台股反彈 (上緯投控)如期領先衝鋒 帶動「風電」族群強強滾 「他們」也是多方亮點掌聲響起賴昇楷

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相關個股:長榮(2603)、長榮航(2618)、智易(3596)、上緯投控(3708)、世紀鋼(9958)

上周聚焦的『風電』、『網通』、『航空』、『貨櫃』族群,都是本周表現比較好的族群,其中『風電』、『網通』更是台股這兩天的多方領頭羊。

<風電族群>

指標股《3708上緯投控》一大早就衝到漲停板,上車至今+30%囉!呼應昨天(4/26)YouTube影音所言「受到盤勢重挫衝擊仍能穩守門戶,之後常在台股稍微穩住陣腳時就領先出去」。

既然帶頭大哥亮燈創新高,『風電』族群《9958世紀鋼(介紹以來+19%)、1513中興電、1608大亞、1589永冠-KY、2013中鋼構…》自然也是強強滾,相關個股漲勢都相當凌厲。

《3708上緯投控》:

「環保綠能樹脂」用於風力發電葉片及整機廠,今年原料成本下降及報價調漲,預期年增挑戰30%。目前超過80米的風電葉片試製及測試已在中國大陸風電客戶進入認證階段。子公司上緯新材料科技已經推出新型環保環氧樹脂產品(用於風電領域)與回收新技術,符合循環經濟要求,藉此搶攻零碳排商機。「碳纖複合材料」目前主要應用在汽車部品與風電葉片大樑,已取得中國大陸整機廠及國際風機大廠訂單,成長動能可期。

<網通族群>

美國升息、中國封城使得電子類股成為近期最弱族群,不過網通產業因為晶片缺料狀況緩解(手機、筆電等消費性電子市場出現疲軟跡象後,開始取得空出的晶片產能)加上全球電信業積極布局5G終端設備使得訂單需求增強,近來已成盤面亮點。

4/19發文【法人大戶用力買超且具備今天"強勢姿態"的電子或傳產股 值得優先鎖定】點名的《3596智易》,今天價漲量增衝上近期新高。4/20發文【電子股是帶動台股啟動反彈的領頭羊 法人大戶買超且姿態強勢之個股 值得關注】點名的《5388中磊》,今天創下今年收盤新高。帶動族群《6470宇智、2345智邦》…等跟著紅通通。

《3596智易》:

(1)仁寶集團旗下網通廠,去年營收382億,年增率13.3%,稅後EPS 8.6元,雙雙寫下歷史新高,將配發現金股利6.8元。

(2)歐美加速5G佈建及寬頻網路基礎建設升級,帶動網通設備升級,包括DOCSIS 3.1Cable、WiFi-6/6E與5G CPE產品出貨量持續成長,目前訂單看到年底且沒有重複下單的疑慮,全年營收可望成長10%以上,配合零組件缺料漲價情況好轉,獲利增幅將優於營收表現,預計稅後EPS挑戰10.5元。

《5388中磊》:

(1)網通廠,去年營收438.7億元(年增率21.6%)創歷史新高,稅後EPS 3.44元,配發2.4元現金股利。目前訂單滿手已達2023第一季,隨著缺料情勢舒緩及大部分客戶接受漲價,預估今年營收成長20%,毛利率持穩去年,營益率可望提升,帶動全年稅後EPS挑戰6元。

(2)近年全球電信業者積極投入頻寬基礎建設,直接供應各大電信商的產品營收已達80%,包括纜線數據機、STB數位機上盒、光纖接取設備、WiFi 6/6E無線設備、5G小型基地台、5G用戶終端設備(CPE)等重點產品為主要成長動能。

(3)隨著業務持續擴張,近兩年投入較高的資本支出在海外生產基地建設及產能擴充,包括菲律賓廠和印度廠目前持續擴產。

<航運族群>

上周三(4/20)逢高獲利了結+18%的《2637慧洋-KY》等『散裝航運』族群,不過航空《2618長榮航、2610華航》、貨櫃《2603長榮、2609陽明》值得持續追蹤留意,因為線形仍是明顯的多頭架構且相對大盤強勢。

<盤勢分析>

昨夜美股反彈,不過台股卻在中國封城似乎愈演愈烈、台廠營運風險遲未化解的背景下開高走低,且除了電子股、中小股持續疲弱外,居家隔離標準放鬆(3+4新制今天起實施)也導致近期最強的防疫族群(泰博、寶齡、雃博、毛寶、美吾華、宅配通…等)全面回檔,終場大盤收斂漲幅+23點、OTC指數再創新低-0.71%。

今天大盤成交量降到2,547億,但是「委賣張數」竟和昨天相差無幾,且上市櫃合計漲家數也還遠低於跌家數,說明台股賣壓依舊偏重只是短線追殺力道因為美股反彈而稍微趨緩,換言之台股「跌勢踩剎車」訊號尚未浮現。

由於下周美國Fed將正式啟動升息,一旦升息塵埃落定而且沒有糟過市場預期的2碼幅度,美股應有利空出盡的機會,至於能否改變台股近來偏弱的結構,仍需大盤「K棒慣性扭轉」或「破底翻」訊號出現,才會真正止跌並展開反彈行情。

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