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操盤手看台股:華新集團果然表態,新作帳股要這樣選!金錢道蔡正華

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相關個股:同致(3552)、德微(3675)、台半(5425)、華孚(6235)、朋程(8255)

近日提到目前市場已預估今年7月將是升息循環的一個段落,後續不一定會再激進升息。而隨著美國4月核心個人消費支出(PCE)物價指數年增僅4.9%,創今年以來最低,顯示通膨壓力可能已經觸頂。市場認為美Fed 9月放緩或暫停升息的機率大增,道瓊、那斯達克、標普500相繼出現久違的週級別日出訊號。5/27日提前反應部份利多的台股,5/30日多方攻勢延續,指數開高走高,終場上漲344點,收在16610點,日K線再收紅。短線上,隨著美股翻多,對台股的壓制力減弱,連續3週未破低的大盤,果然展開上攻;由於本週適逢端午連假,僅存3個交易日,只要週四收盤能夠收在16266點之上,週級別日出訊號就會出現,這將對於6月的多方有正面助益。

之前提到相較於今年初,當前的台股最有利的在於位置,今年初是大漲二千點後,頭部型態浮現;如今是大跌三千點後,剛剛底部成型,當中與6月作帳行情息息相關的集團股,更是這一波上攻的指標。領先鎖定的華新集團,不僅有布局電動車電池材料的華新,股價創下波段新高;同時集團旗下電動車電池管理系統的精星,股價也走強。近日更傳出旗下被動元件廠─華新科,相關的晶片電阻產品已打進特斯拉供應鏈,而旗下天線廠─佳邦的功率電感也成功導入特斯拉供應鏈,相繼帶動了股價走強。華新集團作帳的企圖心就從選擇5月底公布與特斯拉相關的利多得知,後續要觀察其他集團是否跟進點火,尤其是與汽車關係密切者。

早先談到為了穩住經濟成長,日前傳出大陸工信部將推出新一輪新能源汽車下鄉政策,現在已在最後確認階段,市場保守估計將牽動台灣汽車供應鏈逾千億元商機,後續隨著各地也推出不同補貼方案,相關商機可能更大。以上海為例,在振興方案中就提到了要新增4萬個非營業性客車牌照,對置換純電動車的個人消費者,給予1萬元人民幣補貼即是一例。看好的特斯拉供應鏈中鎂鋁合金機構件廠─華孚攻上漲停,ADAS系統廠─同致創下波段新高;而在汽車電子中的車用二極體的德微、台半、朋程大漲,車用MOSFET的富鼎也攻上漲停,車電族群持續加溫,未來要持續關注,特別是鴻海集團的轉型。

曾談到走輪漲模式的半導體產業,續由半導體材料及IC設計表態。再生晶圓的中砂創高後,半導體材料的三福化也轉強;至於IC設計中,電源管理IC的來頡、力智,USB相關IC的創惟、威鋒等相繼轉強表態。後續要觀察有集團色彩的IC設計股,如聯電集團、力晶集團,其中力晶集團的愛普*(6531)近年積極布局IoT、3DIC、IPD領域,營運前景看好,股價剛打出底部,後續值得進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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bmyzool

  回覆時間 2022/05/31 11:10:14


原來華新集團在漲車用股謝謝老師分享


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