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歐洲從 2035 年起禁售燃油車!電池成本卻節節高升?對電池材料廠是利多或利空?決戰籌碼謝逸文

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相關個股:美琪瑪(4721)、康普(4739)、立凱(5227)

先前歐盟才預期2025年將實現電動車電池供應自給自足,並在 2035 年以前把新車的排放量減少 100%,等於屆時將禁售所有汽柴油車。

8日卻傳出要將鋰歸類為有害物質,全球最大鋰礦商Albemarle可能因此不再進口氯化鋰,其德國廠也出現關閉風聲,因為一旦立法通過,將會增加鋰加工成本,反觀相關台廠8日股價表現,倒是一片紅通通,凸顯電動車趨勢正熱,遠遠抵銷市場對成本增加的疑慮,而且我樂觀分析,目前鋰價在上漲,加上需求旺盛,績優台廠成本想轉嫁應該也不難。

可以留意聚焦電池正極材料的康普(4739),今年初調漲旗下產品,加上新產能開出,首季EPS創單季歷史新高,達1.76元、季增54.39%、年增76%,且子公司恆誼生產的電子級硫酸,可用於半導體蝕刻製程,在今年第二季通過台灣半導體廠認證後,預估下半年便可開始貢獻營收。

電池材料廠美琪瑪(4721),首季獲利2.24元,也較去年同期去年倍數成長,且布局東南亞各國,印尼廠負責製造PTA氧化觸媒。目前印尼政府已積極遊說特斯拉至印尼投資。

不過需要注意的是,兩檔個股8日均爆大量,尾盤明顯收斂,留下長上影線,顯示上檔阻力大,建議投資人不要過度追高,可拉回找買點。

另一檔磷酸系鋰電材料商立凱(5227)已公布五月營收,累計前5月合併營收1.86億元,較去年同期成長89%,立凱-KY過去以擴廠製造LFP為主,今年起轉為以客戶開發、技轉收取權利金模式,每年虧損可大幅減少,目標在2024年轉虧為盈,屬於轉機股的類型,在今年資本市場資金有限的情況下,籌碼相對穩定,投資朋友可延月線操作。

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