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台股反彈露曙光!「風電、網通」繼續閃紅光 哪些《電子指標股》領先反攻?掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、長榮航(2618)、欣興(3037)、上緯投控(3708)、中磊(5388)

上周聚焦的『風電』、『網通』、『航空』、『貨櫃』族群,目前仍是盤面表現比較好的族群,尤其『風電』、『網通』更是台股本周以來的多方領頭羊。

<風電族群>

昨天《3708上緯投控》一早衝漲停,呼應周一(4/25)YouTube影音所言「受到盤勢重挫衝擊仍能穩守門戶,之後常在台股稍微穩住陣腳時就領先出去」。今天尾盤刻意拉高繼續改寫145.5新高,上車之後+30%。

今天《9958世紀鋼》雖未創高但也逆勢收紅,介紹以來+19%。指標股的強勢走法激勵同族群中的低基期股跟進補漲,像是《1589永冠-KY(昨天漲停)、2013中鋼構(今天漲停)、8463潤泰材》…等。

《3708上緯投控》:

「環保綠能樹脂」用於風力發電葉片及整機廠,今年原料成本下降及報價調漲,預期年增挑戰30%。目前超過80米的風電葉片試製及測試已在中國大陸風電客戶進入認證階段。子公司上緯新材料科技已經推出新型環保環氧樹脂產品(用於風電領域)與回收新技術,符合循環經濟要求,藉此搶攻零碳排商機。「碳纖複合材料」目前主要應用在汽車部品與風電葉片大樑,已取得中國大陸整機廠及國際風機大廠訂單,成長動能可期。

《9958世紀鋼》:

(1)鋼骨結構、焊接型鋼及離岸風機水下基礎製造廠,去年營收99.35億元,年增率55.03%,稅後每股盈餘5.45元,較前年的4.38元成長,配發現金股利3元。今年在風電及鋼構兩大成長引擎推動下,營收可望成長15~20%。

(2)近年積極布局離岸風電水下基礎設備製造,逐步進入開花結果,已經接獲沃旭、台電富崴、哥本哈根基礎建設基金(CIP)以及北陸能源(NPI)海龍2A風場等套管式水下基礎(Jacket)或水下基樁(PP)訂單,目前生產排程已達2024年。

<網通族群>

美國升息、中國封城使得電子類股成為近期最弱族群,不過網通產業受惠晶片缺料狀況緩解+全球電信業積極布局5G終端設備,近來已成盤面亮點。今天除了點名的《5388中磊、3596智易》之外,包括《3558神準、6216居易》…等皆有逆勢甚至強攻表現。

《5388中磊》:

(1) 4/20發文【電子股是帶動台股啟動反彈的領頭羊 法人大戶買超且姿態強勢之個股 值得關注】點名看好之網通廠。目前訂單滿手已達2023第一季,隨著缺料情勢舒緩及大部分客戶接受漲價,預估今年營收成長20%,毛利率持穩去年,營益率可望提升,帶動全年稅後EPS挑戰6元。

(2)近年全球電信業者積極投入頻寬基礎建設,直接供應各大電信商的產品營收已達80%,包括纜線數據機、STB數位機上盒、光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台、5G用戶終端設備(CPE)等重點產品為主要成長動能。

《3596智易》:

(1) 4/19發文【法人大戶用力買超且具備今天"強勢姿態"的電子或傳產股 值得優先鎖定】點名看好。仁寶集團旗下網通廠,去年營收382億,年增率13.3%,稅後EPS 8.6元,雙雙寫下歷史新高,將配發現金股利6.8元。

(2)歐美加速5G佈建及寬頻網路基礎建設升級,帶動網通設備升級,包括DOCSIS 3.1Cable、WiFi-6/6E與5G CPE產品出貨量持續成長,目前訂單看到年底且沒有重複下單的疑慮,全年營收可望成長10%以上,配合零組件缺料漲價情況好轉,獲利增幅將優於營收表現,預計稅後EPS挑戰10.5元。

<航運族群>

近期航空《2618長榮航、2610華航》、貨櫃《2603長榮、2609陽明》雖然隨著台股修正,不過線形明顯相對強勢且未破壞多頭架構,今天《2603長榮、2609陽明》甚至逆勢不跌,值得持續鎖定。

<盤勢分析>

中國極端清零政策導致解封遙遙無期,電子業斷鏈風險引發陸股連日跳水,美國科技股昨夜跟進重挫,今天台股也隨之跳空大跌,終場大盤-341點、OTC指數-1.33%雙雙改寫今年新低。

今天台股雖跌不過盤面卻有幾個現象值得留意:(1)大盤增量至2,982億但「委賣張數」大減,代表許多賣單直接貼著內盤或市價砍單,出現此種現象意謂賠到受不了的賣壓或者斷頭賣壓被迫出場,常常是跌勢末段的徵兆;(2)一向最弱的OTC指數今天留長下影線,內資動作轉為相對積極;(3)台指期明顯收斂逆價差,電子期收斂幅度更大;(4)帶衰全球股市的陸股浮現暴力救市跡象,上證指數與深圳成指同步低檔K棒「陽線吞噬」;(5)電子股當中一些具有指標意義的個股像是《欣興、金像電、德微、國巨、智原…等》開始出現反擊動作。

綜合上述跡象搭配下周美國Fed啟動升息有望利空出盡,台股近期內也有止穩反彈機會,可密切留意大盤「K棒慣性扭轉」之多頭表態訊號。

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