能源轉型再受重視?優質標的講給你聽!楊惠珊分析師

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相關個股:中興電(1513)、亞力(1514)、大亞(1609)、安集(6477)

台股重回一萬七千點,各類電子族群紛紛起頭,但在這其中卻有少數非電子族群仍然強勢,包括業績實在太好的航運股,也包括台灣最近缺電而起頭的再生能源類股。

台灣從去年以來經歷過三次大停電,無數次區域性小停電,由於政策對核能的逐漸捨棄,勢必得找到新的轉型能源來替代,這也是為什麼政府近年來一直推動綠電的主要原因。在早期曾經紅極一時的就是「離岸風電」,當時以上緯投控(3708-TW)、世紀鋼(9958-TW)為主,在台灣股市佔據要角,但他們畢竟是承包建造商,在標案建造完成後就漸漸淡出市場關注。

在這個時候,起頭的就是傳統不受看好的「太陽能」,實際上,以聯合再生(3576-TW)為首的太陽能今年開始是有賺錢的,畢竟台灣政府近年積極推動能源轉型,力拚 2050 年淨零碳排,勢必要加大太陽能的使用幅度,預計在2025年須達成20GW的太陽能供電量,而去年底為止,台灣的太陽能供電量僅7.7GW而已,還有很大的成長空間。

聯合再生2月營收 15.44 億元,月增 3.88%,年增 125.6%,累計前 2 月營收也年增97.04%,可說是較去年同期大幅好轉。這裡有兩個原因,一來去年的原物料太貴了,有些國家認為「太陽能不是急項」而遞延,直到今年發現須加快能源轉型,所以開始建置;另一方面就是台灣躉售費率為一年兩期制,上半年費率略高於下半年,所以吸引廠商在上半年積極拉貨,兩大原因帶動下,太陽能類股將是近期的盤勢要角。

安集(6477-TW)從2月24日以來,不到一個月上漲38%,是我近期持續跟大家分析追蹤的個股。除了太陽能今年上半年本身就強以外,安集近期又拿下了7.74億元的太陽能電廠標案,舊合約已經逐漸消化、新合約又強勢進場,安集近期可說是最強的太陽能股票,但就是漲得比較多了,若買價不夠低的話,可以考慮看看其他同族群標的。

亞力(1514-TW)屬於不斷電系統的製造商,早期亞力並非綠能廠,而是以變壓器、配電盤為主要產能。但近期切入綠能、節能及智能產品,客戶開始涵蓋台積電 (2330-TW)、聯電 (2303-TW)、旺宏 (2337-TW)、友達 (2409-TW)、還有美國美光等大廠,事業蒸蒸日上,二月營收年月雙增,去年獲利也高機率創下歷史新高,是一檔基本面不錯的能源股。

中興電(1513-TW)則著重在電網的配置上,相關產品涵蓋太陽能、離岸風電等綠能區塊,使用率高,主要因為中興電有六氟化硫氣體絕緣開關(GIS)重電設備技術,包括變電所、升壓站等電力關鍵設施必須使用。這個需求量也讓中興電的獲利能力一直都很不錯,去年營收、獲利雙雙創下新高,以4.19元、本益比約12倍的好體質吸引目光。

大亞(1609-TW)為國內漆包線及電力電纜製造商,之前離岸風電的水下電纜就是由大亞去做的,而大亞去年受惠銅價走升,電纜承包工程的價位也進一步提高,再加上大亞本身就有投資太陽能發電廠,目前旗下擁有包含心忠電業、大聚電業、博碩電業、博斯太陽能等,共約53座太陽能電廠,此非本業的收入也是一筆可觀獲利。

今年以來,不管是國內的停電、國際的俄烏戰爭造成油價上漲,都讓能源類股再次受到重視,而再生能源不外乎是裡面的發展項目,具備優秀的未來性,近幾年很可能都會是高關注議題,相關股票也會更有看頭,投資人可以將類股列入觀察重點。

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