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千金軟體股誕生 數位轉型創造新價值先探投資週刊

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在這一波數位轉型浪潮中,從耳熟能詳的資訊服務概念股,到提供金流、物流、電子發票、 跨境電商、資安聯防一站購足的軟體服務崛起,足以證明軟體股逐漸浮上檯面。

【文/吳禹潼】

近年來,隨著人工智慧(AI)、機器學習以及物聯網(IoT)等智慧數位科技的創新與發展,全球颳起一股數位轉型浪潮,各大企業也紛紛面臨轉型的壓力與挑戰。根據知名市調機構IDC的研究報告顯示,預估二○二五年全球數位轉型支出將高達二.八兆美元,雖然去年受到COVD-19疫情籠罩的影響,支出的成長幅度稍微趨緩,不過整體來看,二○二一∼二五的年複合成長率仍將高達十六.四%,成長力驚人不容小覷。

數位轉型刻不容緩

值得留意的是,要達到數位轉型,雲端所扮演的重要性更是不言而喻,進一步分析,在資訊的領域中,目前雲端運算可用三種分類方式,分別是以其所提供的服務標的作為分類依據,主要有軟體、平台或基礎架構三種,也就是近年來大家常常聽到的IaaS(Infrastructure as a Service,基礎建設即服務)、PaaS(Platform as a Service,平台即服務)以及SaaS(Software as a Service,軟體即服務)。

IDC研究資料顯示,到二○二五年為止,光是全球軟體的投資,就將成長到一.二兆美元,其中SaaS所占的比例約為三成二左右,換算下來大約是三九一○億美元左右的規模,若是以年複合成長率來看,更是來到將近兩成左右,而SaaS的成長能夠達到如此驚人的幅度,當然不會是空穴來風。

最重要的原因,就是因為現在大多數企業都認為SaaS促進數位轉型的關鍵驅動力。SaaS為雲端型軟體交付模型,簡單來說,就是雲端供應商可以開發並維護雲端應用程式軟體、提供自動軟體更新,藉由網際網路訂閱授權而不需經由一次性的安裝或購買,並可以透過隨用隨付的方式提供軟體給客戶,是近年來在市場中快速崛起的營運模式,也是各大廠積極插旗布局的領域。

雲端服務三強鼎立

目前在全球雲端運算服務的基礎建設和研發上,由亞馬遜(Amazon)占據領導地位,占整體市值約三三%,其次則為微軟(Microsoft),Google則位居第三。從網路書店起家的亞馬遜,如今事業版圖眾多,包括:實體通路、雲端服務、物流、影視娛樂等。最值得關注的就是,其二○○六年看準網路服務商機開始推出AWS(Amazon Web Services),該領域業務自一四年起每年獲利都可以達到整個集團獲利的一半以上,在過去超過十五年中,AWS推出了二○○多項服務和解決方案,涵蓋運算、儲存、資料庫、機器學習等領域,以三成以上市占率穩坐全球最大雲端服務商的龍頭寶座,領先微軟與Google,更是帶動其股價與市值屢屢創高。

而微軟與Google當然也不落人後,微軟二○○八年在自家的開發者大會上發布了一個全新的、基於微軟資料中心的PaaS雲端運算平台─Azure Service Platform,後來則是發展成為集合IaaS、PaaS、SaaS 於一體的服務平台。值得留意的是,微軟向來是以硬體銷售為傲,不過,從其近年來的財報數字可以看出,占有最大營收的「更多個人運算部門」(More Personal Computing)呈現衰退,但雲端服務包括「智慧雲端部門」與「生產力與業務流程部門」的營收則是雙雙迎來相當強勁的成長。

Google也是早於十多年前就積極打造了超級資料中心,並將微軟在本機端的軟體服務搬到了線上、積極爭取微軟的終端使用者市場。另外,Google也在二○○六年國際消費電子展(CES)中推出Google軟體集(Google Pack),是由該公司設立推薦軟體的下載平台,當中提供的軟體均為對用戶免費授權使用的產品,可說是正式從原先的搜尋引擎公司成功轉型為「線上應用軟體提供商」,從三強頻頻大動作布局軟體市場的狀況、市場給予其評價及後續股價表現來看,可以說明軟體市場是眾廠商有志一同的共識。

反觀台灣的電子業,過去多半以專攻硬體設備作為主要營運方向,導致國內軟體業相對較不興盛,即便是大家耳熟能詳的資訊服務相關概念股,包括:敦陽科、零壹、中菲、緯軟等,過去也都難逃本益比偏低的宿命,只能以殖利率優勢獲得投資人青睞。不過,近來國內的資訊服務類股也順利搭上了數位轉型的順風車,包括東捷資訊、叡陽、智聯服務、精誠都在企業進行轉型的過程當中大啖相關商機。

國內軟體廠商機浮上檯面

隨著新形態的軟體需求與日俱增,國內也有不少與過去傳統資訊服務公司較為不同的軟體廠商浮上檯面,包括去年第四季上市的91APP*-KY以及去年底登錄興櫃的騰雲都是國內少數以SaaS為主要營運方針的新創公司,同時,即將掛牌的綠界科技則是國內第三方支付領導品牌,提供金流、物流、電子發票、 跨境電商、資安聯防一站購足的軟體服務,三者都是近來資本市場當中可持續留意的新兵。

值得關注的是,眾廠商也把軟體服務與服務之間的互動,從過去SaaS的接口,漸漸轉移到API之上。何謂API?就是應用程式介面的簡稱(Application Programming Interface),最主要的概念就是把各家或是各種軟體系統的「服務」,做成一種可以「互相溝通」的一種介面,透過服務呼叫、串接的方式來進行產品與產品之間的合作與溝通。隨著全球API經濟崛起,應用程式上雲後就會形成雲端產業鏈,待產業鏈商機發酵,未來軟體概念股的發展更是留給人無限的想像空間。

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