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相關個股:華通(2313)、希華(2484)、晶宏(3141)、京鼎(3413)、茂達(6138)


設備商京鼎
半導體擴產潮未歇
公司手握美系半導體設備龍頭大單
加上鎖定備品的竹南二廠預計在第三季正式啟用、第四季量產
目前訂單能見度達年底
加上新產能挹注及新業務貢獻放大
今年營收有機會成長高雙位數


電子標籤驅動IC廠晶宏
已向晶圓代工廠爭取更多產能
第一季起出貨量呈逐月成長動能
由於歐美各大零售業者將加大力道導入電子標籤(ESL)驅動IC
其中又以Walmart最為積極
目前已經向晶宏下訂大量產能
將可望使晶宏2022年全年出貨量翻倍成長


HDI大廠華通
不論是手機、筆電、平板等
整體來看需求維持熱絡
軟板在美系新手機電池板已在第一季進入量產
低軌道衛星產品也持續出貨
今年擴充的重慶二廠設備以及惠州軟板設備
規畫新產能將在今年第二、三季間陸續開出


頻率元件廠希華
今年預計擴產約15%
預計相關效益可望在第三、第四季較明顯發酵
訂單能見度至少達6月
熱門應用端包括5G/WiFi/IoT
車載也是主攻的領域
只要電動化
石英元件都會有需求存在
目前市場高度寄望鴻海電動車能夠加速相關環境形成
如此一來就有利基點可以切入


電源管理IC廠茂達
受到晶圓代工廠成本墊高、客戶需求強勁
將在近期進行今年第一波漲價
加上子公司MOSFET廠大也同樣漲價、反映成本之下
首季營收有望穩高檔水準
今年下半年將再增一家新晶圓代工廠夥伴支應
明年也將再增一家
有望因應客戶積極的訂單需求
今年整體取得產能量將優於去年

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