2050淨零碳排概念股先探投資週刊

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政府推動2050淨零碳排的政策,其中能源以及運輸的轉型,更是兩個最重中之重的指標項目,有了政府政策撐腰,相關的概念股肯定不會寂寞!

【文/吳旻蓁】

二○五○淨零轉型是全世界的目標,也是台灣的目標。」繼去年四月二十二日世界地球日上總統蔡英文向全世界承諾台灣也要在二○五○年達成淨零後,千呼萬喚,今年三月三十日國發會終於公布了「台灣二○五○淨零排放路徑」規劃,首次全面揭露台灣在二○五○年達到淨零的方法與目標。隨著全球各國陸續將淨零碳排列為國家主要發展目標,台灣勢必也要跟上全球的腳步,近年來,也確實可見政府加大力道推動相關政策,而這次的二○五○淨零排放路徑政府更是進一步從各個層面著手,向產業界、企業界乃至於一般大眾宣示台灣淨零轉型的決心。

台灣淨零排放路徑規劃出爐

攤開規劃書來看,台灣二○五○淨零排放路徑選定「建築」、「運輸」、「工業」、「電力」及「負碳技術」五大路徑著手,依階段里程碑設定目標,並會以「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」、「社會轉型」四大轉型策略及「科技研發」、「氣候法制」兩大治理基礎來推動;依照路徑圖,從低碳邁向零碳分為兩階段,自現在到二○三○年以現有技術落實減碳,二○三○到五○年則以新技術漸進走向零碳。

為了達成二○五○淨零的目標,亦將輔以氫能、節能、碳捕捉、電力系統與儲能等「十二項關鍵戰略」來實行,其中,包括二○二五年不興建新燃煤電廠、二○三○年風力光電累積裝置容量達四○GW,二○四○年燃煤、燃氣電廠依碳捕捉與封存(CCUS)發展進程導入運用,且二○四○年電動車、電動機車市售比達一○○%等,同時力拚二○五○年再生能源發電占比超過六○%、智慧變電所布建率達一○○%。

此外,政府也規劃未來八年(二○三○年)內將編列近九千億預算以協助產業、各部門轉型,這是台灣有史以來,針對氣候、淨零最龐大的預算規模,而國發會也估計,至二○三○年淨零計畫將可望帶動近四兆元以上的民間投資,同時可減少對石油及煤的依賴,預計至二○五○年進口能源依存度可望由二一年的九七.四%降至五○%以下;此外,二○三○年空汙量也可望比一九年減少三成。

經濟部次長林全能表示,「減碳是維持出口競爭優勢一定要做的事。」確實,近年國際對於碳排要求越來越嚴格,像是蘋果宣布要在二○五○年前百分之百轉用再生能源,並於二○二○年七月宣示,將在二○三○年達成淨零碳排放,而蘋果的供應鏈潔淨能源計畫也讓許多台廠供應鏈積極響應;另外,歐盟將實施的碳邊境調整機制(CBAM)也讓不少業者如臨大敵,紛紛啟動綠色轉型。

台灣從政府到民間企業正全力朝淨零碳排邁進,尤其能源轉型更是重中之重,也同步推升綠電相關概念股成為市場寵兒,加上近期俄烏戰爭、全台大跳電等事件,亦都使綠電概念股熱度不滅,包括安集、元晶、茂迪等太陽能股,上緯投控、世紀鋼、新光鋼等風電概念股,以及伴隨再生能源趨勢浪潮快速起飛的儲能及電力系統相關個股如台達電、中興電、華城等亦都可見買盤進駐跡象。

值得一提的還有綠色運輸,為減少運輸部門的碳排放,政府也規劃公共運具先行,預期城市公車將會在二○二五年就要有三五%的電動化,二○三○年全面電動化;另家庭代步用車則訂出二○三○年電動車及電動機車新市售占比要達到三○%及三五%,二○四○年兩者皆要達一○○%。電動車本就是大勢所趨,亦是台股中投資主流之一,如今政府再次重申電動車發展方向,無疑再度為電動車概念股注入一劑強心針,相關個股如二極體的德微、強茂、台半,導線架的順德、界霖,電池材料的康普、美琪瑪等股價也多有反應利多上漲。

能源、運輸轉型為重中之重

觀察最近電動車類股,事實上不少都先創高後拉回,且震盪幅度較大,像是德微股價創高後大幅度拉回十日線整理,六日又重新攻上漲停價位並再創新高;對此,法人認為,雖股價震盪大,但觀察走勢,電動車是相對穩健上漲的族群,且也可視為有人氣的象徵,加上產業趨勢無虞,因此有回檔整理的個股,仍可偏多看待。

近期電動車題材中交投相對熱絡的除了二極體、MOSFET族群之外,抬頭顯示器(HUD)的怡利電、大眾控股價亦在整理後,量能重新放大並走高。怡利電日前公告自結財務,二月EPS○.一九元,年增五七五%;去年第四季斬獲新案,今年除持續向既有客戶出貨外,抬頭顯示器第二季也將銷往北美,能見度已看到年底,並將與歐洲車廠展開專案對談,而3D擴增實境抬頭顯示器(3D AR HUD)目標今年開發完成,預計下半年開始與客戶接洽。

在電動車普及率進入加速期之際,基礎設施的建置勢必要跟上腳步,充電樁、充電線束的需求也將水漲船高。線束廠鴻碩除了拿下美系客戶的充電槍中規版本外,美規也已經取得認證,預計今年第二季開始可望量產出貨;而除電動車外,由於訊號線、3C線成長力道有限,公司也積極拓展太陽能、儲能設備的相關用線,目前已開始交貨,預期將成為今年一大新營運成長動能。受外資買盤相挺,股價自二月落底以來漲幅已逾四成,短線持續創波段高。

電動車類股強勢抬頭

由於近日特斯拉繳出優異的交車表現,加上再宣布拆分的利多消息助攻,除自身股價飆漲外,也挹注許多跌深的供應鏈個股重新活躍起來,像是倒車雷達的同致自去年一路回檔後,短線也重新翻多走揚。而致伸先進駕駛輔助助系統(ADAS)除了是上海廠主要供應商外,也順利拿下柏林廠認證,據了解,公司將出貨前端相機模組,隨著特斯拉新廠落成啟用,致伸此產品下半年出貨量將逐步擴大,有望進一步帶動整體營收續揚,股價也隨之拉出長紅棒表態,後市值得關注。

CIS封測廠同欣電在電動車及自駕車、先進駕駛輔助系統(ADAS)等新應用爆發之下,車用產品比重逐步拉升,目前占比達四五%,產品涵蓋車用CIS、壓力感測器等。先前在法說會上就表示,看好今年營運,尤其成長幅度最大將為汽車影像感測器;雖短期面臨IC缺料因素使車廠減產,但根據調研指出,長線來看車用CIS顆數將成長一倍至四.四顆,而由於車用CIS客戶需求超出預期,繼去年、今年連兩年各擴產三成後,將額外再擴充兩成產能,預計今年底、明年初開出,等同明年產能將較二○年增加逾一倍。

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