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鮑爾聽證會放鷹 股匯債皆呈鈍化現象錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:南亞(1303)

影音相關個股:3576聯合再生、6244茂迪、6443元晶、2308台達電、1513中興電

文章相關個股:文曄(3036)、漢磊(3707)、IET-KY(4971)、川湖(2059)、廣宇(2328)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人 您好


** 台股本週下挫約-600點,但這六百點個股已經出現一些差異,今天盤中跌破15159點,今天主跌都是大型權值股,而且都出現棄息賣壓,除了投資大眾沒有信心,連配股配息的中長期投資者都跟著殺出,若在股市經驗夠久的都會非常清楚,當穩健的藍籌股(權值),都跟著殺出爆大量都是短期趕底結束的訊號,再搭配昨天晚上LINE貼文的內容,自己在冷靜思考判斷一下。


** 老師就是透過過去的經驗以及長期統計的大數據內容來告訴投資人,股市短期都會超漲超跌,但很快就會回歸到理性跟合理,投資大眾虧錢原因都在於貪婪跟恐懼,買在非理性也賣在非理性,超漲超跌非理性時都是你財富重分配的機會,當前的問題跟邏輯先想過,處理股票也盡量別在情緒時刻處理。


** 重點內容其實都已講過多遍,金融市場當前動盪沒信心的源頭是通貨膨脹,因為通膨高原期拉長才會有激進升息的動作跟預期,間接會讓後面的借貸成本變高還有高物價開始衝擊排擠消費,最後才會有經濟景氣衰退的擔憂跟停滯性通膨的連想,如昨晚的圖表能源跟食品的代表商品原油小麥都下滑,通膨源頭問題若解決,後面所聯想的利空事件可能就只是個恐懼的想像。


** 截至現在油價跟小麥食品價格繼續下跌,昨晚鮑爾談話後,美元走跌,10年期美債殖利率也跌破3.2之下,請記得老師談的跌至3以下,從10年期美債圖表來看,現在已經往老師所談的走向,再搭配老師所提供的融資維持率,與2020年3月的斷頭情形,配合眾多條件之後,你要清楚現在是投資人非理性跟融資停損去槓桿的時刻。


** 本週下跌-600點,近期的選股跟類股操作表現其實非常抗跌,5/19的率先大盤止跌的大型權值車用選股22X1裕O今天突破5字頭,23X7鴻O雖然有回檔但仍守在季均線以上,機器人談的三檔股票,64X4樺O,15X0亞O客,20X9上O,投資人可以看看與這六百點的差異,網通股的35X6智O,兩次的價差操作,昨天已請高價會員131元獲利出場,今天進行補跌,績優會員進場的股票雖然無表現但也在成本附近季線之上相對抗跌,要做這些股票的前提是5/28-06/07這之間要賣股票,也有提醒投資人減碼賣股,至今天收盤已差距1600點,鋼鐵股進行補跌不如預期節目一樣有做追蹤,融資全部都有大減,此時都不是現股操作的投資人殺出的時候,提醒務必保持信心跟耐心,相關的重要數據變化與最新股勢看法可以鎖定我們在今天星期四的直播節目,智家人務必要鎖定。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


文曄(3036)5月合併營收423.42億元 年增28.07%。公司表示,今年首季為數不少的大型IDM廠調漲售價,主要集中在成熟製程如PMIC、MCU、高壓SiC等產品,平均漲幅約一成,供給非常緊俏,文曄營收不能快速成長也與供給不足有關,除非全球經濟發生重大變化,否則在年底前整體供需難以舒緩,更不排除後續還有漲價的空間。從產品應用別,手機因應季節性調整,營收將呈現季減,非手機應用別則因需求穩健,預期呈現微幅季增與雙位數年成長,尤其在公司重點投資的明星應用領域如車用電子、工業與儀器、通訊等,預期營收將有接近四成的年增率。文曄4月時也宣布將斥資近50億元,透過100%持有的子公司WT Semiconductor Pte. Ltd.取得新加坡IC通路商世健科技100%股權,屆時將對產品線、客戶及團隊都將有所提升。


漢磊(3707)5月合併營收7.51億元 年增31.69%,市場分析,漢磊今年持續優化產品組合,鎖定第三類半導體、快速回復二極體、車用MOSFET等技術平台,今年營收占比將拉升至六成至七成,2∼3年內將超過八成。漢磊看好電動車長期發展趨勢,對GaN及SiC需求呈現倍數成長,今年資本支出達3,500∼4,500萬美元擴充產能,GaN產能將增加至去年底的2倍,SiC產能將提高至去年底的3倍,希望在2024年時可提高到去年底的5∼7倍。由於上游IDM廠擴大釋出委外代工訂單,漢磊及嘉晶已啟動大擴產計畫,在手訂單滿到第四季,樂觀看待今年營運續創歷史新高。


IET-KY(4971)5月合併營收8625萬元 年增36.90%,公司表示,近年營收以磷化銦(InP)為要角,應用多為5G基礎建設、高頻光纖網路中關鍵元件,客戶訂單持續增加,今年各主力產品可望成長,第二季重點仍在確保準時交貨,同時與大廠合作研發磷化銦磊晶產品用於醫療,消費及工業用市場。在砷化鎵方面,主要客戶需求提高,高端產品比重增加,訂單定期釋出,英特磊持續規劃適當產能利用率及成品庫存,第二家量產客戶VCSEL(面射型雷射)初步量產訂單正議價簽約中,第二季可開始生產,至於銻化鎵主攻國防領域,國外客戶對國防相關銻化鎵紅外磊晶片與環保應用磊晶片持續增加需求,訂單逐漸放量。以砷化鎵基板為材料的銻化鎵紅外磊晶片國防大廠訂單今年躍升,高單價有助拉高毛利,為第二季及下半年重點市場,公司將爭取更多訂單,並指出國防訂單下半年一定成長。


川湖(2059)5月合併營收6.33億元 年增24.91%。市場分析,在伺服器、廚具導軌雙雙成長下,Q1合併營收17.24億元,年增35%,而在產品組合持續優化與效益提升,加上鋼價漲勢趨緩下,Q1毛利率53.87%,較去年同期的50.08%回升,在Q1業外部分,由於川湖帳上有超過3億美元,加上公司營收大多來自美金,在新台幣走貶下,Q1匯兌收益超過3.6億元,以目前股本估算,光匯兌就貢獻EPS約3.7元,帶動川湖Q1 EPS達9.55元,改寫單季新高。展望Q2,在伺服器、廚具導軌出貨持續強勁下,川湖Q2營收可望持續墊高,而在新台幣持續大貶下,Q2也有匯兌可期。看好今年營運可望循去年軌跡,出貨呈現逐季成長態勢,今年伺服器與廚具導軌都可望有二位數增長的空間,而下半年在新伺服器平台加持下,下半年動能也看正向。


廣宇(2328)5月合併營收21.50億元 年增27.36%。市場分析,近幾年公司配合鴻海集團電動車發展,定位為車用相關專用線束供應商,研發電動汽車高壓線束、電池包線束、重型機車智能系統組線、車用感測器連接線束及智能駕駛模組PCB等,公司預估,今年車用產品占比有望達10%以上。為因應訂單需求,廣宇在安徽蕪湖廠進行擴增,並於今年上半年完成,廣宇預估,擴產後車用營收可望較去年成長1倍以上;大陸東莞廠區亦針對電動車高壓線束線材部分做機台增產,山東煙台廠亦有PCB車用板相關投入計畫。大陸本土疫情於3月開始大爆發,由於大陸堅持清零政策,於華南及華東地區大規模封城停工,對電子產業鏈造成重大衝擊,部分客戶將訂單轉至東南亞地區,讓廣宇東南亞廠區近期接單狀況良好,成為公司第2季營運能穩定成長的主要原因。


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