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相關個股:台勝科(3532)、嘉澤(3533)、世芯(3661)、合晶(6182)、晶焱(6411)


連接器廠嘉澤
桌機、伺服器應用換機潮逐步加溫
今年營收年增率將是15%起跳
其中桌機應用有機會超乎預期
Socket V今年底滲透率上看五成
因應主力應用的世代交替
今年主要會放在中山廠三、四期擴充
全年資本支出超過20億元


矽晶圓廠台勝科
2022年12吋矽晶圓市場進入供不應求產業盛況
2022年開始調漲合約價格
價格的榮景將複製2017年到2018年當年的熱鬧場景
且預期2023年供不應求的缺口將超過10%
至於新增產能
將興建麥寮廠預期2024年量產


矽晶圓廠合晶
6、8吋矽晶圓調漲價格態勢延續
營運利多不斷
法人估計2022年下半年合晶將會再調整一次價格
尤其受惠車用/功率需求強勁
且8吋漲價空間仍大
今年預計在龍潭廠、生產12吋的鄭州廠及上海晶盟擴充產能
預計出貨量也將有雙位數增加


IC設計廠世芯-KY
美系外資看好今年營收增長上看4成
因受惠於多家北美客戶AI晶片案子陸續在今年進入量產貢獻
加上市場針對HPC、AI需求提升之下
使得NRE動能同樣具動能
今年營運表現有望再優於去年


ESD廠晶焱
PCIe Gen 4高速傳輸通道在英特爾(Intel)、超微(AMD)等兩大PC平台力推帶動之下
舉凡顯示卡、SSD等PC相關零組件都已經支援PCIe Gen 4規格
使其滲透率持續升溫
成為當前的高速傳輸規格市場新主流
現已成功切入PCIe Gen 4供應鏈
目前出貨動能有機會搭上PC/筆電持續導入PCIe Gen 4商機
推動相關ESD晶片出貨動能進入高速成長階段

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