操盤手看台股:提前落底股漲勢加速,一族群正轉強金錢道蔡正華

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相關個股:東陽(1319)、堤維西(1522)、耿鼎(1524)、車王電(1533)、同致(3552)

美國勞工部公布上周初次請領失業給付人數為21.8萬人,高於原先預期,加上美國5月費城製造業指數降至2.6,遠不如市場預期,這些現象被市場認為是經濟成長放緩的徵兆。近日美財政部長葉倫更提出警告,俄烏戰爭將讓全球付出沉重代價,全球經濟可能陷入停滯性通膨。這等於間接證實了之前提及由於俄烏戰爭及中國防疫封控所影響到的是實體供需,這種存在供需問題的通膨,並非單以貨幣政策就能解決的觀點。今年若是美國僅以升息來對抗通膨,則金融市場的壓力不會小,原因在於影響通膨的因素不只貨幣。

5/19日重挫的台股,隔日隨即出現多方抵抗,終場上漲逾百點124點,日K線收紅。短線上,近日提到大盤反覆測底的過程是築底的必經之路,目的是藉由劇烈震盪讓籌碼獲得進一步換手。儘管當週的週K線未能拉出週級別的日出訊號(當週的高點越過前一週的高點,且收盤確認),但是當週低點15847點已經未再跌破前一週的低點15616點,顯示多方已在嘗試止穩。目前隨著上週收盤位置墊高,後續要觀察本週能否順勢拉出週級別的日出,若此6月反攻機率才會提升。

一直提到指數是個股的總和,兩者之間有不同邏輯。當前的台股由於每月低點跌破前一個月低點的空方慣性持續,加上美股走空對台股形成壓制,市場信心本就不足。一個族群若要向上攻擊,要有帶頭股領軍上攻,同時其他股票也要跟進,如此該族群的市場認同度才會提升,伺服器連接器的嘉澤就是一例,這一波伺服器概念股其實相對抗跌,反彈力道也比其他族群略為強勢。簡單來說,在空方慣性中,不能單以個股的營收財報所形成的評價模式來看待股價,本益比低了可以更低,營收創高也可以跌到破底,而是要回到市場認同,也就是資金流向來看。

再以一路看好的創意為例,本波低點364元出現在4月底,而大盤卻是到5/12日才見底,等於創意領先大盤近2週見底,然後展開一波上攻。而本波的創意由364元漲到574元,漲幅逾50%,當然也激勵了同族群且有修正過的股票走強,如M31、力旺、愛普、晶心科等近日也緩步向上;同時漲勢也擴散至其他IC設計股,如MCU的新唐、網通IC的瑞昱、亞信等,後續要進一步追蹤。為了振興經濟,近日傳出中國官方準備重啟「汽車下鄉」政策,後續可望刺激汽車銷量,這對於汽車零組件及汽車電子有利,果然繼耿鼎、東陽、堤維西等汽車零組件大漲後,汽車電子族群也加溫,如華新、同致、怡利電、大眾控、車王電、智伸科、胡連等股價紛紛轉強,後續觀察續航力道;若能拉出週級別的日出,漲勢可望延續更久,要持續觀察,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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