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作帳果然啟動,IC設計再轉強,兩大集團務必鎖定金錢道蔡正華

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相關個股:創惟(6104)、愛普(6531)、力智(6719)、威鋒電子(6756)、來頡(6799)

大家好,我是蔡正華

隨著美股翻多,對台股的壓制力減弱,連續3週未破低的大盤,今日正式展開上攻;由於本週適逢端午連假,僅存3個交易日,只要週四收盤能夠收在16266點之上,週級別日出訊號就會出現,這將對於6月的多方有正面助益。

早先談到為了穩住經濟成長,日前傳出大陸工信部將推出新一輪新能源汽車下鄉政策,現在已在最後確認階段,市場保守估計將牽動台灣汽車供應鏈逾千億元商機,後續隨著各地也推出不同補貼方案,相關商機可能更大。以上海為例,在振興方案中就提到了要新增4萬個非營業性客車牌照,對置換純電動車的個人消費者,給予1萬元人民幣補貼即是一例。看好的特斯拉供應鏈中鎂鋁合金機構件廠─華孚攻上漲停,ADAS系統廠─同致創下波段新高;而在汽車電子中的車用二極體的德微、台半、朋程大漲,車用MOSFET的富鼎也攻上漲停,車電族群持續加溫,未來要持續關注,特別是鴻海集團的轉型。

曾談到走輪漲模式的半導體產業,今日由半導體材料及IC設計表態。再生晶圓的中砂創高後,半導體材料的三福化也轉強;至於IC設計中,電源管理IC的來颉、力智,USB相關IC的創惟、威鋒等相繼轉強表態。後續要觀察有集團色彩的IC設計股,如聯電集團、力晶集團,其中力晶集團的愛普*(6531)近年積極布局IoT、3DIC、IPD領域,營運前景看好,股價剛打出底部,後續值得進一步追蹤。這兩個集團由於集團企圖心強勁,後續是作帳行情不可忽略的重要指標,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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