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記錄歷史&雙喜又臨門→達成 中線目標價 180 及 再創 盤中 181.5、收盤 177 元 新高 _ 元太戲股

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相關個股:元太(8069)



記錄歷史&雙喜又臨門達成 中線目標價 180 及 再創 盤中 181.5、收盤 177 元 新高 _ 元太 1110325 盤後
(中、長線 觀點 分享、買賣請慎思 ) (特別提醒:短線已漲很兇,肉已不多!小心!!!)

( 即日起 上修 元太 中線目標價 為 220 約需半年~1年、長線目標價再上調,暫定為 260 約需 1~2年 ) 
( 180 ~ 220 要很有耐心 才吃得到肉 )

有感「廢話」:
「烏雲」罩頂、難躲害人丁 (烏克蘭)
「蓮花」出泥、護民益群生 (元太)
「元」乃初心、「太」源不足
「吉凶」相臨、天堂地獄

( 180 ~ 220 要有耐心 才吃得到肉 ) →
預估 2022 產能將較 2021 成長 1.3-1.5 倍,預估ESL 與 E-reader比重將提升至 4:6。
元太模組主要廠房揚州廠(川奇光電)於8月受封城影響停工,營收遞延至 Q4 發酵,加上 E Ink 產能持續吃緊,使 2021年Q4營收優於預期,為 67.68 億元,季增 53.9%,年增 59.0%。
元太2022年2月除年節工作天數減少因素,亦因中國疫情爆發,在清零政策下導致香港關口封閉,公司模組及材料無法順利交貨,營收看淡,預估季減 17%至 56.2 億元,然仍有年增 26.7%幅度,毛利率維持淡季水平,EPS 預估為1.12 元。 ( 注意 季減 67.68 億元 → 56.2 億元 )
電子書閱讀器(E-reader)需求持平很多年,在彩色化的帶動之下,2021年看到電子書閱讀器市場有機會成長,但是產能比較緊,公司一直調配產能設法滿足客戶的需求。
元太係於去年底開出的第一條新產線,剛開始是試跑的狀態,所以目前貢獻還沒有很明顯,預計大概要第二季或年中的時候才會全能貢獻。
另外兩條新產線則目標在第二季底前後開出,估計也是要到年底前才會逐步反應於營收。至於年底才投產的第四條新產線,可能要明年才會有顯著挹注。

「法會」摘要 (2022/3/23): (上修緣由) ( 新的 演變 又發生了 )
一、通膨和升息不但不影響電子紙銷售,反而會拉動電子書閱讀器及電子貨架標籤(ESL)的需求大增。
二、元太現階段訂單塞爆,他強調,訂單不是問題,正積極加速提升產能滿足客戶需求。
三、伴隨零組件缺料舒緩,有助元太毛利率走揚。
四、今年產能將較去年增加1.3倍至1.5倍,明年4條新線全部量產,產能可擴增四倍。
五、元太去年資本支出20∼30億元,今年將倍增到50∼60億元。今年配息率降至約七成,因為今明兩年資本支出增加,因此多留一些資金因應。
六、目前正在竹科蓋新廠房,預計明年蓋好,到時會增加更多產能。
七、現在進入高成長期,導入的速度會越來越快。

回顧歷史 → 上次上調 元太 中線目標價 為 180 之 「廢文」:
振曜「變性」即將成功,元太「狼性」逐步展現! _ 振曜、元太 _ 1110106 盤後筆記

( 即日起 修訂 元太 中線目標價 為 180 約需半年、長線目標價上調,暫定為 230 約需 1~2年 ) 


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  回覆時間 2022/03/25 23:53:47


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