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五月港口運轉 傳產航運具話題錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股: 2603長榮、2609陽明、2637慧洋-KY、2330台積電、2308台達電


文章相關個股:智原(3035)、聯茂(6213)、晶焱(6411)、GIS-KY(6456)、南電(8046)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人您好

** 週二台股開盤反應假期間國際股市下跌整理,成交量萎縮至1800億元以下,上一次成交量低於兩千億是發生在兩年前美國總統大選的時刻,這表示本週四聯準會議的重要性跟美國總統大選一樣,高度不確定所以市場屏息以待,智霖老師週六直播說明,急一時 就會急一輩子,這裡急不得,因為主力大戶也都是在等待下一步,現階段股市操作不要猜,低量更不需要太多積極的短線進出,那都是在消耗資金而已。


** 最新週六直播節目,智霖老師整理有關全球重要事件及經濟方向的分析,幫助了解當前經濟處在的位置,從年初至今你收看到正確的節目,吸收正確的觀念,相信也可以做好資金的管控,這裡融資已經過清洗,心理面分析在恐懼狀態,重大事件不確定一解除就容易利空出盡,未確定前不必急躁,有控管者就等待參與財富重分配的機會。


** 週六直播節目內容說明,美國公告的第一季GDP呈現衰退,真實內容應該如何解讀,聯準會5/5日的利率決策會議股市表現為何容易利空出盡,通膨年增率的邏輯,中國疫情趨緩將復工,後續的利與弊分析,電子股第二季的影響跟方向機會會在哪裡? 5月份有利傳產跟航運的邏輯為何? 都在週六直播節目有作說明,尚未收視者務必花時間作收看,關於股市行情最新補充看法,我們在今天星期二晚上20:30直播再來跟投資人分享觀點,智家人一定要鎖定節目。

** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點三十分,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


智原(3035)3月合併營收11.05億元 年增91.26%,市場分析,智原在28奈米及更成熟製程主要與聯電合作,14奈米及更先進製程則與三星晶圓代工合作,並且成為了三星先進晶圓代工生態系統(SAFE)成員之一。智原去年取得設計案(design win)超過53個,有六成還沒開始上量,目前預備量產案子達153個,未來ASIC量產營收占比來到70%將成常態,今年營運挑戰在於如何爭取更多晶圓代工產能。由於聯電以及三星今年晶圓代工新增產能將陸續開出,同時調漲晶圓代工的價格,對智原營運可望帶來加速推進的效益。以ASIC量產業務的堆疊成長來看,全年營收逐季成長趨勢明確,年度營收成長逾五成的目標可望順利達成。


聯茂(6213)3月合併營收27.57億元 年增0.17%,公司表示,預期成長動能來自伺服器、網通、5G基建、車用電子等。其中,伺服器前景備受市場看好,聯茂2021年受惠在Intel Whitley滲透率提升、高速材料持續放量出貨,帶動營運成長顯著,2022年市場對於雲端運算/存儲、資料中心等需求維持高檔不墜,加上兩大CPU廠將推出新平台,聯茂於PCIe Gen 5的Intel Eagle Stream和AMD Zen4 Genoa均已經通過認證,跟隨伺服器轉換潮持續進行,預期聯茂接單受惠,下半年傳統旺季成長力道會更加強勁。另外,為拓展產品線及高階材料布局,聯茂與三菱瓦斯合作,雙方合資共同設立的公司也於3月31日正式成立,以發展自有半導體封裝材料為目標。受惠IoT物聯網發展,帶來各式各樣傳感技術的應用、數據中心的增設、5G行動通信網路的全面普及、以及汽車產業的技術革新(CASE/ADAS),未來成長性相當可期。


晶焱(6411)3月合併營收2.99億元 年增-12.77%,市場分析,受到消費性市場影響,使2022年前兩月合併營收表現低於2021年同期,但仍舊寫下歷史同期次高。晶焱雖然當前仍受傳統淡季影響,不過隨著全球IDM大廠在ESD晶片供給交期持續拉長、價格持續調升,晶焱後續有機會拿下IDM大廠的轉單潮,使晶焱業績表現逐步擺脫傳統淡季衝擊。事實上,晶焱除了在消費性市場有所布局之外,近期也開始強化切入車用及工控市場的力道,其中車用將會從先進駕駛輔助系統(ADAS)及資通訊娛樂系統等領域切入,雖然目前貢獻業績比重仍低,但後續有機會逐步放大出貨量能。


GIS-KY(6456)3月合併營收128.51億元 年增20.04%,市場分析,公司布局指紋辨識技術有成,繼高階的超聲波屏下指紋辨識出貨給韓系手機品牌大廠之後,今年下半年電容式指紋辨識模組也將量產出貨,成為第二供應商、打進美系手機品牌供應鏈。隨著新品量產出貨,業成今年指紋辨識模組相關業績有望倍增,營收貢獻也上看10%。從技術來看,業成目前出貨以超聲波指紋辨識為主,光學式指紋辨識模組也已經量產,電容式指紋辨識預期下半年放量出貨。指紋辨識應用廣泛,除了手機、平板應用之外,車載、筆電上也都可以應用,同時也布局家庭安防、門鎖等新興應用。


南電(8046)3月合併營收52億元 年增34.51%。公司表示,首季ABF載板需求維持強勁成長,但因BT載板及PCB步入需求淡季,部分產品訂單出現庫存調整,故預期首季合併營收將季減1∼3%。不過,由於高值化產品貢獻提升,將使毛利率及獲利表現有撐,預期影響不大、可望持穩高檔。向南亞承租的錦興廠新產能去年第四季投產,預計第二季將滿載生產,將使ABF載板產能增加12∼13%。樹林廠首期擴產預期上半年完成試車,下半年進行製程、客戶及產品認證,進度較先前提前。今年將以上半年營益率優於去年下半年,營收及本業獲利逐季成長、全年營收維持雙位數成長為目標。隨著載板擴增產能開出、一般PCB逐步轉向生產高密度連接板(HDI),預期今年載板營收貢獻將自82%提升至逾85%,一般PCB則將降至低於15%。


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