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台股短線"非盤即彈" 「航運、電子」都有好戲 《這些個股》彈力可期掌聲響起賴昇楷

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相關個股:華通(2313)、長榮(2603)、陽明(2609)、華航(2610)、長榮航(2618)

<航運族群>

近期持續提醒留意的『航運』族群,今天成為盤面亮點。

丹麥宣布不再施打疫苗、韓國宣布撤銷口罩令,解封行情題材再起帶動買盤湧入航空雙雄《2618長榮航、2610華航》。

中國多地受不了經濟下行壓力陸續復工復產,市場預期將有貨運急單報到,且若五月全面復工大舉回補原物料庫存,新一波海、空運價漲幅亦將啟動。今天貨櫃三雄《2603長榮、2609陽明、2615萬海》及散裝航運《2605新興、2637慧洋-KY、5608四維航》…等全面紅通通,特別是昇楷聚焦的《2603長榮、2609陽明》已同步收復所有均線。

《2618長榮航》:

(1)在海運塞港、原料需求強勁、俄烏戰爭帶來強勁的艙位需求(除了有歐洲、東北亞廠商出高價搶訂艙位外,今年簽約運價也比去年提升),空運運能仍不足,運價將易漲難跌。

(2)航空客運Q2陸續增班,客運可望從谷底翻揚,預計後疫情時代各航線客運票價將較疫前上漲30∼40%。

《2603長榮》:

(1)貨櫃航運商,3月營收586.7億元,年增率83.98%、月增5.8%,再創新高,累計Q1營收1708.16億元,年增率89.9%,估計Q1稅後EPS達18元。

(2)5月美國線長約全面換約,由於北美需求強勁,今年長約價格比去年調漲近一倍。美國西岸碼頭工人工會(ILWU)合約將在6月底到期換約,可能出現短期罷工進而推升現貨運價,加上今年新船下水量大,獲利成長依舊可期,預估全年稅後EPS挑戰66元。

《2609陽明》:

(1)由於烏俄戰爭影響航班、港口作業,根據貨攬業者最新資訊指出3/15~4/1,多家航商將調漲「貨櫃綜合費率附加費(GRI)」或「燃油附加費(BAF)」,陽明每40呎貨櫃分別調漲1000∼2000美元,上半年營運看旺。

(2)今年以來北美補庫存需求續強,但是塞港問題依舊難解,加上國際碼頭協會(ILWU)6月將與工人的協商,可能引發短期罷工問題推升現貨運價,屆時北美線簽訂長約有機會優於去年運價水準。

<網通族群>

指標股《5388中磊、3596智易》先前逆著大盤跌勢北上,這兩天漲多休息,網通族群之中輪由《6470宇智、2345智邦、3558神準、6216居易》…等接力表現。

目前整理姿態仍高,看好網通產業還有晶片缺料狀況緩解、全球電信業積極布局5G終端設備…等利多,設好移動停利即可。

《5388中磊》:

(1) 4/20發文【電子股是帶動台股啟動反彈的領頭羊 法人大戶買超且姿態強勢之個股 值得關注】點名看好之網通廠。目前訂單滿手已達2023第一季,隨著缺料情勢舒緩及大部分客戶接受漲價,預估今年營收成長20%,毛利率持穩去年,營益率可望提升,帶動全年稅後EPS挑戰6元。

(2)近年全球電信業者積極投入頻寬基礎建設,直接供應各大電信商的產品營收已達80%,包括纜線數據機、STB數位機上盒、光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台、5G用戶終端設備(CPE)等重點產品為主要成長動能。

<盤勢分析>

周三(4/27)台股重挫但是昇楷提醒「出現跌勢末段徵兆,反彈露曙光」,昨天立馬迎來反彈,今天更在美股大漲利多下延續強彈,終場大盤+172點形成向上「島狀」型態,OTC指數+0.71%收復五日線,且雙雙填補周三(4/27)之空方缺口。

內在結構方面,由於五一連假在即湧現長假賣壓,今天大盤一早就出現「委賣張數」明顯攀升情形以致盤中一度震盪走低,不過隨後預估量愈縮愈小,到了收盤僅有2,555億低於短天期所有均量,暗示今天浮額消化的情況還不錯,這點有利多方繼續控盤。

外部環境方面,今天亞股尤其是最近帶衰全球股市的陸股都有強拉尾盤現象(上海、長三角陸續復工復產),此外美國下周正式啟動升息也有機會讓美股利空出盡,同樣有助台股反彈行情延續。

值得留意的個股除了前述『航運』、『網通』族群外,太陽能《6443元晶、6477安集》、伺服器《2368金像電、3017奇鋐》、再生晶圓《1560中砂》、二極體《3675德微》、IC設計《3035智原》、PCB《2313華通》…等結構不弱的個股也可放到口袋名單追蹤。

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