跟著李嘉誠錢進越南 世界工廠2.0的崛起先探投資週刊

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香港首富李嘉誠的一舉一動都受到大家的關注,這回他脫歐入亞選定越南當作投資前哨站,不禁讓人想知道,越南到底有什麼魅力?

【文/吳旻蓁】

香港首富李嘉誠」與「越南」,一個被大眾稱為李超人、財富的代名詞,一個則被稱為亞洲新虎,近日,這兩個關鍵字頻頻合體躍上新聞版面焦點,是否正為全球投資市場捎來一個重大的投資風向訊號?

四月初,李嘉誠旗下的地產長實集團與日本歐力士集團,通過越南當地的合作夥伴萬盛發集團,會見了越南胡志明市市長潘文邁,共同商討在胡志明市的投資事宜。據悉,長實集團承諾將與萬盛發集團一起在最短的時間內注入大量資金,並將胡志明市定位為金融和技術的戰略中心,引進高端房地產項目,涵蓋住宅、辦公室、商業中心、娛樂等業務;除了金融和房地產領域之外,基礎建設亦為長實集團在越南的重點領域之一。

李嘉誠押注越南 為哪樁? 

此消息著實為市場投下一顆震撼彈,因李嘉誠一向被認為市場嗅覺靈敏、投資眼光精準,多年來,他多次大幅變動投資事業版圖。其投資事業正式起飛是在一九六七年的「六七暴動」,因看準時機大舉抄底香港地皮,此後,李嘉誠便一路在全中國各大城市獵地蓋大樓;而二○一三年起,儘管全市場都還在大力看好中國房地產,他卻陸續將資金從中國撤出,轉往英國,投資涵蓋水利、電力、電信等公用事業,鼎盛時期,投資高達四千億美元,英媒更稱李嘉誠「買下半個英國」。

今年二月俄烏戰爭爆發,李嘉誠加速拋售英國資產,繼英國電訊發射塔、英國配電業務UK Power Networks後,再賣曾是瑞銀集團英國總部所在的倫敦5 Broadgate商廈,據悉現套二千億美元。當大家都以為李嘉誠出脫英國項目、撤出資金,是為了回頭投資中國的時候,他並沒有如市場猜測,反而豪砸八○○億美元,逢低吸納越南資產,大手筆投資越南基礎設施,再一次讓市場大吃一驚。

究竟為什麼李嘉誠青睞越南?一言以蔽之,過去因為戰爭,越南曾是世界上最貧窮的國家之一,然而在一九八六年後、為期三十餘年的革新開放下,越南搖身一變成為亞洲乃至全球經濟增長速度最快的經濟體之一,目前也是東南亞第四大經濟體,且市場普遍看好在出口、外資投資及消費這三駕馬車帶動下,未來經濟發展前景大有可為。

越南今年首季GDP年增率已達五.○三%,高於同期中國的四.八%、新加坡的三.四%;而國際貨幣基金(IMF)、亞洲開發銀行、世界銀行等機構法人也預估,越南今年的經濟增長率上看六.五%以上。事實上,在疫情最肆虐的二○及二一年,越南的GDP依然增長了二.九%及二.五八%,顯示其擁有較強的抗壓性。

出口額超越深圳 成新世界工廠

進一步來看,越南經濟發展路徑可以說與中國過去相似,主要運用人口紅利發展製造業,人口總數雖然還不到一億,卻有超過一半的人口屬於青壯年勞動力,可承接許多從全球轉移過去的中低端製造業,再加上越南本身也大力發展對外貿易,於一九九五年加入東協、二○○七年加入WTO,亦先後與多個主要經濟體簽署自由貿易協定,包含歐盟、中日韓、東協本身,以及跨太平洋夥伴全面進步協定(CPTPP)等,成為全球簽訂區域貿易協定最多的國家之一。

而早在二○○○年開始,越南便逐漸代替中國成為新的「世界工廠」,眾多世界級品牌相繼將代工廠遷往越南,像是○七年,Nike仍有三五%的鞋是由中國工廠製造,但到二○一○年,越南製造的Nike占比已經達三七%,使越南成為Nike最大生產國;且去年這個占比更再向上成長至五一%。而除了紡織、服裝外,大量的科技、電子、家電製造業也已將產業鏈轉移到越南,包括戴爾、三星、LG、英特爾等都在越南設廠,台廠中亦有許多業者前往,像是鴻海、仁寶、緯創等。

近年來,由於美中貿易戰影響、全球供應鏈持續加速移轉,更助攻越南成為一片樂土。觀察越南外國直接投資(FDI)金額,呈現快速增長態勢,根據越南計畫投資部統計資料顯示,去年共有一○六個國家和地區在越南投資,投資額達三一一.五億美元,大增九.二%;今年首季,流入越南的FDI為八九億美元,到位資金為四四.二億美元,更是近五年來的最高水平。

在全球供應鏈如此積極投資之下,越南出口增長迅猛,從二○一○年的七二二億美元,一路飆漲到了二一年的三三六二億美元,增長超過三六五%。值得一提的是,一九年越南出口總額寫下新里程碑:超過中國最大出口的深圳,此後差距逐漸擴大。今年隨著「與疫情共存」的政策開始實施、重點城市逐步開放,也促使越南在全球產業鏈中的地位再次加強,帶動三月單月出口額就達三四七.一億美元,月增四八.二%,這個數據幾乎是深圳的兩倍,表現亮眼,亦同步推升首季出口總額達八八五.八億美元,年增十二.九%,出口金額及數量同步放大。

經濟崛起 全球資金湧入

若攤開產品細項來看,除了越南擅長的服裝產業外,手機、零組件、電子產品、電腦及零組件首季的出口額超過二七三億美元,相當於去年半年的銷售額。電子工業是當前越南增長最快的行業之一,出口額從一五年的四七三億美元,增加到了二○年的九六○億美元,占越南全國出口額的三分之一;在全球電子出口商的排行中,亦從二○○一年的第四七位,提升到一九年的十二位。

值得一提的是,除了加工製造業外,越南全境房地產增值迅速,對外資的虹吸力也正快速上升,像是第一大城的胡志明市自一五年以來,房價每年都要經歷高達兩成以上的漲幅,去年儘管面臨疫情,仍上漲了約十五%;根據世邦魏理仕發布的《二○二一年亞太投資者意向調查》顯示,胡志明市首次躋身亞太地區跨境房產投資首選目的地榜單,居於東京、新加坡、首爾、上海之後,排名亞太區第五,這亦是李嘉誠大舉押注的主因。

除了出口強勁、投資熱度持續高升外,越南的內需消費表現也不俗。二一年阿里旗下的網路購物平台Lazada越南站,在雙十一期間,訂單量和銷售額是前一年的兩倍,顯見消費市場潛力。此外,據路透社報導,越南第一大電子錢包MoMo,近期估值已超過二○億美元,主要因當地人在封城期間,大量改用電子錢包,推升該企業去年營收大增近一倍。專家也指出,在新南向國家中,越南已成為電商市場成長第二快的地區,僅次於印度;看準此商機,台灣大去年也啟動首筆在越投資,參與有「越南亞馬遜」之稱的電商龍頭TIKI的E輪融資。

在眾利多簇擁下,越南股市表現突出,胡志明指數從一二年的四○○點左右,漲至高點超過一五○○點,漲幅接近三倍,尤其是二○年越南疫情緩和後,指數更迎來新一波加速性漲幅,幾乎跑贏全球九成的市場指數。儘管股市短線受升息壓力、美元走升影響而回落,但綜上所述,越南整體的經濟環境正是當前全球資金在尋覓的潛力股,長線仍可望震盪走高,值得持續關注。

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