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通膨+升息環境 , 基礎設施股獨強。錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股: 2032新鋼、2031新光鋼、2014中鴻、2002中鋼、1513中興電


文章相關個股:潤泰全(2915)、台郡(6269)、豐興(2015)、志超(8213)、嘉澤(3533)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人,午安您好,週末愉快


** 週五美股休市,台o電法說會利多不漲,大家投資信心明顯不足,此時最需要的是知道方向,本集的週報節目將要告訴投資人四大利空的解讀,行情究竟是多頭回檔還是轉空,你需要的是知道景氣方向,因為股市最終還是跟景氣最高度相關,台灣存在那些優勢,主要出口國家的景氣條件如何? 當前存在什麼樣的問題? 為何老師會說第二季是財富從分配的關鍵,投資人務必要鎖定節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 看完本集節目就會明白為何智霖老師每集節目都會分析國際情勢跟美股,因為台股是個淺碟市場,了解國際情勢跟美股走向,這是金融市場操作方面重要的一環,聯準會官員在釋放鷹派緊縮的言論讓美債殖利率走高,進而影響科技類股,這顯示著市場資金移動調整還在進行中,先看懂行情就會有相對應策略。


** 智霖老師4/5(二)清明假期的特別節目預告到本週四之前偏震盪,歐洲央行保持寬鬆基調,台o電法說會利多不漲一定會衝擊各位的信心,但智霖老師強調的景氣跟資金邏輯尚未改變,金融市場現在仍在對於升息跟投資人基金贖回反應,而台股週三拉出長紅棒,直播節目上也告訴投資人不要高興太早,電子股有2/3架構方面都需要整理,第二季調整控管非常的重要,築底階段多空尚未分出勝負,因應盤勢近期帶會員買股動作減少,逢高也有做減碼,這就是老師強調的,先看懂行情就會有相對應策略。


** 台股今天主跌仍是電子股,農曆封關前透過債券殖利率資金走向分析,預告科技股資金流出會往金融/鋼鐵/化工,2/23日開始提醒電子股受通膨缺料成本上升干擾,提醒手機比重高的24x4聯o科要賣出,依序在2/26直播節目準備了鋼鐵股的投資名單邀請投資人盡快調整電子股把資金換到鋼鐵,節目公開講,付費會員則有投資名單跟訊息協助轉換,台股破年線且今天重挫,鋼鐵股今日依舊續創四月份的新高價,忠實觀眾看對節目不僅避開電子股還能賺到鋼鐵股,這就是看對節目的價值。


** 關於鋼鐵股,昨天直播節目後段都已經清楚分析,四月的密碼是什麼? 我們做鋼鐵股也不是只有做四月份,整體股市行情會攸關我們帶會員的操作模式,並不是看好就請投資人一路去追鋼鐵股,目前電子股資金轉移至傳產及鋼鐵股,現在才帶你去追鋼鐵的分析師完全落後給我們的會員跟觀眾,這兩天才進場追高跟抬轎者,是真的看得懂行情嗎?


** 台股目前成交量兩千多億元,屬於輪動行情,老師節目說明我們設定的基礎設施族群: 太陽能包括鋼鐵股現階段也只是在個股高低位階的輪漲,操作不僅要有耐心,盤中更需要有明確的依據來協助你,第二季的機會資金流向老師皆已經在節目明確告訴你答案,現在市場的走向也是認同我們是對的,邀請忠實觀眾盡快跟上智霖老師協助您調整持股,別把資金去加碼攤平不對的族群,透過每週系統選股的投資名單幫助你資金擺對方向集中到有利的股票,關於股市最新的分析看法,我們星期六晚上20:30最新直播節目準備了充實內容與投資人分享,智家人一定要鎖定節目。


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


潤泰全(2915)3月合併營收2.08億元 年增9.40%,公司表示,展望2022年,紡織本業獲利持穩,目前下游需求還不錯,訂單能見度約兩個月。而通路方面,去年雖然處分掉大潤發股權,不過公司仍以加盟店的形式,擁有台北中崙店及新北中和二家分店,營運穩健。而品牌代理亦維持著穩定獲利。此外,公司亦持續有資產活化計畫,將出租觀音、楊梅等廠區,估一年可認列逾千萬的租金收入。市場提醒,去年受惠南山人壽豐厚的轉投資收益,推升潤泰全整體獲利衝高,今年則需觀察南山人壽表現是否能維持去年高水準。


台郡(6269)3月合併營收34.03億元 年增45.92%,公司表示,今年進入疫情影響第3年,包括通膨等議題將於下半年發酵,對經濟及消費力影響是變數,所以用保守的角度來看今年,預估2022年將較2021年有個位數百分比生產產值之成長。台郡2022年將持續開發新LCP技術,聚焦5G高頻傳輸終端需求,放眼未來3年,5G高頻傳輸需求將大幅度滲透到各終端運用市場,除目前我們已成功跨進的手機、平板、筆電、穿戴式裝置等市場,台郡將持續開發高速高層LCP新技術,多元化的進入車用、AR/VR等市場領域。2022年第1季整體生產產值將較去年第1季有個位數百分比成長,因應5G需求逐步升溫,手機、NB及平板新產品陸續推出,今年上半年營運可望呈現淡季不淡。


豐興(2015)3月合併營收40.64億元 年增21.82%,市場分析,俄羅斯與烏克蘭戰爭,將影響全球鋼鐵原物料產銷。由於俄羅斯是世界第五大粗鋼產國、烏克蘭全球排名14,俄羅斯更是台灣最大的小鋼胚進口國,每年進口量高達61萬公噸、占比33.4%,具有重要份量。小鋼胚是鋼筋、型鋼等建築鋼材的原料,俄羅斯遭到世界經濟制裁,極可能小鋼胚無法順利出口,也可能影響到台灣相關鋼材的供銷。一旦進口小鋼胚不順利,將凸顯豐興、海光、威致等上游煉鋼廠的優勢,電爐廠以廢鋼為原料可自產鋼胚,自給自足外,多出來的鋼胚甚至可以外售。像威致每個月外售鋼胚半成品約1萬公噸,如果價錢好的時候還可以外銷到東亞鄰近國家。


志超(8213)3月合併營收24.77億元 年增8.34%,公司表示,受惠於疫情刺激宅經濟、WFH,帶來強勁的成長動能,今年來也有不錯的業績表現,Mini LED方面,志超表示已投入相關技術兩年多的時間,去年開始看起來有愈來愈真實的感覺,特別是蘋果導入的產品和速度最多、最快,也有看到其他品牌廠陸續導入電競筆電、商業筆電等。此外,車用顯示器也是未來Mini LED很適合的應用,看好Mini LED特性及需求,樂觀看待此趨勢發展。展望2022年,預期部分消費性電子產品會出現修正,不過應該是在一到二個季度就可以解決的事,至於是否會回到宅經濟期間的水準,需端看世界經濟景氣能復甦到什麼程度。


嘉澤(3533)3月合併營收24.05億元 年增42.87%,市場分析,嘉澤主要產品包括CPU Socket、DDR插槽、I/O連接器、PIC連接器等,廣泛應用在PC、NB、伺服器等領域。其中,伺服器是不小的營運亮點,除了看好雲端、資料中心等應用,將帶動伺服器產業較去年成長,兩大CPU廠將推出新平台,其所帶來的成長動能也備受市場期待。由於規格提升,CPU socket的pin腳數也增加,產品升級之下有利於推動單價提升,加上轉換潮逐步發酵放量,價量齊揚下,嘉澤今年營收獲利更進一步成長、挑戰再創新高可期。以全年來看嘉澤產品線中,桌機的成長幅度最大,伺服器次之,目前市場較為關注的Eagle Stream,預計量產時間還是落在下半年為主,不過客戶從Purley轉到Whitley的轉換潮仍在持續進行,NB則是持平至微增,主要是教育機種下降,但一般機種呈現回溫。


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