股市跟景氣 不太容易直接v型反轉錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股: 3443創意、2330台積電、4919新唐、3529力旺、3665貿聯-KY


文章相關個股:智原(3035)、華立(3010)、嘉澤(3533)、力旺(3529)、樺漢(6414)

注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人午安 週末愉快

** 本週台股重挫下跌,且破了16162支撐,分析師在行情不佳時,會遇到網友負面情緒的攻擊很正常,我也能體會大家的心情,老師不是神,節奏不一定能100%正確,但投資人不彷冷靜看看我所提供給各位的內容跟邏輯,突發事件對於股市的影響是短期還是中長期,一定是透過時間才會知道,而經濟景氣的條件不會直接反轉,這方面我節目跟文章長期透過數據分析與分享。


** 當前景氣循環跟股市直接V型反轉機率不高,尤其是當前美歐中台所處在的景氣位置,以及台灣受惠半導體跟電動車的優勢,美國景氣維持強勁而中國也有寬鬆跟刺激動作,真的沒必要太過於悲觀,以2008年金融海嘯為例,其實在2006年就已經有趨緩的情形,有訊號當時至少會有一年時間可以調整,另外當技術面有跌破時也都會有反彈波可去處理股票。


** 老師並非要告訴各位會發生金融海嘯,而是要強調當前條件並不會直接衰退,美台股目前都已修正20%的位置,這裡也非賣股票的時候,今年如此複雜的金融環境,升息幾碼及疫情反反覆覆,此時更要冷靜地去面對跟處理問題,而非在此急著要馬上翻轉做什麼多空攤牌的交易動作,也用2006-2008年案例說明,趨勢有變化時都會有充裕的時間去調整,老師承諾會員帶進也一定會帶出,我們所買的公司也是未來幾年的重點產業趨勢,若判斷非衰退或行情確認走空,產業趨勢就會是有回升條件的個股。


** 週四直播節目老師已經重點說明了,當前景氣重點及各項條件,也從心理面/籌碼面/包括一些數據強調此處符合成長經濟條件的低估,融資斷頭的條件,即便我家裡有事情,我也盡量不缺席錄影來跟投資人理性客觀的分析,有相關需要可透過端午節的活動,讓我們協助你後續的操作與調整,關於股市行情看法,我們在星期六晚上20:30直播在跟投資人分享說明,智家人務必要鎖定節目。

** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


智原(3035)4月合併營收11.21億元 年增100.79%,市場分析,智原在28奈米及更成熟製程主要與聯電合作,14奈米及更先進製程則與三星晶圓代工合作,並且成為了三星先進晶圓代工生態系統(SAFE)成員之一。智原去年取得設計案(design win)超過53個,有六成還沒開始上量,目前預備量產案子達153個,未來ASIC量產營收占比來到70%將成常態,今年營運挑戰在於如何爭取更多晶圓代工產能。由於聯電以及三星今年晶圓代工新增產能將陸續開出,同時調漲晶圓代工的價格,對智原營運可望帶來加速推進的效益。以ASIC量產業務的堆疊成長來看,全年營收逐季成長趨勢明確,年度營收成長逾五成的目標可望順利達成。


華立(3010)4月合併營收58.90億元 年增5.40%,公司表示,在第五代行動通訊(5G)、AI、高效能運算、電動車等需求引領下,半導體先進製程的關鍵耗材、IC載板製程用高解析度乾膜及鋰電池上游材料、3C與車用高機能工程塑膠及光電顯示器用的材料與IC出貨動能強勁。此外,公司跨足綠電產業,太陽能電廠建置容量已達54MW,推升業績維持高檔。展望未來,今年首季持續受惠半導體先進製程及成熟製程產能全線滿載,半導體材料供不應求,相關材料如光阻、研磨液、石英等銷售暢旺,隨著新產能陸續開出下,為今年營運增添成長動能。


嘉澤(3533)4月合併營收21.71億元 年增23.86%,市場分析,嘉澤主要產品包括CPU Socket、DDR插槽、I/O連接器、PIC連接器等,廣泛應用在PC、NB、伺服器等領域。其中,伺服器是不小的營運亮點,除了看好雲端、資料中心等應用,將帶動伺服器產業較去年成長,兩大CPU廠將推出新平台,其所帶來的成長動能也備受市場期待。由於規格提升,CPU socket的pin腳數也增加,產品升級之下有利於推動單價提升,加上轉換潮逐步發酵放量,價量齊揚下,嘉澤今年營收獲利更進一步成長、挑戰再創新高可期。以全年來看嘉澤產品線中,桌機的成長幅度最大,伺服器次之,目前市場較為關注的Eagle Stream,預計量產時間還是落在下半年為主,不過客戶從Purley轉到Whitley的轉換潮仍在持續進行,NB則是持平至微增,主要是教育機種下降,但一般機種呈現回溫。


力旺(3529)4月合併營收4.74億元 年增45.90%。市場分析,因營收認列周期影響,每季第一個月業績最高,後面兩個月持續明顯滑落,因此3月合併營收為5,715.4萬元,月減75.8%、年增9%,累計第1季業績7.27億元,季增15.1%、年增21.8%,連兩季業績攀峰。以力旺去年的營收結構來看,簽約授權金收入占比近三成,其他七成為量產權利金。該公司預期,由於IP需求保持強勁,其簽約授權金將持續成長,尤其是NeoFuse與PUF相關解決方案,而8吋量產權利金也將持續增加,12吋權利金更將有強勁成長。


樺漢(6414)4月合併營收81.69億元 年增16.42%,公司表示,中國大陸昆山與深圳廠因配合防疫進行封閉式管理,雖第1季整體營收約1%的訂單遞延出貨,但受惠於各事業保持良好訂單及生產規劃,仍創造集團3月、第1季營收繳出歷史同期新高佳績。集團謹慎因應大陸疫情對整體供應鏈的影響,以目前掌握的物流與生產排程,BB Ratio維持1.25至1.3水準,集團整體第2季營運保持年增率穩定高成長態勢。昆山與深圳廠因配合當地政府防疫政策進行封閉式管理,首季訂單約1%將會遞延出貨,進一步推升第二季的業績成長力道,集團將謹慎因應疫情對供應鏈的影響。

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