操盤手看台股:政策股由綠能接棒!當中先看一族群金錢道蔡正華

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相關個股:華城(1519)、台積電(2330)、聯發科(2454)、上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)

就在市場持續反應美Fed對通膨預期的遏制之際,美國超級財報週陸續登場,大型股財報表現左右著短期市場波動。4/25日創下波段新低的台股,在金融股穩盤下,終場小漲作收,未再跌破前一日低點。短線上,今年以來每個月低點跌破前一個月低點的「空方慣性」持續,故在大盤轉折出現的時間將會延後,轉折就是要能把空方慣性改變,然後才能展開上攻;而在大盤反攻前,由於影響大盤的權值電子及運輸股走勢偏弱,反覆築底需要時間,僅以個股表現為先。

權值電子需要反覆築底的原因在於套牢的籌碼正在變多。近日台灣央行公布3月證券劃撥存款餘額,較上月大減899億元至 3兆991億元,創下2010年6月以來單月最大減少量。市場試著以投資人趨於更加審慎或是散戶正在退場來解讀,但若細看權值股的股東人數,台積電3月上旬的股東人數為100.3萬人,隨著股價一路走跌,由600元跌到544元,至4月下旬的股東人數已來到128.2萬人,等於證券劃撥存款餘額中有不少資金逢低買入台積電,讓股東人數不到2個月增加近28萬人。聯發科也是如此,隨著股價持續下探,由1100元跌到825元,近期股東人數由去年底9萬人增加到近17萬人,增加近8萬人。這些股東把手中資金轉換成跌勢中的股票才是餘額減少主因。

對於操作而言,過去一直強調重點要看贏家的下一步。所謂「資金決定方向,媒體解釋現象!」而能夠決定方向的資金,往往是在本波大賺的資金,以目前來看當然是政策概念股。多次提到今年適逢選舉年,民眾關心的議題勢必成為執政黨的施政重心,從防疫、能源(缺電)、解封、國防軍工等皆然,相關產業可望受惠,股價有上攻機會。近日隨著政府調整防疫政策,實施居家隔離3+4新制,部份資金順勢出場;當中由於快篩股被處置交易(分盤),儘管後續商機仍大,但因需要預收款券,對於買盤有壓抑效果,一旦遭遇短線賣壓,股價震盪難免加劇。現階段真正要留意的是這一批從防疫股獲利了結的資金,接下來會買進什麼股票?

這問題在未來3日的盤面將有答案。若以4/25日盤面來看,綠能族群似乎已有資金進駐,包括風力發電、太陽能、儲能系統、電動車等都有買盤進場點火,當中近日外商所開發的離岸風電場已能將電力由海上傳送到陸地,然後再與台電併聯,把電力併入全國電網,被視為是風力發電發展加速的訊號,如世紀鋼、中興電、永冠-KY、上緯投控、華城、大亞、台船、永崴投控等,後續營運可期,值得進一步追蹤,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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