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台股低量震盪待表態 看好的「航運」如期領先啟航 接著關注這些電子成長股掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、陽明(2609)、長榮航(2618)、欣興(3037)、台半(5425)

<航運族群>

近期聚焦且持續追蹤的貨櫃《2603長榮、2609陽明》、航空族群《2618長榮航、2610華航》,昨天於YouTube影音進一步提醒「隨時有機會揚帆啟航」,今天立馬在「全球近2成航運貨輪塞港動彈不得」消息推波助瀾下,貨櫃三雄全面紅通通,航空雙雄也延續天天有高點之慣性,其餘《2612中航、2613中櫃、2637慧洋-KY、5608四維航、2617台航》…等同步強強滾,漲勢逐漸擴大至整個類股,上市運輸指數大漲2.57%成為盤面最強族群。

目前市場普遍看好貨櫃Q1獲利,雖然4月遇到上海封城嚴重打擊港口貨運,不過現已全力復工復產,預估半個月到1個月供應鏈將回到正常水準,有利海、空運需求快速復甦。

《2603長榮》:

(1)貨櫃航運商,3月營收586.7億元,年增率83.98%、月增5.8%,再創新高,累計Q1營收1708.16億元,年增率89.9%,估計Q1稅後EPS達18元。

(2)5月美國線長約全面換約,由於北美需求強勁,今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會(ILWU)合約將在6月底到期換約,可能出現短期罷工進而推升現貨運價,加上今年新船下水量大,獲利成長依舊可期,預估全年稅後EPS挑戰66元。

《2609陽明》:

(1)今年以來北美補庫存需求續強,但是塞港問題依舊難解,加上國際碼頭協會(ILWU)6月將與工人的協商,可能引發短期罷工問題推升現貨運價,屆時北美線簽訂長約有機會優於去年運價水準。

(2) 3月營收378.6億、Q1營收1,067億,雙雙創下歷史新高,預期5月、Q2營收受惠美國線長約價翻倍效應可期。

《2618長榮航》:

(1)在海運塞港、原料需求強勁、俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求(除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外,今年簽約運價也比去年提升),空運運能仍不足,運價將易漲難跌。

(2)航空客運Q2陸續增班,客運可望從谷底翻揚,預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30∼40%。

<網通族群>

指標股《5388中磊、3596智易》先前逆著大盤跌勢北上,近期漲多休息,不過已達低量狀態,浮額沉澱情況不錯。看好網通產業還有晶片缺料狀況緩解、全球電信業積極布局5G終端設備…等利多,操作上設好移動停利即可。

值得留意的電子亮點股還包括上周點名的伺服器《2368金像電、3017奇鋐》、再生晶圓《1560中砂》、二極體《3675德微》與近日YT影音持續追蹤的《5425台半》、IC設計《3035智原》、PCB《2313華通》…等,此外率先向上挑戰月線的台積大聯盟《4755三福化、3037欣興》…等結構也不弱,可放到口袋名單持續追蹤。

<盤勢分析>

昨天大盤回檔但是有守上周五(4/29)形成之多方缺口以及五日線,兩道短線主要支撐不破代表反彈格局尚未結束,今天更在美股小漲帶動下增量反彈+66點,OTC指數則以平盤作收。

今天大盤雖然增量至1,928億,不過仍屬低量格局,顯示市場繼續屏息等待美國聯準會利率決議出爐(台灣時間5/5凌晨2點將召開記者會釋出升息、縮表、通膨最新訊息),假使通膨出現趨緩跡象,Fed升息幅度便有望符合市場預期,也有利美股利空出盡,那麼台股反彈行情亦將延續。

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