Google等科技大廠在資料中心建置需求仍持續成長,其中Google日前更對外指出,位在美國俄亥俄州的第二座資料中心已經建置完成,且德州新資料中心也將趕在2022年底前啟用,2023年還將在美國打造三座資料中心,顯示科技大廠仍看好後續資料中心市場需求。事實上,信驊在伺服器遠端管理晶片市占率已逾五成,為市場領先者,並與英特爾、超微等伺服器平台大廠合作關係密切,在資料中心、伺服器市場需求暢旺的同時,信驊亦可望同步受惠。


茂達(6138)5月合併營收7.46億元 年增37.47%,市場分析,持續受惠於PC、資料中心等電源管理IC及風扇馬達驅動IC產品出貨動能暢旺,且目前市場供給仍舊處於吃緊狀態,因此看好上半年合併營收有望力拚繳出年增逾三成水準,且獲利表現有望挑戰賺進近一個股本的實力,續創歷史同期新高。據了解,市場近期傳出國際IDM大廠部分產品供貨下修雜音,不過供應鏈指出,國際IDM大廠的產品線不見然全數與台灣類比IC廠重疊,且需求減少的因素複雜,單純就晶圓代工供給面來看,目前類比IC投片的8吋成熟製程產能依舊相當吃緊,且至少將延續到年底無虞,因此客戶端在拉貨力道雖然相較2021年有些許下降,但訂單依舊呈現供給吃緊。


群光(2385)5月合併營收98.63億元 年增17.12%,公司表示,華東封控自5月鬆綁以來,客戶需求維持強勁、訂單並未消失,受封控影響的訂單將遞延至未來月份交貨,接下來幾個月仍需要趕工補足出貨缺口,目前群光位於中國大陸的廠區運作均正常,泰國廠區則為未來重點擴產地區。封控最糟的時候已過,雖然有些客戶和供應商營運尚未完全恢復到封控前水準、物流的挑戰還是很多,但供應鏈已經比4月好轉許多,預期6月原物料和物流的瓶頸可望進一步紓解,群電生產、出貨有機會比5月更順暢。產品面,群光的2-in-1鍵盤今年可望出貨暢旺,單價更優於商用機種LED背光鍵盤,有利於獲利表現,另外,群光今年AI影像產品接單順暢,加上今年IC料況舒緩、泰國產能的配合,預估整體影像營收約有兩成的成長。


昇陽半導體(8028)5月合併營收2.22億元 年增-3.76%,市場分析,昇陽半為本土的再生晶圓及晶圓薄化主要廠商,受惠於晶圓代工廠持續在先進製程的推進,再生晶圓供給持續告急,而昇陽半還有擴產效益,新竹廠12吋產能已經提升到36萬片,至於新的台中中港廠,今年下半也將導入量產。就晶圓薄化端,車電與伺服器的帶動下,功率元件需求持續強勁,昇陽半晶圓薄化業務更重回成長軌道,此外也投入第三代半導體薄化業務。半生物檢測晶片方面,主要有肺線癌患者術後復發之檢測晶片,進入臨床驗證第一期血液樣本測試,而心衰竭檢測晶片,也導入原型晶片血清樣本測試階段。至於轉投資的昇陽電池,開始提供乘用車電池方案,成功進軍動電車供應鏈。


(詢問入會或個股健診 , 若您不方便來電的投資人可多利用網路表單協助 , 請尊重服務業的辛勞 , 填寫表單時請留正確聯絡資訊)


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