中國降息上証5月新高回月線 , 俄羅斯賠了經濟又折兵!錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:裕民(2606)、智易(3596)、康普(4739)、中探針(6217)、緯穎(6669)

相關個股: 中探針(6271)、康普(4739)、智易(3596)、詮欣(6205)、緯穎(6669)、裕民(2606)、第一銅(2009)、森崴能源(6806)、宜特(3289)、樺漢(6414)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人您好 週末愉快

今天節目要分享的內容依舊強化行情看築底的相關分析:

一、經濟前景最差的中國已經降息,且上海股市也突破5月以來的新高點。

二、美國10年國債跟美元繼續在走老師所講的反應到位,已經開始有聲音在討論聯準會何時會討論政策轉彎的說法?

三、歐美的措施,俄羅斯是否面臨雙輸局面,戰爭可能已經難持久。

四、台股相關籌碼面資料佐證築底看法,對比2020年3月條件,會漲什麼類型股票?

五、貝萊德基金經理人曝股市當前現實,智霖老師早已預告現況。

六、知名網紅套牢台積電自曝是韭菜? 但他依舊沉著冷靜,智霖老師怎麼看?

5/21(六)週報節目已錄製完成上傳至Youtube,您可以點選連結或到老師頻道做收視,也請不吝嗇的幫老師節目按讚與分享。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


樺漢(6414)4月合併營收81.69億元 年增16.42%,公司表示,首季設計製造、品牌通路、系統整合營收比重分別為18.2%、41.8%、40%,主因歐美地區客戶對人工智慧物聯網(AIoT)及數位轉型需求強勁,加大對智能零售、金融、彩票機等相關產品的拉貨力道,以及雲端服務平台的業務持續增加,帶動樺漢個體今年第1季業績年增67.4%。中國昆山與深圳廠因配合當地政府防疫政策進行封閉式管理,雖第1季整體營收約1%的訂單遞延出貨,但受惠於各事業保持良好訂單及生產規劃,集團3月、第1季營收仍繳出歷史同期新高的成績。樺漢謹慎因應中國疫情對整體供應鏈的影響,以目前掌握到的物流與生產排程來看,接單/出貨比值(B/B Ratio)維持1.25至1.3水準,集團整體第2季營運可望保持年增率高成長。


宜特(3289)4月合併營收2.85億元 年增6.58%,公司表示,台積電在先進製程及先進封裝領先,全球半導體設備大廠紛紛評估在台灣設立研發中心,而在半導體先進製程軍備競賽中要搶得先機,關鍵在於產品良率是否能快速提升,透過材料分析改善缺陷為首要目標,宜特可望直接受惠。再者,包括氮化鎵(GaN)及碳化矽(SiC)等第三類WBG半導體已成為功率IDM廠近年來重要布局及投資項目,在新材料製程開發初期,研發驗證需求明顯增加,並同步帶動材料分析需求。宜特表示,為了因應龐大檢測委外需求,已大幅擴充材料分析產能三成至四成,並帶動第一季營收成長,材料分析將成為今年宜特營收躍增關鍵。


森崴能源(6806)4月合併營收4.30億元 年增666.84%,公司表示,已與子公司富威電力建置完成全台最大單一儲能案場,首座7MW儲能系統在近日完工,將參與台電的「電力交易平台」(輔助服務平台),提供電力系統調頻備轉服務,並規劃建置100MW的儲能系統,確保國內再生能源電網更穩定。森崴能源2021年下半年先行建置7MW儲能系統,近日完工認證後,將投入台電的「電力交易平台」,提供調頻備轉輔助服務(AFC),利用儲能快速充放電的特性,維持台電供電的穩定性,並創造公司穩定收益。另外鴻海宣布將與森崴能源簽訂綠電採購合作備忘錄,鴻海台灣廠區今年開始採購236萬度綠電,並逐年增加採購量,預計至2030年累積達7000萬度,並宣示台灣廠區2030年逾5成用電將全部改為潔淨能源,達成「2030・50淨零排放」目標。


第一銅(2009)4月合併營收2.63億元 年增8.54%。市場分析,銅是能源轉型的要角,特別是電動車市場,加上通膨與供應鏈緊張等問題影響,銅市的基本面仍然較為強勁。美系外資報告表示,國際交易所3月銅庫存下滑,將今年銅市供給短缺的預估量上調,並預期往後2年市場的供給缺口仍續增大。銅價來看,俄羅斯的銅礦供應干擾,全球的供應恐怕難以滿足需求增長預期,智利銅業委員會(Cochilco)報告,2022年的平均銅價預估將從每磅3.95美元上調至4.40美元。公司訂單能見度約到第二季,展望今年,第二季營收向上持續,加上銅價呈向上趨勢,帶動產品利差回升,以及加工費上漲效益顯現,毛利率也可望回升,助於獲利上揚動能。而因產能已達滿載,第一銅也添設備,積極優化生產效率,逐步助力拉高產量。


裕民(2606)4月合併營收11.68億元 年增2.66%,公司表示,中國大陸解封後,將推升海運市場需求;中長期來看,即將上路的新海洋環保法規,將使得全球船舶供給更緊張,看好今年、明年的海運市場,榮景持續噴發。以俄烏戰爭為例,烏克蘭是全球重要的農糧生產地區,再加上因為戰爭缺肥料等問題波及,烏克蘭當地的農民也沒有時間去耕種,許多國家都已展開「無聲搶糧行動」。業界認為,散裝船舶的載運是糧食貿易的一大關鍵,全球大搶糧將推升航運市場運價。因為未來市場需求,裕民與日商瑞穗銀行完成25億元「永續連結貸款」簽約,貸款用途為船隊擴充、拓展綠色航運及風能業務。這也是國內海運業第一筆永續連結貸款,具有市場指標意義。


緯穎(6669)4月合併營收199.13億元 年增19.84%,市場分析,緯穎主要客戶包括微軟及臉書,今年度資本支出皆較有兩位數的年成長,尤其臉書更將爆增至290∼340億美元、年增五到七成,加上緯穎今年還有新客戶亞馬遜訂單挹注營收,預期緯穎在缺料可望逐季改善之際,擺脫去年營運受缺料壓抑的困境。考量後續為因應資料中心客戶強勁需求,積極備料並擴充產能,緯穎日前宣布以近120億元分別為旗下海外子公司及馬來西亞新廠增資,同時在台擴增產線,另於去年底動工的大馬新廠也正建置新產能備戰,以滿足其規畫在未來2∼3年內要擴增五到六倍的產能。


詮欣(6205)4月合併營收1.84億元 年增32.36%,公司表示,汽車電子化程度越來越高,許多功能改採電子控制,將帶動連接器、連接線的需求量放大,汽車電子未來的需求絕對是看好的。詮欣交貨給美系電動車大廠的ADAS產品,從過去一顆今年提升到五顆,且接下來出貨量會逐季遞增上去。除此之外,近期許多歐系Tier 1廠也積極尋求送樣,運用在ADAS、儲存、面板等智能化、高速化影像訊息傳輸應用,公司取得認證後未來連接器及線束將一同交貨,車用將成為公司未來強勁的成長動能。展望2022年營運,除了車用有1倍以上成長,基本盤IPC也會穩健維持1成成長,網通伺服器在雲端、資料中心、AI、HPC等需求下,今年也會有1倍以上成長。


智易(3596)4月合併營收26.65億元 年增-18.73%,公司表示,公司出貨歐洲的時程沒有受到俄烏戰爭影響,歐洲不會因戰爭停止光纖網路的佈建,目前持續出貨中。目前全球市場需求仍很強,部分客戶庫存已見底,在需求太強下要求走空運,預估第一季營收將季增mid-single百分比(中個位數),智易去年第四季合併營收95.86億元,以此推估,首季營收有機會挑戰百億元,寫下歷史新高。目前訂單能見度已經看到年底,近期部份客戶要求走空運,確實會造成營業費用增加,不過,智易只是先代墊,未來幾季客戶會返還,對今年的費用支出不會有影響。看好美國大基建挹注強勁動能,也看好5G FWA CPE的成長,去年第四季營收占比已達13%,看好智易今年EPS將挑戰一個股本。


康普(4739)4月合併營收8.57億元 年增33.53%,公司表示,因為上游原料貴金屬鈷、鎳價格走高,推升公司報價,另外今年規劃的硫酸鎳產線也陸續投產,帶動出貨再成長,也是推升營收走高的因素之一。因應客戶需求增加,康普也規劃擴產,包括硫酸鈷去年年產能約5千噸,今年將達1.2萬~1.3萬噸,硫酸鎳去年年產能約2.2萬~2.5萬噸,今年則將擴增到3.6萬~3.8萬噸。康普主要產品包括動力電池材料、氧化觸媒、特用化學、肥料等,康普指出,就各項產品今年展望,其中最看好的特用化學跟動力電池材料,其中動力電池材料則是康普主力營收來源,去年營收占比約近60%。


中探針(6271)4月合併營收2.45億元 年增22.49%,市場分析,受惠於美系大廠MagSafe磁吸式充電技術滲透率提升,以及真無線藍牙耳機(TWS)充電針、記憶體測試探針等接單暢旺,去年合併營收年增23.0%達29.63億元創下新高,隨著布局多年的美規電動車充電槍、電動自行車及滑板車(e-Scooter)充電針等開始出貨,第二季電動車和電動機車應用產品可開始貢獻營收,中探針連接器也打進頭戴裝置和智慧眼鏡等元宇宙應用。另外中探針車削件已切入美系電動車大廠,AC充電槍的美規及歐規產品均已準備就緒,預估第三季電動車充電槍應用規格可完備。

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