中國封城將要解除 , 聚焦產業趨勢。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:東元(1504)

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注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人午安 週末愉快


** 週五美國股市在經歷了六週的黑棒後出現強勁反彈,台指期夜盤也上漲了+147點,接近萬六的關卡,星期四直播已經花了許多時間跟投資人說明重點,我們所預告的利空股市已經初步反應重挫,上週台股跌破了16162支撐更是於星期四有更多籌碼停損殺出,對應美國股市標普及那斯達克皆以達到1:1下跌的對稱滿足位置,相關情緒指標皆顯示恐慌達到高峰,週四直播所談的,就是要強調在接近轉折的位置,不是跟著恐慌的時候,因為會出現強彈是可預期的,接下來的應對操作才是重要的。


** 當前景氣循環跟股市直接V型反轉機率不高,尤其是當前美歐中台所處在的景氣位置,老師以2008年的金融海嘯為例,其實在2006年就會先出現景氣落入趨緩的階段,有注意訊號當時至少會有2007年一整年時間可以調整部位,另外就是當技術面有跌破時,也都會有反彈波可去處理股票,尤其當前的景氣條件還優於2007年。


** 老師強調當前條件並不會有直接V型反轉跟景氣V型衰退,今年如此複雜的金融環境,包括升息幾碼及新冠疫情反反覆覆,人禍的利空如烏俄戰爭,中國封城竟長達1.5個月,本週週報節目要再說明關於人禍的利空已經漸漸露出曙光,股票是資產而非期貨選擇權,建議冷靜地去面對跟處理問題,而非在此急著要馬上翻轉做些多空攤牌的交易動作,股市相關看法補充可以鎖定我們在星期六晚上的播出節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


東元(1504)4月合併營收44.35億元 年增8.03%,公司表示,東元積極開發應用於「電動乘用車」、「電動巴士」、「電動特種車」動力系統解決方案,推出輸出功率8kW至272kW彈性模組化的動力系統。業界指出,東元部分產品已自去年小量出貨,其中也包含二輪的電動機車動力系統。今年電動車相關布局包括電動巴士、電動貨卡等會展現成果,去年電動車相關營運基期較低,今年成長性大,預計今年電動車相關營收貢獻至少1,000萬美元以上,較去年成長三倍,未來仍將持續成長。此外,在電動巴士部分,東元自主開發的電動巴士動力系統已在第1季底量產上市,日前配合國內車廠進行新車款開發中。除國內訂單在手外,也積極開拓日本及泰國市場。


京鼎(3413)4月合併營收8.68億元 年增-16.17%,市場分析,今年最主要成長動能仍是為美系設備大廠代工晶圓廠相關設備,包括化學氣相沉積薄膜製程、及蝕刻製程及機械研磨製程等相關腔體(Chamber)設備模組代工,也新接ALD及PVD相關設備模組代工。同時,京鼎因應備品需求強勁,擴建竹南二廠將在第三季啟用,預期2023年全產能量產後帶來業績貢獻將較現在備品營收增加四成。另外,京鼎自動化設備去年面臨的長短料問題,已在去年第四季獲得紓解,隨著客戶開始在5奈米及7奈米新廠中採用,3奈米相關產線開始進行認證,同時延伸至極紫外光相關產線,加上新接大陸客戶訂單,法人看好今年自動化設備營收將較去年成長二至三成。

聯合再生(3576)4月合併營收10.73億元 年增5.70%,公司表示,由於政府去年底為刺激全年太陽能安裝量,拍板決議第四季完工的案件,每度電外加費率 0.2245 元,下游系統廠在獲得政府支持下,全面向模組廠追單,不僅需求量增加、價格空間也變大,各家模組廠幾乎全產全銷。展望今年,看好太陽能產業長期仍屬供過於求,不必擔憂原物料短缺,價格也可望逐步回穩,加上台灣今年太陽光電裝置量較去年增加約 3GW,樂觀看待今年產能發展,也預期聯合再生今年有機會轉盈。


美利達(9914)4月合併營收27.07億元 年增12.38%,公司表示,歐洲在後疫情時代,隨著預防醫學觀念興起及環保意識抬頭,歐洲政府積極補貼自行車與興建基礎設施,預估歐洲E-bike銷售量,在2019至2025年的複合年成長率達19%,銷售量在2019年首破300萬台大關,預估到了2025年將達到850萬台。此外,美國2020年開放在非一般道路上也可使用E-bike,美國對E-bike騎乘法規的鬆綁,預料將迎來新一波銷售成長動能。法人預估,美國E-bike銷售量,在2019至2025年間的複合年成長率將可達25.2%,銷售量從2019年的43.31萬台,預估到了2025年將逼近167萬台。美利達表示,專攻歐美中高階自行車、E-bike的台灣廠,在缺料、塞港等問題逐步舒緩下,預估今年E-bike出貨占比將達到50%,營收占比更將提高到六成的水準,可望帶動台灣廠今年營收逐季攀升。


精星(8183)4月合併營收4.04億元 年增18.32%,公司表示,台灣精星以車用及工控兩大產品為主,其中車用產品包括:新能源車電池管理系統、電機及電控相關PCBA,以及車用儀表控制板、TPMS及雷達等,電池管理系統客戶則有大陸寧德時代等,佔車用產品比重約50%,佔公司整體營收比重約40%;至於工控產品主要出貨大陸機械重工大廠。儘管供應鏈缺料問題依舊存在,但大陸新能源車及工控需求強勁,整體來看,第1季業績可望比去年同期好,全年業績亦可望維持成長趨勢。


金像電(2368)4月合併營收25.44億元 年增19.54%,公司表示,展望2022年,看好5G、元宇宙、電動車等網路雲端處理越來越盛行,所需的速度越來越快,將帶動相關設備需求升溫,樂觀看待今年營收、獲利均較2021年好。由於伺服器、網通的訂單能見度明朗,預估伺服器至少看到第三季,網通板也有2∼3季水準,後續產能已幾乎被客戶給預定。伺服器在雲端運算/存儲、AI、資料中心等需求下,今年市場前景不看淡,全球大型雲端服務商對於相關投資也維持在高檔,伺服器相關供應鏈接單受惠。金像電除了受益於客戶從Purley持續轉換到Whitley的需求外,下半年第三季Eagle Stream也將進入小量產、第四季放量,更為後市營運增添柴火。


GIS-KY(6456)4月合併營收81.83億元 年增-23.29%,市場分析,公司布局指紋辨識技術有成,繼高階的超聲波屏下指紋辨識出貨給韓系手機品牌大廠之後,今年下半年電容式指紋辨識模組也將量產出貨,成為第二供應商、打進美系手機品牌供應鏈。隨著新品量產出貨,業成今年指紋辨識模組相關業績有望倍增,營收貢獻也上看10%。從技術來看,業成目前出貨以超聲波指紋辨識為主,光學式指紋辨識模組也已經量產,電容式指紋辨識預期下半年放量出貨。指紋辨識應用廣泛,除了手機、平板應用之外,車載、筆電上也都可以應用,同時也布局家庭安防、門鎖等新興應用。


中探針(6217)4月合併營收2.45億元 年增22.49%,公司表示,今年營運最大亮點在於新能源事業布局有成並將開始貢獻營收。中探針2015年開始與Gogoro合作,針對電動機車內的電池連接器、充電槍及充電插槽等相關充電端子合作至今,對於電動車相關充電針生產鏈已有十足把握,而今年將事業版圖延伸至電動自行車及電動車領域,並將自第二季開始看到營收貢獻。中探針今年在充電槍內部電力探針及訊號探針等車削件應用,已打進美系電動車大廠供應鏈,第二季開始出貨,第三季明顯放量。至於在AC充電槍整槍部分,預估第三季完成GB/T20234.4-2015標準、SAE J1772-2016標準的認證並開始出貨,並打進韓系汽車大廠供應鏈。


詮欣(6205)4月合併營收1.84億元 年增32.36%,公司表示,詮欣目前車用產品涵蓋五大類,ADAS自動駕駛電腦、車內外輔助鏡頭、車聯網、抬頭顯示器及防駕駛疲勞偵測、超級電腦,客戶布局廣泛,已切入客歐、美、日、韓車廠。汽車相關應用的認證時間很久,從開發到有成績通常要5年,而今年剛好第5年,除了車用客戶群增加不少,訂單能見度也明朗化,交貨的數量也比過往多。去年車用占營收比重約6∼7%,隨著比重逐漸放大,以絕對值金額來看,預期今年會有強勁的表現,2023、2024年還會持續更進一步成長。除車用走強,詮欣其他產品線也不淡,作為基本盤的IPC今年預估維持10%成長;網通、伺服器今年同樣有高成長,詮欣目前已經能做到400G的產品,800G正在開發中;消費性產品受惠元宇宙趨勢,今年可望成長二成,動能來自AR/VR穿戴產品,原本提供外部線,現在增加了內部線的供應。


台達電(2308)4月合併營收272.74億元 年增3.16%,公司表示,吳江廠沒有停產,並指出吳江廠區因上海疫情形勢嚴峻、浦東機場航班減少,貨物清關及運輸緩慢,加上位於昆山與無錫等地的供應商停工封閉影響,部分材料無法正常供給,目前吳江廠區正全力協同供應商爭取材料,以降低影響,廠區部分產線工作排班較為寬鬆,營運仍持續進行。公司進一步表示,4月營收將會因為長三角疫情而影響,可是在訂單不是問題下,只要材料供應順暢之後,就可以加班趕工追回落後的進度,帶動第二季營收依舊有機會優於首季,並維持先前全年營收雙位數成長的預估。


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