日圓130+油價100............熱錢將會因應日銀評估持續加碼新興市場!minervach889

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整體來看,油漲日本貿易赤字就惡化,有助於日圓貶勢,相對美國卻仍然會穩定消費
輔以油漲是最簡單改變消費者預期的變數....若家計也改變了,日本的消費動能就會支持經濟成長
不會是如目的前的負勳能............
故目前橋水等加碼新興市場不是沒有原因.........因為日商是新興市場活動力量最強的國家

以下是日銀5/13最新評估報告
油關聯大漲傷不了美國,就傷不了全球消費,故日本與歐元區雖受害,但日銀因此估油漲反而有利

通膨確實衝擊消費,但年輕人與中壯年消費動能增加,降低了老年人口的減緩支出且此部分減緩若預期改變,就有可能皆為正向

故日銀估日本土GDP將是連年成長,與美國需先修正不同

日銀戰略:全年明年經濟是持平,但日本有機會受惠…因為各國皆要能源自主或半導體自主,就對關鍵材料有需求,且主要競爭對手德國因俄烏戰爭推高了成本降了競爭力

通膨率對日本產出缺口看正向貢獻

日本薪資水泙與核心物價連動關係高


家計通膨估值…..尚未被市場與企業估值帶動,使消費動能尚未拉抬


日銀對核心CPI估逐年向上


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