操盤手看台股:第3季選股,不只生技,還有一族群要留意金錢道蔡正華

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相關個股:聯電(2303)、台積電(2330)、益得(6461)、保瑞(6472)、台康生技(6589)

對於通膨壓力和經濟衰退的擔憂持續。根據美國經濟諮商會所公布的6月消費者信心指數為98.7,創下去年2月以來新低;不僅消費者對所得、景氣、勞動市況的短期展望降至近10年來最低點,同時預期未來12個月通貨膨脹率達8%,創1987年8月以來最高水準,市場情緒明顯轉趨悲觀。儘管部份美Fed官員出面喊話,認為經濟仍有軟著陸機會,試圖淡化美經濟衰退風險,只是效果似乎不大。

6/29日的台股,延續著前一日的跌勢,指數拉回測試前波低點,權值股的台積電及聯電走弱,終場下跌近二百點,日K線再收黑K。連續提到當大盤多空訊號反覆時,代表行情處於整理階段,而此時就屬於反覆築底階段。短線上,指數守住過去2年的多方頸線位置 15159點後,近日持續於15616~15159點內區間整理。短期由於美股跌勢再起,故指數再度下探15159點的頸線位置,該處多方必須力守,否則一旦確認跌破15159點的頸線,該處將由支撐變為壓力,後續壓力會隨之加大,等於7月的起點會有所不同,故未來1~2週很關鍵,行情守穩15159點跟失守15159點的策略會不同。當然若能站上5/12日低點15616點,則對於第3季的反攻更有利,預估觀察時間落在7月的中下旬。

以台股來看,市場本身存在其效率性,資金流動的效率往往超過已公布的數字,所以在對應第3季的選股時,要把市場認同度納入考量。凡是能夠站在季線上方的股票,值得多留意,原因在於擁有第一手消息或是敏銳度較佳的資金會提前進場,而這個進場的痕跡就在股價的漲勢中顯現。相較於大盤的反覆測底,本波看好的生技股如預期成為資金匯集之處,繼藥華藥創下波段新高之後,近日提到今年亞洲生技大會將於7/27∼7/31登場,主題聚焦在CDMO(委託開發暨生產製造)和細胞治療上。所謂CDMO,簡單來說即是類似於晶圓代工的台積電對於IC設計業者所提供的服務,讓藥廠能將資源與精力擺在新藥研發上,而把後續的製造、法規遵循、量產等商業流程透過外包交給CDMO業者,以達成縮短時間,降低成本,進而加快藥品上市的目的,這個外包趨勢正在全球加速興起,對於CDMO供應鏈當然有正面助益,相關供應鏈的保瑞、台康生、永昕、北極星-KY、益得、神隆等值得持續追蹤。

疫情之後,民眾生活方式改變,不僅是遠距應用增加,同時無接觸消費模式也興起。從無需員工更換售價的電子貨架標籤,或是來自餐飲、零售、無人商店對於POS機等設備的需求同步升溫,相關供應鏈的振曜、廣積、振樺電、飛捷、虹堡等,近期股價相繼轉強表態,後續也要追蹤。至於元宇宙供應鏈及航運股,近日股價強彈後,部份獲利了結賣壓顯現,續以區間操作來看待,若要進一步攻擊,消息面要有利多吸引買盤進一步推升才行,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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