資金與情緒正處在 關鍵轉折點。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:智邦(2345)、智易(3596)、貿聯(3665)、漢磊(3707)、上緯投控(3708)

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注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人您好 週末愉快


** 台股週五呈現創低走勢,美股期貨選擇權結算則沒有如大家認為的會重挫大跌,本週重挫主因為聯準會升息三碼(是28年以來的首次),按照邏輯確實沒有必要去升息3碼,因為通膨的主應衝擊來自於供給面,這次升三碼確實會嚇到市場,因此台股才會有破15616的機會,破了從技術面角度並不是壞事情,因為破底逼出了籌碼停損,指標也因此出現背離情形,因為央行昨天宣佈了調高存款準備率一碼,短暫會有資金的調整,重點是老師從5/28日以來就建議投資人減碼跟減少動作,出大量融資減少是領先落底的指標,因此築底看法沒有改變,只是破新低後的築底時間將會更拉長,這攸關於第三季的操作節奏跟策略。


** 昨天直播節目所談的重點,聯準會直白告訴你升息路徑跟目標,重點在於中性利率2.5%沒有改變,今年先升到位然而明年就不太再會升息,通膨反轉台灣央行跟法人金融機構目前預估在8月份,9月的升息會有變數,再來升息今年目標還有1.75%(大約7個基點),今年只剩下四次會議,已經可以明白知道最差可能就是這次6月的三碼,或是7月份在升2-3碼,請記得股市都反應領先在前,已知6-7就會是最差消息的重擊處,年底還要拚選舉,此處充滿利空你認為還要跟著追空嗎?


** 籌碼面昨天直播後段特別加碼分享,美股本波融資餘額已經減少約-20%幅度,符合過去劇烈修正的初步滿足,台股部分,上市融資維持率昨天是跟5/12日一樣來到148%,今天盤中已經來到145%附近,過去股災很極端的狀況是到135%,但過去出現此狀況20年來不到5次,通常維持率在150%以下的時間不長,融資斷頭時間大概也都三天左右,還記得4/25-4/27日當時提供的3443創意的融資斷頭買點嗎? 這次也是一樣,而且融資本次會斷得更乾淨。


** 看老師節目有跟著減碼的投資人,如果手上有資金想要反敗為勝,就要把握這次的融資斷頭買點,當前台股都在陸續公告除權息融券強制回補,你已將看到檯面上的作空老師近期早就把空單都捕掉了,現實作空狀況我想投資人你最清楚,個股放空有很大的麻煩跟問題,賺的不多要冒著時間壓力的風險,這是台灣的交易制度問題,這邊去追空風險會大於利潤,作多要做什麼可以跟上智霖老師的投資名單,以及盤中工具所提供的訊號,台股相關籌碼數據及看法,我們在明天週六晚上八點半的直播節目與投資人作分享,智家人一定要鎖定!


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


凌陽(2401)5月合併營收6.48億元 年增-9.58%,市場分析,凌陽在車用電子市場蹲馬步練功已至少有五年時間,目前車用電子產品線成功間接打入全球一線汽車品牌大廠供應鏈。不僅如此,旗下子公司凌通的無線充電MCU在法人圈也傳出成功拿下知名汽車品牌大廠訂單,且行車紀錄器的多媒體影像晶片出貨動能持續逐季成長之外,凌通更將其導入ADAS及車道偏離警示系統,提高產品附加價值,擴大車用產品出貨動能。同為凌陽集團的景相電子則以USB Hub控制IC搭配凌陽車用資通訊娛樂系統一同出貨,顯示凌陽集團在車用市場布局逐步完整。事實上,凌陽近年來持續衝刺車用電子市場,且已經順利打入國際前裝車用零組件供應鏈,並受惠於車用電子市場需求近兩年來呈現暢旺水準,成功推動合併營收不斷攀升。


良維(6290)5月合併營收6.30億元 年增1.70%,市場分析,5G、AI、HPC、IOT、自駕車等應用,雲端、伺服器、資料中心的建置需求持續升溫。良維伺服器從早期供應IBM,後來一路增加亞馬遜、DELL、HP、騰訊等客戶,據了解,美系大型雲端服務業者(CSP)需求強勁,希望有多少就交多少,良維因此受惠,伺服器電源線持續大量出貨中。由於該產品屬於大電流、高電壓,單價較高,將有助於毛利提升顯著。電動車方面良維後來居上,去年下半年已逐步展現成果,產品涵蓋充電樁、充電槍、EV車內用線等,客戶除了美系高階電動車外,也打入美國充電基礎設施龍頭Charge Point、大型汽車代工廠麥格納(MAGNA)等。

南亞(1303)5月合併營收328.83億元 年增-4.64%。公司表示,全球電動車和高頻高速通訊產業發展趨勢明確,各國政府積極推動5G基地台、雲端伺服器、儲能和充電樁等基礎建設,各大車廠加速電動車和鋰電池產能布局,帶動上游電解銅箔材料需求持續成長。公司瞄準電子、醫療及綠色經濟趨勢商機,斥資逾520億元,展開為期三年的兩岸血袋、可分解及電子材料投資大布局;其中,著眼產業供給緊繃、蓬勃發展的電子高階應用,南亞加速推動被動元件材料離型膜、銅箔及ABF載板六大投資計畫,合計年產值貢獻近270億元,成為下一波營運新利基能量。


邑昇(5291)5月合併營收1.30億元 年增-15.17%,公司表示,第一季PCB業務受益於有效轉嫁部分成本給客戶,以及持續導入自動化智慧生產奏效,大幅提升生產效率的同時,也降低報廢瑕疵成本,使上游原物料價格上漲情況下,仍維持一定毛利表現;LED自行車燈方面,訂單持續穩定挹注,能見度直達今年底,且缺料狀況已有逐漸緩解,預期後續訂單生產無虞。為積極開拓海外市場,邑昇也預計參加7月德國歐洲EuroBike自行車展,此展為全球最大自行車專業展,每年參加人次上看六萬人,並有來自世界各國專業自行車品牌商與零配件廠共同參加,邑昇此次參展將首次推出自行研發設計組裝之e-bike系列產品,未來將結合既有車燈經銷通路,正式搶占歐洲龐大電動自行車商機。


智原(3035)5月合併營收11.26億元 年增101.29%。市場分析,過去幾年智原NRE接案以40奈米至90奈米製程為主,去年到今年開始大量轉進ASIC量產,40奈米占第一季ASIC量產比重達25%,55奈米至90奈米占ASIC量產比重達41%。而隨著NRE接案開始快速跨入28奈米以下世代,第一季占比高達66%,預期28奈米ASIC量產比重會快速拉升,今年新的ASIC量產開案中,40奈米及28奈米占比將達八成。IC設計服務廠商的ASIC量產占營收比重拉高後,普遍來看都會壓抑毛利率表現,但智原的商業模式與同業不同,NRE接案主要採用自有IP,所以隨著NRE轉為ASIC量產,IP權利金收入隨之拉高,這也是為何智原得以維持高毛利率的主要原因。公司對今年營收逐季創高、全年營收年增逾60%抱持樂觀看法。


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