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台積電法說會的亮點在哪裡?錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:大成(1210)

影音相關個股: 8415大國鋼、2027大成鋼、2023燁輝、2029盛餘、2034允強


文章相關個股:喬山(1736)、嘉澤(3533)、桂盟(5306)、勤誠(8210)、豐興(2015)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人,午安

** 週四台股觀望2330台O電法說會量縮震盪,成交量縮2544億元,根據最新公告法說會資訊,2330台O電毛利率達到高標55%以上,這就如知名半導體分析師陸行之所言,被超賣的2330台O電會慢慢回到合理價位,在此邏輯之下也預告著大盤指數不會有太大問題,老師強調美股跟台股都進入築底架構,築底首部曲通常由權指股先止穩,目前已經符合基本要件。


** 週二台股電子破底時,你也可以看得出一位分析師究竟專不專業,投資人普遍看到的都是喊盤的節目,只有智霖老師節目可以告訴你”為什麼? “,全球景氣跟資金面跟你分析,台灣是全球第一,美國為什麼還不會走入衰退,市場擔憂的通膨老師如何在兩個月前預告數學問題,升息循環債券下跌殖利率上升的資金流向分析,空頭所傳達的聯準會縮表將是從市場賣出債券等錯誤訊息,智霖老師拿出英文版的聯準會議紀要內容告訴你,維持到期不再買新的國債是一種溫和的縮表,這些內容都是你在台灣投顧節目看不到的完整分析。


** 除了能夠分析,重要的是能夠實戰,能夠給你戰略藍圖的分析師,智霖老師可以從2/5日開紅盤前就明確訴觀眾,無論是美股還是台股就是進入區間箱型策略,經歷2/24日的烏俄戰爭依舊沒有跌破箱型區間,當時在農曆封關前透過債券殖利率資金走向分析,預告資金會往金融/鋼鐵/化工,2/23日開始提醒電子股受通膨缺料成本上升干擾,提醒手機比重高的24X4聯O科要賣出,依序在2/26直播節目準備了鋼鐵股的投資名單邀請投資人盡快調整電子股把資金換到鋼鐵,節目公開講,付費會員則有投資名單跟訊息協助轉換,台股破年線但今天的鋼鐵股依舊繼續創四月份的新高價,忠實觀眾看對節目不僅避開電子股還能賺到鋼鐵股,這就是看對節目的價值。


** 關於鋼鐵股,昨天直播節目後段已經清楚分析,四月的密碼是什麼?鋼鐵股分為歐美跟亞洲鋼鐵市場,亞洲鋼鐵在對岸的一四五開工計畫後,疫情封城竟然可以利空不跌,台股目前成交量兩千多億元,屬於輪動行情,包括鋼鐵股也是個股高低位階的輪漲,操作不僅要有耐心,盤中更需要有明確的依據來協助你,目前整體電子股大概有2/3的架構都必須整理築底,第二季的機會資金流向老師皆已經明確告訴你別搞錯方向,邀請智家人盡快跟上智霖老師協助您調整持股,別把資金去加碼攤平不對的族群,透過每週系統選股的投資名單幫助你資金擺對方向集中到有利的股票,關於股市最新的分析看法,我們在今天星期四晚上20:30直播節目在與投資人分享,智家人一定要鎖定節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


喬山(1736)3月合併營收25.80億元 年增-0.21%,公司表示,喬山旗下日本富士醫療器(Fujiiryoki)公司按摩椅,今年正式在喬山日本大阪工廠及大陸上海興順廠生產,可改善按摩椅產品毛利MFujiiryoki按摩椅一年營收約50億元,計劃未來二年推動在日本股票上市,日本Fujiiryoki按摩椅去年營運有成長且有賺錢,目前在日本市占率達五成,領先日系松下(Panasonic)及family等二家品牌按摩椅,主力市場仍在百貨商場;另農會通路占二成。為增加Fujiiryoki按摩椅買氣,喬山今年首度計劃在日本市場打廣告,以期增加品牌曝光率,進而增加產品市占率。


嘉澤(3533)3月合併營收24.05億元 年增42.87%,市場分析,嘉澤主要產品包括CPU Socket、DDR插槽、I/O連接器、PIC連接器等,廣泛應用在PC、NB、伺服器等領域。其中,伺服器是不小的營運亮點,除了看好雲端、資料中心等應用,將帶動伺服器產業較去年成長,兩大CPU廠將推出新平台,其所帶來的成長動能也備受市場期待。由於規格提升,CPU socket的pin腳數也增加,產品升級之下有利於推動單價提升,加上轉換潮逐步發酵放量,價量齊揚下,嘉澤今年營收獲利更進一步成長、挑戰再創新高可期。以全年來看嘉澤產品線中,桌機的成長幅度最大,伺服器次之,目前市場較為關注的Eagle Stream,預計量產時間還是落在下半年為主,不過客戶從Purley轉到Whitley的轉換潮仍在持續進行,NB則是持平至微增,主要是教育機種下降,但一般機種呈現回溫。


桂盟(5306)3月合併營收6.85億元 年增1.71%,公司表示,去年營收大幅成長達26%,其中,自行車零件部門成長29%、非自行車部門成長16%;尤其是在高階自行車及補修市場大幅成長下,桂盟的毛利率更是衝上46.3%,同步創下歷史新高,桂盟也陸續在2021下半年完成中高階自行車鏈產線擴充,而非自行車鏈業務的擴充也正積極準備中。展望未來數季,高階自行車、電動自行車的需求熱潮可望接續,同時歐美補修市場也是看淡不淡,部分自行車業者的高階車款訂單能見度,至少已看到2022下半年,加上未來海運逐漸正常後,組車廠也會加快供貨腳步進而拉動自行車零組件的需求,預期桂盟的營運成長動能將持續保持向上趨勢。


勤誠(8210)3月合併營收8.14億元 年增1.09%,公司表示,終端客戶建置資料中心需求持續擴增,美系客戶前兩月出貨已比去年同期成長很多,除了現有的量產產品外,還有新品第二、三季將加速導入,勤誠也會擴大標準品及客製化生產。此外,目前中國大陸兩廠皆處於產能滿載狀態,必須增聘臨時工加班生產,搭配部分外包才能支應訂單需求。針對零組件缺料及俄烏戰爭干擾,陳亞男表示,缺料主要影響是在標準品,但有提前下單因應,鋼材報價約上漲4∼5成,由於生產成本增加,去年第四季新訂單已成功向客戶反應價格,而中國大陸因疫情封城,兩工廠有短期面臨生產、運輸問題,但預期對營收影響不大。


豐興(2015)3月合併營收40.64億元 年增21.82%,市場分析,俄羅斯與烏克蘭戰爭,將影響全球鋼鐵原物料產銷。由於俄羅斯是世界第五大粗鋼產國、烏克蘭全球排名14,俄羅斯更是台灣最大的小鋼胚進口國,每年進口量高達61萬公噸、占比33.4%,具有重要份量。小鋼胚是鋼筋、型鋼等建築鋼材的原料,俄羅斯遭到世界經濟制裁,極可能小鋼胚無法順利出口,也可能影響到台灣相關鋼材的供銷。一旦進口小鋼胚不順利,將凸顯豐興、海光、威致等上游煉鋼廠的優勢,電爐廠以廢鋼為原料可自產鋼胚,自給自足外,多出來的鋼胚甚至可以外售。像威致每個月外售鋼胚半成品約1萬公噸,如果價錢好的時候還可以外銷到東亞鄰近國家。

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