人禍利空 , 漸露曙光。錢進大趨勢陳智霖

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文章相關個股:達邁(3645)、點序(6485)、鋼聯(6581)、景碩(3189)、潤泰全(2915)

注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人午安 週末愉快


** 週五美國股市在經歷了六週的黑棒後出現強勁反彈,台指期夜盤也上漲了+147點,接近萬六的關卡,星期四直播已經花了許多時間跟投資人說明重點,我們所預告的利空股市已經初步反應重挫,上週台股跌破了16162支撐更是於星期四有更多籌碼停損殺出,對應美國股市標普及那斯達克皆以達到1:1下跌的對稱滿足位置,相關情緒指標皆顯示恐慌達到高峰,週四直播所談的,就是要強調在接近轉折的位置,不是跟著恐慌的時候,因為會出現強彈是可預期的,接下來的應對操作才是重要的。

** 當前景氣循環跟股市直接V型反轉機率不高,尤其是當前美歐中台所處在的景氣位置,老師以2008年的金融海嘯為例,其實在2006年就會先出現景氣落入趨緩的階段,有注意訊號當時至少會有2007年一整年時間可以調整部位,另外就是當技術面有跌破時,也都會有反彈波可去處理股票,尤其當前的景氣條件還優於2007年。

** 老師強調當前條件並不會有直接V型反轉跟景氣V型衰退,今年如此複雜的金融環境,包括升息幾碼及新冠疫情反反覆覆,人禍的利空如烏俄戰爭,中國封城竟長達1.5個月,本週週報節目要再說明關於人禍的利空已經漸漸露出曙光,股票是資產而非期貨選擇權,建議冷靜地去面對跟處理問題,而非在此急著要馬上翻轉做些多空攤牌的交易動作,股市相關看法補充可以鎖定我們在星期六晚上的播出節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


潤泰全(2915)4月合併營收2.72億元 年增12.47%,公司表示,展望2022年,紡織本業獲利持穩,目前下游需求還不錯,訂單能見度約兩個月。而通路方面,去年雖然處分掉大潤發股權,不過公司仍以加盟店的形式,擁有台北中崙店及新北中和二家分店,營運穩健。而品牌代理亦維持著穩定獲利。此外,公司亦持續有資產活化計畫,將出租觀音、楊梅等廠區,估一年可認列逾千萬的租金收入。市場提醒,去年受惠南山人壽豐厚的轉投資收益,推升潤泰全整體獲利衝高,今年則需觀察南山人壽表現是否能維持去年高水準。


景碩(3189)4月合併營收37.48億元 年增37.19%,市場分析,受惠於高層數ABF載板出貨成長以及記憶體客戶提前購料,推動景碩首季營收逆勢成長,同時,產品組合轉佳,第一季獲利、毛利表現也將優於預期。目前5G、AI、HPC等應用推動ABF需求強勁,缺口依舊無法滿足下,預估今年全年報價上漲10∼15%,分在各季度各約3∼4%的漲幅。景碩受惠顯示卡、5G相關基地台、伺服器、資料中心等應用,今年訂單能見度明朗,也是營運有望顯著成長的主要動能。因應ABF需求暢旺,景碩也有擴充產能因應,預計今年增加30∼40%ABF產能,前三季主要是透過去瓶頸增加,重點落在楊梅新廠產能,將從第四季一路開到明年第三季。

鋼聯(6581)4月合併營收2.74億元 年增69.80%,市場分析,LME 整體金屬庫存量為 12.3 萬噸,4月初以來,近 6 萬噸 LME 鋅庫存將轉為實物交割,新加坡庫存下滑 4 萬噸,可用於實物交割的庫存已降至 4.5 萬噸,創 2 年以來低點,其中歐洲倉庫更是僅剩 500 噸。據 Fastmarkets 數據,歐洲鋅溢價處於歷史高位且不斷上升,美國鋅溢價也創下歷史新高。惠譽預期,去年鋅庫存短缺達 4.8 萬噸後,今年供應缺口將進一步擴大至 17.2 萬噸。鋼聯主要為氧化鋅供應商,氧化鋅營收比重占超過 6 成,鋼聯自電弧爐集塵灰取得鋅,並製作成粗氧化鋅後外銷海外,目前外銷海外煉鋅廠約達 85%,公司營收、獲利也可望顯著成長。


點序(6485)4月合併營收1.89億元 年增34.49%,市場分析,晶圓代工產能吃緊情況下,NAND Flash市況即便在第一季傳統淡季,模組廠對於控制IC產品亦維持強勁拉貨動能,推動點序2022年第一季合併營收繳出淡季不淡表現。據了解,點序在NAND Flash控制IC訂單已經成功切入各大記憶體模組大廠供應鏈當中,訂單一路滿到2022年下半年,且在台灣晶圓代工大廠產能大力支援下,產能可望明顯優於2021年水準。看好點序2022年上半年營運可望挑戰年成長超過三成,繳出歷史同期新高。對於後續展望,由於買賣雙方庫存略偏高,再加上PC、筆電、智慧型手機等受近期俄烏戰事和高通膨影響,需求面持續轉弱,但在鎧俠(Kioxia)與威騰電子(WD)於2月上旬原物料污染事件影響下,整體供給明顯下修,成為第二季NAND Flash價格翻漲5∼10%的關鍵。


達邁(3645)4月合併營收2.03億元 年增7.85%,市場分析,因應需求成長以及原物料/運費等漲價,全球聚醯亞胺薄膜(Polyimide Film,PI)大廠Kaneka宣佈今年起全產品PI漲價,漲幅約15%的水準,可望帶動整體市場價格有抬高的效益,達邁PI用在電動車有兩個部分,一個是電池外在的包覆作用,一個是電動車在輕量化的要求下,將傳統的電動束線改為排線設計,過去束線是用類PVC材料包裹銅線,而排線則採用PI,而應用在排線的PI產品因要通過嚴格的環測以及車規認證,相對毛利率也較佳,達邁去年在車用已放量成長,今年預料在車用的滲透率以及出貨量都會再提升。


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