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長線資金投資 等待財富重分配機會錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股: 1590亞德客-KY、3707漢磊、3665貿聯-KY、3596智易、3708上緯投控


文章相關個股:樺漢(6414)、奇鋐(3017)、力智(6719)、萬潤(6187)、勝一(1773)

注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人您好 ~

** 台股在聯準會議之後的表現開高走低,由大漲+210點到下跌-160點,高低點差距-370點,老師節目跟文章強調,本次通膨是由供給面短缺出問題,並不是需求端,這種情況要靠升息跟QT根本並無法解決,諾貝爾經濟學家得主與老師的觀點相同,實際的升息強硬鷹派,聯準會未必會這麼做,但如果真的那麼做就會是利空,問題是投資人您怎麼做? 是否在今天開高去追股票?


** 現在很多同業跟財經節目都跟你分析通膨跟聯準會,也有人告訴你通膨比預期高,但投資朋友,這些節目有請你減碼嗎? 分析跟怎麼做有一段差距,你別忘記智霖老師在5/28日的節目至今都請你減碼賣股票,相關證據都有提供,而在這段時間有太多的節目已經請你用力買股票買滿,沒有控管用賭的方式,一段時間你就會看到跟智霖老師的差距。


** 從盤中櫃買大跌與盤後公開資訊來看三大法人動作,法人並沒有大幅度賣出,盤中的匯率也是升值,賣股是屬於內資的行為,老師再次強調: 5月底至今我們都已經建議減碼,後續是否要更積極投入資金操作,就是要解讀聯準會下半年的貨幣政策,今天的節目會來跟投資人重點說明聯準會議的內容,以及台股相關籌碼數據及看法,我們在今天週四晚上八點半的直播節目與投資人作分享,智家人一定要鎖定。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


樺漢(6414)5月合併營收84.25億元 年增13.35%,公司表示,今年樺漢個體本業接單能量首次突破百億元,超出以往停留在幾十億元水準,主因在於資源垂直,以及水平整合策略發揮效益,並進行全球製造布局,吸引客戶大量下單。樺漢目前設計製造、品牌通路、系統整合三大事業體在手訂單突破1,300億元,系統整合事業今年在手訂單達600億元,以半導體廠務、設備、先進製程技術等為主要成長動能,對樺漢今年營運展望抱持「高度樂觀」態度,業績呈現逐季往上。針對中國大陸封控引發缺料、物流問題,根據掌握到的物流與生產排程來看,預估對第二季營收出貨影響不到1.5%,接單出貨比(B/B Ratio)將維持在1.25∼1.3水準,隨著後續料況到位及疫情緩解,第三季B/B Ratio有機會來到1.2。


奇鋐(3017)5月合併營收45.33億元 年增-0.39%,公司表示,今年營運成長主要來自於散熱產品與子公司富世達挹注,在散熱產品部分,今年伺服器客戶數可望再增加,主要增加的是白牌客戶,初估今年白牌客戶的占比將由去年的六至七成,拉升至八成,相對的品牌客戶占比則會由原先的三至四成退居到二成,除了新增客戶之外,今年伺服器的規格也可望再提升,相對的熱管及風扇的用量也會跟著增加,這也是今年營收成長的動能。至於深圳和東莞因疫情意外封城,奇鋐因成品都擺在海外倉,現庫存成品尚有二個月的備貨可資應用,推估對3月的營收影響不大,若時間拉長,影響則會出現在第二季。目前看來,第一季營收應會優於去年第四季,至於首季會不會是全年的低點,則要視後續停工狀況而定。 


力智(6719)5月合併營收6.59億元 年增35.31%,公司表示,由於封控影響物流進出、成本上揚、人力到工率等生產事宜,不過,力智已提早做好準備,包括安排多線物流、盡量降低影響數,預期本季影響仍屬可控,但也坦言若封控延長,會再密切觀察。至於晶圓產能、價格,黃學偉補充,力智因與代工夥伴有產能保障協議,預期產量將維持成長,價格端則已看到第二季開始趨於穩定,但由於目前仍有部分產品供不應求,價格將依照市場供需機制進行調整,儘管全球大環境不確性因素仍多,但力智將做好自家產品,營收以年增雙位數為目標,期望維持成長態勢。


萬潤(6187)5月合併營收2.52億元 年增-4.47%,市場分析,萬潤近年憑藉高度客製化機台優勢,除了順利打進晶圓代工龍頭InFO及CoWoS等先進封裝供應鏈,也打進封測大廠SiP生產鏈,並涵蓋晶片取放、堆疊貼合、AOI量測、封膜填膠、散熱貼合等製程。其中,隨著晶圓代工大廠竹南封測新廠展開裝機試產,萬潤亦成為主要設備供應商之一。在AI及HPC處理器大量採用先進封裝製程之際,SiP、覆晶封裝、2.5D/3D先進封裝產能明顯供不應求,晶圓代工廠及IDM廠已拉高資本支出擴產。看好萬潤將受惠今年先進封裝大擴產浪潮,順利承接晶圓代工及封測大廠的先進製程設備訂單,加上打進美系手機大廠晶片供應鏈,營運可望逐季看旺到下半年,全年營收及獲利可望再創新高。


勝一(1773)5月合併營收9.97億元 年增5.50%,市場分析,根據IC Insights資料顯示,全球半導體市場將由去年6,140億美元,成長到2026年8,652億美元,年複合成長率約7%,這也帶動半導體設備、電子化學品需求,電子溶劑需求暢旺,展望第二季營運,勝一持續積極擴大毛利率表現較高的電子級溶劑業務佔比,如勝一調整電子級溶劑佔比有成,將有助提升勝一毛利率表現,可望力抗原料走高等因素,保護獲利成長空間。全年來看,勝一對於出貨量也維持樂觀看法,預期今年出貨量可較去年成長2成。

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