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聯準會升息路徑 股市相關邏輯分析錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:台揚(2314)

影音相關個股: 2317鴻海、3305昇貿、3491昇達科、6414樺漢、2314台揚

文章相關個股:茂達(6138)、大聯大(3702)、鈦昇(8027)、華航(2610)、微星(2377)

注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人您好 ~

** 台股在聯準會議之後的表現開高走低,由大漲+210點到下跌-160點,高低點差距-370點,老師節目跟文章強調,本次通膨是由供給面短缺出問題,並不是需求端,這種情況要靠升息跟QT根本並無法解決,諾貝爾經濟學家得主與老師的觀點相同,實際的升息強硬鷹派,聯準會未必會這麼做,但如果真的那麼做就會是利空,問題是投資人您怎麼做? 是否在今天開高去追股票?


** 現在很多同業跟財經節目都跟你分析通膨跟聯準會,也有人告訴你通膨比預期高,但投資朋友,這些節目有請你減碼嗎? 分析跟怎麼做有一段差距,你別忘記智霖老師在5/28日的節目至今都請你減碼賣股票,相關證據都有提供,而在這段時間有太多的節目已經請你用力買股票買滿,沒有控管用賭的方式,一段時間你就會看到跟智霖老師的差距。


** 從盤中櫃買大跌與盤後公開資訊來看三大法人動作,法人並沒有大幅度賣出,盤中的匯率也是升值,賣股是屬於內資的行為,老師再次強調: 5月底至今我們都已經建議減碼,後續是否要更積極投入資金操作,就是要解讀聯準會下半年的貨幣政策,今天的節目會來跟投資人重點說明聯準會議的內容,以及台股相關籌碼數據及看法,我們在今天週四晚上八點半的直播節目與投資人作分享,智家人一定要鎖定。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


茂達(6138)5月合併營收7.46億元 年增37.47%,市場分析,美系網通大廠先前受限於產能不足,因此主晶片出貨量表現相對平淡,不過美系網通大廠在台積電新取得產能第二季開出,且後續取得產能有機會再度放量,使周邊搭配的電源管理IC出貨量可望明顯提升,因此茂達有機會因此受惠。據了解,茂達與美系網通大廠合作的終端產品聚焦在DSL、路由器,且後續的5G小基站亦有機會展開合作,使茂達成功跨入網通供應鏈,打破過去主要聚焦在PC、消費性市場的局面。當前驅動IC及影像感測IC等產品線需求下降,因此使茂達順利取得部分產能,加上茂達爭取到新晶圓代工廠產能,可望在下半年及2023年放量投片,使後續產能有機會以逐季攀升方式,讓茂達成為取得美系網通大廠合作的關鍵。


大聯大(3702)5月合併營收669.63億元 年增1.33%,公司表示,今年雖面臨美國聯準會(Fed)進入升息循環,造成營運成本增加,預計全年財務支出占比提升0.25個百分比;不過匯率則在新台幣貶值趨勢下,對第二季營收將有所助益。產品線方面,電腦除消費性庫存調整恐延續到第三季外,商用及電競產品則將維持成長態勢,全年來看PC/NB出貨有望持平去年,不過Chromebook的修正仍需注意;手機方面,蘋果表現平穩,反觀安卓受大陸與海外需求下滑,出貨量衰退至今年第三季。伺服器第二季需求續強,但面對長短料問題,及日本地震、記憶體材料汙染等因素,加上封城對物流影響,供給恐難滿足需求,不過來自美國尖牙股訂單動能,2022年有望維持個位數成長。


鈦昇(8027)5月合併營收3.27億元 年增50.18%,公司表示,去年疫情推動遠距辦公和線上課程改變人們的生活型態,包括個人電腦、伺服器雲端服務、物聯網等應用進入日常生活,且5G及人工智慧(AI)帶動半導體市場加速成長,鈦昇多年研發的設備亦在這波需求當中受惠成長。今年將投入高階晶圓級雷射切割、晶圓級雷射及電漿混合微加工、晶圓級電漿微蝕刻等技術發展,同時在ABF載板、氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等第三代半導體等應用領域,已成為主要雷射設備供應商,且應用在5G及高效能運算(HPC)晶片製程。鈦昇歷經數年的沉潛及鍛鍊,已完成跨越IC封測、晶圓級封裝、系統級封裝(SiP)及FPC製程等數種產業設備的主要供應商,今年受惠於先進封裝及第三代半導體強勁需求帶動,營運一路看旺到第四季。


華航(2610)5月合併營收122.63億元 年增34.14%,公司表示,亞洲到歐美航線是貨機主要命脈,隨大陸解封進度,華航貨運團隊將快速調整航線營運策略和運能配置,擇優載運高價、高效益貨品,如消費性電子產品及設備,並配合短期高價包機需求。近期也載運緊急防疫物資,包括從德、韓等國載運藥物、快篩劑、兒童疫苗等。另華航6月起持續增加載客航班,看好上海復工帶動一波出貨潮,海轉空貨運外溢效益持續,747F搭配新增777F貨機投入營運,以優勢擴增運能搶市。華航現有22架全貨機,連續3、4月貨運收入破百億元。自2020年12月起陸續引進六架777F貨機,已交付四架,預計今、明年再各交付一架;新購買的四架777F貨機也將於明年開始陸續到位,2024年交付完畢。


微星(2377)5月合併營收159.10億元 年增1.50%。市場分析,儘管板卡在挖礦市場降溫之後雜音頗大,但由於電競剛性需求支撐,加上電競筆電市場持續成長,微星在高階電競筆電上具領導地位,使業績持穩高檔,業外方面,由於新台幣趨貶,微星首季匯兌收益貢獻逾8億元,較去年4個季度均處匯兌損失的情況不但回沖還倒賺,一來一回推升微星首季獲利創下歷史新高,EPS 5.64元。儘管第二季因挖礦需求降溫使顯卡市場價格與原廠建議售價的差距顯著收斂,加上下半年輝達、AMD均有新世代的GPU將推出,市場處於新舊機種交替期,因此微星認為第二季將是今年谷底,但看好下半年新品上市後的換機動能,對於全年營運展望並不看淡。


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