烏俄戰爭後 , 歐盟更加深能源轉型的決心。錢進大趨勢陳智霖

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影音相關個股: 3576聯合再生、6477安集、6443元晶、2034允強、2037慧洋-KY


文章相關個股: 晶碩(6491)、亞光(3019)、鈺齊-KY(9802)、東鋼(2006)、新唐(4919)


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各位智家人,您好 週末愉快


晶碩(6491)2月合併營收4.91億元 年增58.89%,市場分析,晶碩搭上隱形眼鏡委外代工、供應商整合兩大趨勢,憑藉強大產能、研發能力、大量投資自動化生產、產能彈性與一站式購足模式,獲得日本、大陸市場採片與日拋委外代工訂單支撐,市占分額正不停擴大,以營收規模作為計算基礎,估計晶碩全球市占率將從2020年的1%,提高的2023年的1.8%。從獲利角度來看,日拋與彩片產品需要有更高的良率與產能利用率,因為晶碩具備來自景碩與和碩的科技業DNA,在採用自動化生產上將擁有關鍵性優勢。此外,因應代工、自有品牌需求,晶碩近年也持續擴增產能,去年底龜山廠月產能約達 7000 萬片,今年規畫透過產線去瓶頸,再提升整體產能約 10-15%。


亞光(3019)2月合併營收11.11億元 年增-19.84%,公司表示,首季仍有些缺料的問題,但已用替代料解決,第一季看來還不錯,1月和去年同期相比稍有成長,2月因過年的因素,整體出貨會少一些,總體言之,今年首季和去年同期不會有大不同,表現應為持平或小幅成長。今年的成長動能主要來自於車載鏡頭、AR/VR、無人機鏡頭、運動相機鏡頭,其他包括瞄準器及雷射測距儀今年也都會持續成長。其中AR佈局較早,自2019年開始,每年都會有設備投資,現已進展到第5代,但量還不多,今年出貨也會稍微增加,VR現則已和世界VR大廠大量配合中。至於車用鏡頭目前營收還不高,僅佔總體營收的5%,現營收仍放在光學元件項目中。如以其在光學元件的佔比言之,則已達到12%,亞光指出,因車載鏡頭產能現已經快達到極限,今年車用設備應會再做投資。


鈺齊-KY(9802)2月合併營收13.72億元 年增52.99%,公司表示,2022年展望,目前最大的機會跟困境都是訂單做不完,訂單能見度已到今年底,而除產量穩定提升外,公司目標在提升ASP,帶動獲利表現。而除現有的越南、柬埔寨外,已在東南亞其他地區尋找擴廠地點,待合適時間將逐步擴大現有產能。因後疫情時代歐美戶外運動需求持續提升,也讓客戶庫存見底,因此也積極拉貨,訂單已看到今年底,然除量的成長外,公司也積極提升ASP水準,連柬埔寨大部分出口單價也超過20美元,持續增加高階產品比重,希望藉此推升毛利率表現。


東鋼(2006)2月合併營收40.75億元 年增27.49%,公司表示,即日起調漲H型鋼產品價格,每公噸大漲700元,公司主要是考量國際廢鋼等原物料行情與成本激漲,且目前國內H型鋼產品市場需求還不差,為適度反映成本,才決定調漲產品價格。由於東鋼H型鋼以往是每個月開二次盤,除了上半月開盤外,下半月將會再開另一次盤,惟2月底前是否再一次調漲H型鋼產品價格,東鋼表示,將會視國際原料行情走勢與整體市場需求狀況,做滾動式的檢討與評估,若原料成本持續往上,當然不排除再調漲價格。目前東鋼單月H型鋼產品銷量在5萬公噸左右。


新唐(4919)2月合併營收34.96億元 年增17.95%,公司表示,第四季市場需求並無疑慮,新唐MCU產品耕耘多年,非價格就可以被取代,第四季最擔心的部分還是在晶圓不足的環境下,如何滿足客戶需求。日本廠方面,車用金氧半場效電晶體(MOSFET)產品位居世界第一,隨著5G手機滲透率提升,相關快充產品需求將同步成長。對今年營運展望樂觀,只是成長動能須視晶圓產能供應情況而定,晶圓產能是明年營運成長最大的瓶頸。為確保晶圓產能供應,除將積極與供應商頻繁互動,另一方面,考量目前8吋晶圓產能相對比較缺,內部同時將製程技術往12吋先進技術推進。


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仁寶(2324)2月合併營收824.44億元 年增16.67%,市場分析,仁寶2022年營收受惠商用筆電占比上升而有支撐,但平板電腦受到大陸同業競爭影響,仁寶市占率將從40%下滑至約30%,且稼動率下降使毛利率有壓力。不過,其餘動能強勁事業如伺服器、車電等營收展望看好,可望年增30%至50%。另外公司推出 XR Cube 平台,瞄準元宇宙 (Metaverse) 開放商機,目前已至少有 10 個合作夥伴,看好 XR 在智慧工廠、球賽球場、演場會等應用在今年逐步發酵,也預告今年將在高雄亞灣成立新實驗室 (Lab)。


慧洋-KY(2637)2月合併營收16.24億元 年增55.79%。公司表示,年初巴西暴雨影響礦場開採作業,加上大陸舉辦北京冬奧限制鋼鐵產出,使得乾散貨運價綜合指數BDI,深受BCI指數下跌影響而走跌,船舶日租金受影響,但仍在相對高檔。目前看來,這些影響皆屬短期波動。慧洋指出,各國港口作業仍因檢疫措施、船員換班問題,造成船舶周轉率偏低,加上新造船訂單仍偏低的基本面支持,運價可望逐漸回升。展望後市,即便去年基期已高,預期今年將有60艘船換約,估計換約租金漲幅25%,並積極與船廠、技術顧問合作,持續打造新型節能船舶,因應市場變化。

信紘科(6667)2月合併營收1.50億元 年增63.99%,市場分析,公司除憑藉化學拆移機服務工程創造穩定營收,並逐步延伸服務氣體拆移機業務,擴大接單成效漸顯,同時,信紘科亦積極深化製程特殊廢液處理系統、製程機能水業務等綠色製程業務表現。在旗下高科技產業製程的廠務供應系統整合、以及綠色製程2大業務延續去年以來的良好成長動能,由於全球數位轉型加速、高科技電子產業市場需求暢旺,加上半導體業者持續投資擴廠擴產,信紘科整體在手訂單已創逾20億元新高。


群聯(8299)2月合併營收53.07億元 年增45.22%,市場分析,大廠鎧俠(KIOXIA)及威騰電子(WD)先前公告,位於日本的兩座工廠發生原料汙染意外,引發外界擔憂後續的漲價效應,甚至讓中下游廠商出現恐慌性備料。如今美光也跟進威騰宣布漲價,據了解,美光NAND晶片合約價漲17%至18%,現貨價飆漲25%以上,群聯從去年起已不斷加強庫存規劃,庫存水位在今年1月來到新高,可以確保每位客戶供貨無虞;而威剛也強調,公司貨源多元且穩定,絕無供貨疑慮。預估群聯將因報價大漲受惠。


中光電(5371)2月合併營收40.13億元 年增39.92%,公司表示,淡季效應及春節假期影響工作天數,預估本季節能產品出貨量季減約一成,但由於電視/公眾顯示器需求增加及筆電新訂單挹注,2022年全年節能產品整體出貨量將成長20%。微投影新機種本季放量生產,估出貨量季增10%至20%,影像產品全年出貨量年大增五成以上。2022年資本支出估30億元,較去年的14.7億元倍增,主要用於越南二廠擴產,及OLED代工投資自動化生產設備之用。因應OLED代工業務持續成長,中光電規劃第2季底成立第三條代工產線。另外,越南廠第3季將生產電視與公眾顯示器背光模組代工業務。


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