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生技突圍,該買誰?電子輪動,記憶體後看一族群!金錢道蔡正華

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相關個股:寶齡富錦(1760)、健和興(3003)、鴻碩(3092)、萬旭(6134)、藥華藥(6446)

大家好,我是蔡正華

近日資金流入非電族群,繼運輸及鋼鐵股後,生技股也成為焦點。近期由於市場傳出中國CDMO(委託開發製造)廠的藥明生物遭美國列為未經核實清單,一旦無法順利取得部分生產設備,後續產能恐受阻,台廠永昕與台康生有機會獲得轉單,股價隨即轉強。而之前提過與新冠有關的疫苗及藥物,今年在各國尋求解封下,後續也有想像空間,如北極星、浩鼎、醣基等營運也有機會,至於部分新藥研發進度有成的新藥股,如寶齡、藥華藥、太景等後續也可留意,這些都是內資進駐的生技股,當然還有一檔興櫃的新藥研發股,潛力不輸北極星,要留意。

至於電子股,上週提到國際變數將影響市場情緒,洗掉信心不足的浮額再攻將成為短期的常態,故先前強勢的記憶體族群,由於已有一段漲幅,週一普遍出現拉回。反而是整理一段時間的連接線器,如萬旭、鴻碩、健和興等,隨著車用連接線器題材升溫,股價出現轉強,證明了電子走輪動格局,操作要觀察節奏,特別是確認「凹洞量」出現之際的進場時機。另外,受惠於高速運算等應用需求強勁,ABF載板及BT載板仍是供不應求,載板三雄震盪,但是上週預告與載板有關的興櫃金雞,如預期創下波段新高,顯見資金對於興櫃的關注程度在提升,特別是一些今年將轉上市櫃的公司更要進一步鎖定,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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