風電選股高峰會 國家隊成軍 邁入高速成長期先探投資週刊

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創能與儲能是政府綠電政策的兩大指標,其中創能的領域裡,對於資本市場而言,比起太陽能族群,風力發電更有基期低、成長大的想像空間,這也難怪風電概念股成為台股最強多頭主角!

【文/吳旻蓁】

近年,國際上能源轉型腳步加速,全球多國朝二○五○年淨零碳排目標前進,再生能源的發展早已成為不可擋的趨勢,台灣亦緊跟國際步伐,且由於台灣四面環海,能源九七%以上仰賴進口,電力無法跨國支援,因此提升能源自主及多元更有其必要性。而繼總統蔡英文在去年四月二十二日的世界地球日上向全世界承諾台灣也要在二○五○年達成淨零後,今年三月底,國發會也公布了「台灣二○五○淨零排放路徑圖」,力拚二○五○年再生能源發電占比超過六○%,不僅首次全面揭露台灣在二○五○年達到淨零的方法與目標,更象徵著政府宣示台灣淨零轉型的決心。

能源轉型勢在必行

政府規劃未來八年內(至二○三○年)將編列近九千億元預算以協助產業、各部門轉型,這是台灣有史以來,針對氣候、淨零最龐大的預算規模,國發會預計,二○三○年淨零計畫將可望帶動近四兆元以上的民間投資,同時可減少對石油及煤的依賴,預計至二○五○年進口能源依存度可望大幅降至五○%以下。政府積極推動能源轉型,帶動綠電相關概念股成為市場寵兒。

且由於外銷導向的電子股基期已高,加上受升息影響,波動風險相對較大,市場資金也明顯轉戰具題材、基期較低的傳產股;而綠能概念股就是既有題材又擁相對低基期優勢的族群,故可望成為今年投資市場上的黑馬,加上今年適逢選舉年,在政策作多加持下,綠電概念股具有潛在推升行情可期。

而在眾多再生能源之中最受市場矚目的非風力發電莫屬,尤其離岸風電產業,因為台灣擁有良好獨特的風場條件,根據4C Offshore(國際工程顧問公司)一四年發布的「二三年平均風速觀測」研究表示,全球風況最好的前二十處觀測地,台灣就占了十六處,平均風速約每秒近十二米(十一.九四∼十二.○二m/s)。而若以4C Offshore二○二一年統計的資料來看,全球離岸風速排名前二十名中,台灣占比亦為最高,共占九處,其次為西班牙七處、中國兩處。

風力發電裝置容量將翻倍增長

此外,若從數據來看,雖太陽能設置量成長幅度最大,亦是目前台灣主要再生能源來源,占比約六五%左右;不過若以發電裝置容量成長角度而言,在現行規劃下,未來成長空間最大的則為風力發電,預期二一至二五年發電量將成長六.三倍,具相當大的發展潛力,而太陽能的成長則為一.八五倍。由此,離岸風電被視為最重要的經濟產業轉型及能源轉型的雙引擎,政府也立下二○二五年全台要達到五.七GW(百萬瓩)的發電量,相當於二○七億度電,能提供五六○萬戶家庭年用電量,預期可望帶動一.二兆元產值及兩萬個就業機會;而至二○三五年累積裝置容量上看二○.七GW。

事實上,台灣整體風力發電發展將近二○年,從北海岸一路延伸到屏東,就連外島的金門、澎湖也都有風力發電機座,而隨著陸域風機發展逐漸成熟後,政府也在一六年轉向推動離岸風電,除陸續訂定明確政策框架、吸引許多國際開發商、零組件廠商來台投資之餘,更積極推動產業在地化政策,要求開發商務必落實本土採購,協助台灣建立本土離岸風電供應鏈。

日前,丹麥離岸風電大廠沃旭能源捎來好消息,宣布在台第一座、大彰化西南第一階段離岸風場已成功安裝首座風機並開始發電,不只為沃旭亞太區離岸風電發展立下重大里程碑,更是台灣離岸風電再向前邁進的象徵。大彰化東南及西南第一階段離岸風場總裝置容量為九○○MW(百萬瓦),是沃旭在亞太區建造的第一座、也是最大規模的離岸風場,位於彰化外海三五至六○公里,亦是台灣目前規模最大、也是「唯一遠岸」海上風力發電場,規劃共將安裝一一一座風機,未來完工後,可穩定提供大量的乾淨能源給約百萬戶使用,協助台灣加速能源轉型,並支持本地產業轉型。

離岸風電迎接黃金十年

回顧過去兩年,受疫情延宕施工進度,使原定二一年要完工的風場包括多家公司合組的海能風場、達德能源的允能風場等,皆已申請延後至今年完工,因此目前仍僅有一九年完工的海洋風場一二八MW,以及去年併網的台電一期一一○MW共兩座示範風場商轉。不過隨著疫情趨緩,以及本土供應商逐漸克服產業陡峭的學習曲線,市場看好今年將邁入併網高峰期,預期今年底目標新增二○一六MW,包括海能三七六MW、允能一/二期六四○MW,沃旭大彰化九○○MW及哥本哈根基礎建設基金(CIP)一○○MW共四座風場。

若今年順利併網將進一步推升累積裝置容量達二二五四MW,且預期二三年政策達成率將有機會超過五成。值得注意的是,根據經濟部規劃期程顯示,離岸風電產業國產化分為二一到二二年的前置期,二三年進入第一階段與二四年開始的第二階段。由此可見,從去年開始風場就需肩負國產化任務,目前此階段包括塔架、水下基礎、電力設施(變壓器、配電盤、開關設備)及船舶製造等十項任務;而明年起,國產化任務會逐步加重,再納入風力機零組件及海纜、海事工程、安裝與運輸船等項目,預期屆時相關業者營運表現可望有相當大的想像空間。

今年是台灣離岸風電產業邁入高速成長期的關鍵一年,而台灣離岸風電國家隊也已蓄勢待發,從風機製造、風電/風場服務到儲能系統、風力發電等皆可見台廠布局其中,不只掛牌公司一個個躍上盤面,也有不少公司登錄興櫃或躍躍欲試即將進入資本市場,包括上緯投控、永冠KY、世紀鋼、中鋼、華城、中興電、台達電、台船、森崴能源、雲豹能源等個股,皆有望受惠上看兆元的離岸風電大商機,營運值得期待。

全文及圖表請見《先探投資週刊2193期精彩當期內文轉載》
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