面板雙虎合併題材再起,友達:開放的合作態度,群創:現階段尚無規劃,1+1能否大於2?仁者無敵陳昆仁

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相關個股:鴻海(2317)、友達(2409)、群創(3481)

影片相關個股:台積電(2330)、創意(3443)、長榮(2603)、陽明(2609)、長榮航(2618)

今天受到媒體專訪,對於面板雙虎合併提出看法,
其實就是最近常講到的,回歸基本面行情,分享給大家∼
https://news.cnyes.com/news/id/4877706

受疫情影響,睽違2年的COMPUTEX今年恢復實體開展,由於疫情、通膨、戰爭等大環境干擾,COMPUTEX特別舉辦領袖對談,由科技龍頭廠商領導者分享台灣資通訊企業的機會,其中又以台北市電腦公會理事長,也是友達董事長彭双浪對於面板雙虎合併的發言最受到市場關注。

近期市場盛傳面板雙虎群創(3481)、友達(2409)有意合併的消息,雖然雙方已多次否認謠言,但友達董事長彭双浪首度發言指出,友達「不會為合併而合併」,任何合作的前提是必須對未來發展產生綜效,友達對此持開放的合作態度,又再次引來聯想。

近期最震撼面板市場的新聞,莫過於鴻海(2317)退出群創董事會,此舉引發群創股價一度重挫,不過鴻海很快聲明這只是郭董個人投資,強調集團目標聚焦在電動車、機器人等3+3新事業,其實鴻海的舉措並無不可,因為早年電子業蓬勃發展,許多公司透過轉投資新題材上市獲利,而如今大環境艱難,產業競爭更加劇烈,本來就必須專注投入真正的趨勢才有利可圖,當然這同時明示了面板產業並非走在趨勢上。

面板雙虎股價雙雙跌落到跌到淨值以下,更因市場傳出友達、群創可能合併的消息,被投資人解讀為希望達到 1+1大於2的綜效,每當面板產業景氣轉跌,市場就會傳出雙虎合併的題材,由於今年友達、群創都要改選董事,隨著友達前董事長李焜耀不再參選董事、鴻海集團退出群創董事會,皆有利集團色彩的面板雙虎,調整為專業管理,有望朝合併之路前進。

惟因近期面板市況持續低迷,摩爾投顧分析師陳昆仁分析,市調機構集邦科技旗下WitsView公布最新5月下旬面板報價,32吋電視面板跌幅逾一成,跌破2020年低點,65吋面板也下跌8.4%,面板價格持續下探,陳昆仁指出,面板廠第2季恐出現單月虧損。

雖然友達展現開放態度,群創方面則是表示「現階段尚無合併的規劃」,陳昆仁提醒,樂觀看待面板雙虎合併對於成本結構和營運效率的改善,但保守看待產業結構仍然面臨挑戰,以京東方為首的陸廠產能規模居於絕對優勢,產業市占約6成,雖然先前南韓面板廠規劃逐漸退場,不過仍隨時存在威脅,尤其當前產業環境不佳,預估面板雙虎就算合併後市占也只有2成,不具價格主導優勢,市況又面臨競爭激烈,面板雙虎未來肯定還有一波艱困之路要走。

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