操盤手看台股:鴻海創今年新高!新一波作帳股出列金錢道蔡正華

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相關個股:華新(1605)、鴻海(2317)、廣宇(2328)、臻鼎(4958)、乙盛(5243)

隨著通膨壓力有機會見頂,目前市場認為美Fed 9月放緩或暫停升息的機率上升,是否有更多徵兆來證明通膨放緩,這將是後續的觀察重點。美股只要能夠不再破底,對於台股的壓制就會減輕,多方就有更多空間。連漲兩日的台股5/31日一度在盤下震盪,午盤後在買盤進場下,指數由黑翻紅,而在MSCI明晟季度調整盤後生效,被動式基金進行調整持股配置下,尾盤爆量拉抬,終場上漲近200點,成交量放大到3873億,日K線三連紅。短線上,本週由於有端午連假,僅存2個交易日,故週四的台股若能收在16266點之上,週級別日出訊號就會出現;而當前指數由於已來到16807點,距離週日出的關鍵位置已拉開逾500點,今明兩日要守住的難度不高,故6月的作帳行情有機會在一個週級別日出的架構中展開,值得進一步期待。

繼華新集團表態,看好的華新領先創下新高後,近日提到鴻海集團的轉型要關注,原因在於往電動車、數位健康和機器人等領域發展,並且結合AI、半導體和新世代通訊等技術的鴻海集團,後續的題材性更加豐富,不再是過去以蘋果代工為主要概念的科技集團,同時加入了電動車等新的概念,這對於鴻海本身以及集團旗下相關企業的股價有正面助益。看好電動車發展前景的資金因此能將相關股票納入投資組合,配置更多資金,市場認同度也能隨之提升,對於股價的波動當然是好事,可操作性也會增加。現階段,鴻海股價已改寫今年以來新高,集團旗下車電相關的廣宇、乙盛、臻鼎等股價也紛紛走強,當中的乙盛(5243)近年轉型到車用及低軌衛星領域,之前受昆山廠停工影響,4月營收平平,但隨著進入5月,該廠產能利用率已回到8成,整體營運可望回溫,後續值得進一步追蹤。

走輪漲模式的半導體產業,再生晶圓的中砂,半導體材料的三福化表態後,輪由近年轉往第三代半導體發展的台亞表態,而同樣往第三代半導體發展的漢磊近日股價也墊高,這些慢慢築出底部的半導體股也要留意。至於看好的低軌衛星,隨著本月可望開放頻譜申請,相關族群同步加溫,如台揚、昇達科、波若威、萬泰科、萬旭等股價也轉強,後續觀察續航力道,若能拉出週級別日出且有集團加持,有機會成為6月作帳新焦點,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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