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一路鎖定的防疫、解封、軍工,漲到這裡該如何操作?金錢道蔡正華

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相關個股:寶齡富錦(1760)、漢翔(2634)、山富(2743)、亞諾法(4133)、鳳凰(5706)

大家好,我是蔡正華

多次提到今年適逢選舉年,政策概念股自然成為內資兵家必爭之地。外資與內資的選股邏輯不同,其中內資的選股限制較少,不用過度在乎市值大小,也不用過分在乎營運現況,更不用嚴格要求財務數字,所以靈活度較高,著重的是「資金認同度」。一旦一檔股票能被點火成功,往往會有一波行情可以期待。看懂這個邏輯就能順利的操作政策概念股,而非花過多時間討論財報,進而錯過行情。

整理2日的防疫股,隨著疫情持續升溫,國人快篩試劑需求提升,政府表示已徵用快篩試劑,同時也訂購大量試劑,希望能夠達到每月4000萬劑目標。這個邏輯如同2020年的口罩模式,在政府統籌下,單品價格下降難免,但是出貨量會明顯增加,整體業績可望向上,如亞諾法、寶齡富錦、瑞基、ABC-KY、泰博等股價再度轉強。後續要留意的是這次官方徵用已有口罩的前例可循,所以市場會提前反應,故操作要在營收與財報公布前,如此空間才會大。

至於一路看好的解封概念股,由兼具運價上揚加上解封概念的航空股領漲,華航及長榮航相繼走高,而旅行社的鳳凰、山富、五福、易飛網等也走強,資金持續流入相關族群,重點在下半年。另外,同屬政策概念的還有軍工股。隨著全球地緣政治風險升溫,各國政府對於軍備越來越重視,看好的漢翔創高、龍德造船強勢,而與軍工航太產品有關的特殊鋼業者榮剛,股價也創高,軍工股正加入輪漲行列。當前防疫、解封、軍工股等,由於漲勢凌厲,要善用極短線的指標,趁著盤中降溫,宣洩部分賣壓後來分批布局,當中要習慣上影線,更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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