反彈因子到來!理財周刊

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六月國際股市的下挫走勢,讓投資人感到心驚,美股四大指數道瓊指數6/2~6/17下跌10.11%、NASDAQ指數6/2~6/16下跌13.53%、S&P 500指數6/2~6/16下跌12.17%、費城半導體指數6/2~6/16下跌18.72%(詳圖一),相較美股而言,台股加權指數自6/8收盤16670點到6/17收盤15641點,下跌1029點(約-6.17%),雖明顯強於美股(詳圖二),但也將五月份的反彈全部吞噬了。

美國聯準會Fed上周升息三碼,也消除了市場不確定因素,市場即將短暫回歸基本面,短線醞釀反彈契機。美國聯準會6/1起以每月475億美元的速度縮表,對於金融市場產生更大的波動性,從美國消費者物價指數(Consumer Price Index, CPI)及生產者物價指數(Producer Price Index, PPI)來看,美國聯準會於七月底將再升息二至三碼以壓抑高漲的通膨,在七月底升息前,市場的波動會再高漲,要特別注意高位階的金融資產(股票、債券、原物料等)。

生技月即將來臨
近期佳音頻傳的生技產業,如:保瑞(6472)要併購安成藥、晉弘(6796)上市掛牌、泰福-KY(6541)與中裕(4147)宣布合作,預期在委託開發暨製造服務(Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO)市場擴大競爭力…等,引來市場特別關注,即使六月國際股市及台股全面下挫,生技類股避開了升息、通膨、金融市場震盪等變數的影響,依然保有多頭火種的明燈,如:德英(4911)6/1~6/17上漲104%、保瑞(6472)6/1~6/17上漲41%、明基醫(4116)6/1~6/17上漲36.8%、星寶國際(6130)6/1~6/17上漲20.5%、泰福-KY(6541)6/1~6/17上漲18%…等。

2022年北美生物科技展(BIO International Convention, 2022)上周在美國聖地牙哥市舉辦,為即將到來的生技月(七月)暖身,而國內舉辦的亞洲生技大展將於7/28~7/31登場,生技股的行情即將爆發。

高效能運算加速
高效能運算(High-Performance Computing, HPC)是開啟未來十年科技的鑰匙,無論元宇宙、5G、低軌衛星、電動車等都有強烈需求,除了晶片的運算能力,也需大量的中央處理器(CPU)及圖形處理器(GPU),HPC三雄英特爾(Intel)、輝達(NVIDIA)及超微(AMD)在蘋果(Apple)、谷歌(Google)等業者投入自主開發晶片,HPC已進入了新戰國時代,受惠的台廠供應鏈有晶圓代工台積電(2330),以及ABF載板欣興(3037)、景碩(3189)、南電(8046)。

此外高速傳輸族群亦是重要,線材、充電器在USB Typc-C統一規格下(歐盟已通過,目前美國正推動中),相關個股就有機會迎來高速成長,祥碩(5269)、威鋒電子(6756)、創意(3443)、嘉澤(3533)、創惟(6104)、偉詮電(2436)、鈺創(5351)等領先布局自然能夠水到渠成。

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