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第二季電子股缺料干擾 , 只有台積電供應鏈比較整齊。錢進大趨勢陳智霖

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相關個股:華新(1605)

影音相關個股: 2330台積電、2317鴻海、6196帆宣、3413京鼎、8091翔名


文章相關個股:智原(3035)、宏碁 (2353)、華新(1605)、穎崴(6515)、茂達(6138)


注意事項:影音相關個股與籌碼疑慮相關個股為特定期間籌碼資料統計分享 , 並非針對個股推介或打壓 , 資料僅供參考;投資人請勿看公開節目及文章做為股票進出操作依據 , 請務必審慎評估並自負投資風險。


各位智家人 您好,週末愉快


** 美國股票市場週五是期貨結算日,震盪收高也帶動台指期夜盤上漲,目前美股已經有技術面的止穩訊號(細節本集節目會說明),烏克蘭談判已經有15項內容達成共識,制裁俄羅斯影響倒債的預期,智霖老師週四節目分享,美元制裁不包含還債,因此週五俄羅斯順利負擔債息,目前許多跡象顯示,烏俄戰爭對於股市的影響已經淡化,市場焦點開始回到聯準會今年的更鷹派做法,而且提及5月可能啟動縮減負債表,關於經濟數據跟股市行情,智霖老師說參考2018年,而且老師可以在1/8日三個月前就預告,行情走勢如何,以及可能發生的情境,區間行情主流行情邏輯是什麼? 都會在本集週報節目做說明,智家人請務必要鎖定節目。


** 最新影音:(請點影音左上圓型頭像至Youtube收視品質會更佳)


** 台股週線收在相對高點,依舊守住節目預告的週線型態,關於行情結論智霖老師已經告訴投資人,美股看法將進行區間築底,周五收盤後的機率更是大增,台股的籌碼面跟類股架構也是繼續箱型機率高,而櫃買的籌碼技術面較優於上市,因為開紅盤以來只有櫃買融資不增反而減少,三月底之前投信法人將會拚績效,台股會走箱型的邏輯老已經明白告訴大家,電子股第二季將會受到壓抑,電子占權值所以指數才會是區間盤整,這個行情將是重視選股跟進出操作的時候。


** 星期日大漲的電子股,週五紛紛壓回,只要是忠實觀眾都不會感到意外,因為老師已經明講週四大漲的電子股普遍是跌深反彈架構,2月底預告受通膨干擾壓電子股第二季將會陷入整理,電子若是這種邏輯條件,你千萬不要去買進或加碼攤平弱勢整理的電子股,大家不彷看看老師過年前就一路講的鋼鐵跟化工是重點主軸,20X2中O週五已經悄悄的創下三月以來新高,別忘記老師強調他出現的一個大的島型跳空,墊高後就容易帶領鋼鐵股正適走齊漲,化工股的47X9康O創3月以來波段高,47X1美O瑪週五也帶量攻上季線,17X3勝O也是創下波段新高,O光及中O化週五也開始大漲,這個族群正式資金焦點所在,台股破年線後反彈,它們正在創下3月以來新高,族群也再走墊高,忠實觀眾可以驗證智霖老師的選股,以及對於市場資金邏輯走向的精準判斷。


** 聯準會議內容週四直播有說明看法,比我想像中還要更鷹派,也提及5月份將可能實施縮減資產負債表,並且預告速度將會比2017年更快速,升息次數也從預期的4次拉高到7次,聯準會展現出來的態度是如此你必須要知道,這將會提高今年操作難度,我週四已經比喻參考2018年,老師為什麼可以在1月8日就告訴會像2018年的區間震盪,震盪盤若有出現主流族群你一定要透過方法策略能抓住,2018年當時是被動元件,而今年老師認為不會是電子股,因為通膨的環境,老師節目已經透漏是傳產機會很高,星期五震盪數據是呈現好轉(本集節目會分享相關訊息),因此我們有帶會員進場股票,最後在強調第二季不要搞錯族群,也提醒你今年是劇烈震盪來回的行情,若你沒有把握請跟著我們有依據跟看盤工具的團隊,是否可以真的幫助到你本集節目會詳細介紹,互惠兩相好的專案,公司已通知活動將於本週3/20日截止,請智家人好好把握星期一之前的預約機會。

** 重要: 目前網路上已出現有詐騙集團盜用陳智霖分析師的相片,LINE群的假帳號,若有人以陳智霖分析師名義在網路股版討論區要您加入群組,此類訊息均是詐騙,投資朋友請務必小心!!


** 粉絲們請鎖定我每週二、三、四、六晚上八點,智霖老師的Youtube直播。(新朋友一定訂閱Youtube頻道同時開啟小鈴鐺,才會收到開播通知喔)


個股資訊彙整:(技術面角度分析,僅供參考請勿依此為進場操作依據)


宏碁 (2353)2月合併營收229.06億元 年增12.73%,公司表示,近年積極耕耘 Predator 電競領域市場,去年除在澳洲奪下電競筆電、桌機雙料冠軍外,旗下電競筆電也在巴西、越南、哥倫比亞等市場拿下市占第一,未來將持續發展主打效能、獨家散熱技術的多元化電競產品,同時以創新電競周邊產品設備,強化玩家電競體驗。營運方面,今年從需求面觀察,混合工作、混合學習已成生活常態,整體商用筆電、桌機、顯示器等需求仍強,教育方面也看好中美洲等地區教育標案開出,展望不悲觀,短期物流情況則較為緊張,將力拚維持企業營運「韌性」。


華新(1605)2月合併營收130.29億元 年增79.67%,公司表示,台灣楊梅線纜新廠仍在建設中,產能將達現有的1.3倍,預計最快2024年初才會量產;不袗部分,煙台廠將延伸現有產品組合的品項,雖增加產線,但不在於擴充產能,而是邁向高值化產品組合,預計今年底到明年初試車量產。地產投資部分,在南京的一號辦公大樓今年下半年驗收,將進行招租工作。至於不袗原料鎳金屬,印尼廠去年第4季產能約7000噸鎳金屬,只達6至7成產能,主因印尼當地限電,但今年電廠建設完成,希望可達全產能規模。另外,華新將投入冰鎳生產,規劃保留冰鎳產線資本投入及製程改造彈性,視後續市場變化,調整切換鎳生鐵及冰鎳產線。


穎崴(6515)2月合併營收2.30億元 年增60.85%,公司表示,受惠於5G、HPC運算等市場快速起飛,針對不同應用打造的XPU處理器需求暢旺,對高速高頻的高階測試治具需求轉強,穎崴高階邏輯IC測試座及預燒老化測試座訂單能見度已看到下半年,高毛利同軸測試座(Coaxial Socket)出貨放量。受到美中貿易戰的影響,穎崴去年前三季的營收與獲利表現較不理想,但第四季起新客戶及新產品布局皆已回穩,包括高階CPU及GPU、5G手機應用處理器等測試介面產品訂單到位,看好今年營收重拾逐季上揚動能,對於全年營運表現樂觀看待。


茂達(6138)2月合併營收5.96億元 年增32.14%,市場分析,受到半導體晶片的缺貨漲價商機,即便第四季消費性需求將進入傳統淡季,不過在晶圓代工產能持續吃緊狀況下,產品單價將維持高檔水準,茂達在電源管理IC市場已經卡位進入OEM/ODM廠的DDR5電源管理IC供應鏈,預期2022年將可望進入放量出貨階段,且後續還可望有CPU的VCORE電源管理IC準備出貨,因此看好明年除了有漲價商機之外,還可望有新品助攻業績向上衝刺。


智原(3035)2月合併營收10.51億元 年增122.12%,公司表示,看好營收成長延續性穩健,MP(量產)+IP權利金今年佔比可以提升至80%以上;再者,智原目前量產案件有98個,新案貢獻MP逾60%,153個尚未量產,產品生命週期約5~7年,每年能持續新增40~50個案子,整體來說,智原看好2022年營收將逐季成長,上半年完全看不到淡季。展望2022年,智原以目前掌握產能推估,營收成長超過50%,若可以增加產能則營收會更高,今年營收趨勢逐季成長,成長幅度MPNREIP,NRE每季都能佔4億多,經常性收入將大於80%,全年毛利率約50%,資本支出成長25~30%,但營業費用率將下降,主要為人力費用/雅特力費用。現在已開始接收明年訂單,今年課題仍為產能爭取。


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