超級股東會 百位大老闆趨勢指引先探投資週刊

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截至目前為止,今年已有超過百家上市櫃公司開完股東會,當中不乏台積電、鴻海等企業經營層親自現身談景氣,五分鐘看完百大老闆的觀點精華,輕鬆釐清下半年台股趨勢!

【文/吳旻蓁】

今年以來,受全球政經局勢干擾,台股跌宕起伏,許多機構法人乃至於投資大師紛紛對景氣做出評論,像是一路賣超的外資,就頻頻空襲各大產業,近期高盛也再開一槍將台股評等從加碼降至減碼;而有多頭總司令的投信投顧公會理事長、國泰投信董事長張錫則維持一貫立場,持續喊多台股。

通膨、疫情等隱憂持續籠罩景氣

消息面的眾說紛紜,確實使投資人眼花撩亂,不過產業景氣究竟是好是壞,最清楚的應還是身處於該產業當中的大老闆們。剛好時序步入六月,適逢台股的股東會旺季,在當前多空不明的景況下,各家大老闆所釋出景氣風向球,無疑是市場關注的重中之重。

綜觀已舉辦股東會的公司,不論是傳產大老闆,或是電子業經營層對於通膨、疫情以及國際地緣衝突普遍持保守態度,認為下半年這些因素仍將是影響市場景氣的關鍵,不少老闆更示警市場恐面臨更大的波動、更具挑戰性。以傳產來說,像是與民間消費息息相關的統一就表示,今年景氣還是得取決於疫情的變化,疫情穩定,統一成長的動能就可以正常,否則實在不好預估;同時也指出原物料價格波動會是一大考驗。而台塑化也表示,受通膨、升息、烏俄戰爭、中國封城等事件影響,今年景氣走勢恐怕還是難以斷言會往哪個方向發展,經營環境充滿挑戰。

通膨削弱終端消費動能,電子業者也一致審慎保守看待下半年消費電子市場需求,像是華碩就坦言,根據目前掌握前線、通路庫存、客戶需求來看,整體消費需求緩步向下,下半年營運較具挑戰,且疫情紅利逐步消失,今年營運將無法與去年相當,但若以研究機構最高預估的整體產業消費需求下滑一成來看,華碩仍會以優於市場為目標、力拚持平。

而一向被視為消費性電子指標廠的大立光也直言手機產業面臨銷售停滯,沒有特別方法突破產業大環境的停滯,且今年感覺比去年還要悲觀;不過下半年至少是傳統旺季,還是有望比上半年好,且車用鏡頭部分,舊客戶一直持續在出貨,新客戶則在導入驗證中,搭上電動車成長趨勢,今年車用鏡頭出貨量確實比較多。

消費性電子市況疲弱也衝擊LED整合大廠富采,儘管公司Mini LED訂單穩健,但由於傳統藍光LED仍占營收大宗,在需求衰退、中國多地封城雙重襲擊之下,營運承壓,公司也在股東會上預告第二季表現不如預期。不過展望未來,公司看好Mini LED需求將持續成長,也將進一步把Mini LED的量產經驗與能力運用在實現Micro LED產品上,協助產業快速達成Micro LED量產的目標;而子公司晶成半導體具備第三類半導體、5G、功率元件、微波元件等化合物半導體代工技術與能力,布局成果有望在二○二三年展現。

雖然消費性電子市況冷,但許多大老闆也同聲唱旺電動車、資料中心、工控、5G/AIoT、低軌道等新興應用領域,其中,近期最受市場投資人關注的可說非鴻海的股東會莫屬。回顧今年以來,相比許多電子股的慘跌,鴻海反而持續站穩百元,儘管被冠上「不動產股」的稱號,但或許換個角度思考,這亦代表市場對鴻海轉型與布局、營運表現、殖利率等面向,有一定程度的認同,從各大外資券商給出的「買進」或「優於大盤」的投資評等,也可窺見一二。這次股東會上,董事長劉揚偉也罕見為自家股價抱屈,坦承股價淨值比偏低,未來將強化與外界的溝通,讓市場更認識鴻海。

大老闆同聲唱旺新興科技應用

而今年是劉揚偉接掌鴻海的第三年,這次股東會也確實向股民繳出一張優異成績單,從獲利來看,近年鴻海積極轉型,逐漸切入電動車、半導體等趨勢領域,帶動去年營收、獲利雙雙攀上高峰,並達到三率三升目標,更配發五.二元現金股利,為創立以來最高的一年。展望未來,鴻海宣示集團「3+3」產業將專注於電動車、半導體以及新世代通訊領域,重申電動車目標在二五年全球市占達到五%、電動車產業營收規模達一兆元,以及每年電動車出貨五○到七五萬台,且鴻海也預告十月的鴻海科技日上將展示量產版Model C電動車並有兩款新款電動車將亮相。

鴻海轉型 甩開不動產股稱號

此外,因應電動車發展所需的半導體布局,鴻海更高喊至二五年,車上使用的小IC,都可有鴻海自有的方案提供客戶選擇,誓言成為首家提供不缺料供應能力的EMS廠與車用次系統廠。不僅如此,鴻海也首度明確談到低軌衛星的布局,更預告明年將在太空中看到鴻海的衛星,後市可期。

此外,六月十七日金控超級股東會即將登場,而此前包括台新金、新光金等已率先在五月二七打頭陣,其中新光金與台新金傳出合併的消息甚囂塵上。包括新光金擬修改公司章程,提高額定資本額從一六五○億元提高到一八五○億元,市場解讀可能是為推動合併預做準備,也擬縮減董事席次,從最低十五席減至九席,據新光金的說法是參考國際公司治理趨勢,並保留董事會成員規模之彈性,不過早自五月二十日新光金董事會就表決通過,成立研議與台新金或其他金控合併的可行性研究小組。

緊接著六月二日,台新金董事會也決議成立合併研究委員會,啟動與新光金合併的可行性評估;此外,台新金也公告申讓彰銀一三六萬多張的持股,占持股比重十三%,可望終結長達十七年的纏訟。新光金、台新金經營權分屬吳東進、吳東亮兄弟檔,兩大金控都有互相持股關係,二○年前就曾傳出彼此規畫合併,但因新光人壽宣布增提一九六億元準備金而破局,留下「兄弟各自登山、山頂會合」一句話,未來若兩金控合併成功,總資產將逾七.一兆元,成為國內第三大金控公司,僅次於國泰金、富邦金,並在壽險、銀行兩大業務取得互補性。消息一出股價搶先反映,惟後續是否真的會併購以及若要併購過程中也仍有許多難關需克服,後市仍待觀察。

全文及圖表請見《先探投資週刊2199期精彩當期內文轉載》
◎封面故事:半導體業股東會 如何解讀?
◎特別企劃:中小型強勢股 有量就跑得快
◎焦點議題:非中國生產線成主流
◎中港直擊:兩岸半導體爭奪戰 暗潮涵湧
◎國際趨勢:巴菲特點石成金 創造逆勢股
◎重要資訊:上市櫃5月營收搶先報
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