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台股上演反攻秀 航運、伺服器、IC設計…都有強勢指標 看好帶動「他們」掌聲響起賴昇楷

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相關個股:金像電(2368)、強茂(2481)、華航(2610)、奇鋐(3017)、智原(3035)

<盤勢分析&操作策略>

昨天台股開紅盤迎來「紅包行情」,今天繼續向上挺進,在貨櫃三雄《長榮、陽明、萬海》、航空雙雄《長榮航、華航》、金融族群《華南金、兆豐金》…等指標股持續帶頭以及IC載板《南電、景碩》、二極體《強茂、朋程、台半》…等加入攻擊行列下,終場大盤出現多方缺口+66點、OTC指數突破半年線+0.77%,短線走法強於美股與亞股。

今天《台積電》最後一盤遭到猛摜導致大盤「萬八」關卡得而復失,《環球晶》連續第二天大跌也持續拖累OTC指數漲幅,不過雖然上市櫃第一大權值股表現都不好,全體漲家數仍然大幅領先跌家數,以致目前不管是線形排列或是籌碼結構,台股還是遠遠優於絕大多數國際股市。

從盤後數據可以得知外資不斷賣超仍是台股短線最大壓力來源,但是先前已經分析過外資一直都是這兩年多來最大輸家,因此無須太過在意,反而這邊先賣一賣少了個扯後腿的,後面內資更好控盤,甚至一旦美股反應完升息利空再走一波基本面行情,屆時外資再次認錯回補可能又會形成台股助漲力道,操作上擇優布局續賺「紅包行情」。

<IC設計>

昨天《6104創惟》尾盤鎖漲停,今天續創波段收盤新高,學員續抱中。

昨天(2/7)於YT影音點名《3035智原》「一副蠢蠢欲動、想要發功徵兆,明天可以期待攻擊動作出現」,今天果真接棒攻上漲停,後市還有好戲可看。

其餘《4919新唐》結構不錯,後市亦可期。《6138茂達》回檔但作價手法偏向甩轎,皆可繼續追蹤。

《6104創惟》:單月營收連7月創新高,今年USB Type-C接口在筆電、平板、智慧手機的滲透率持續提升,帶動USB Type-C Hub控制IC出貨量不斷攀升,供應蘋果筆電的SD控制IC出貨量放大,加上下半年量產USB 4 Hub控制IC出貨給五大筆電品牌廠,在產品組合優化及晶圓代工產能取得也增加之下,今年營運成長續強。

《3035智原》:1月單月營收首度突破10億大關,連續3個月營收創歷史新高。看好先進駕駛輔勵系統(ADAS)等車用特殊應用晶片(ASIC)委託設計(NRE)及量產訂單可望繼續成長。

<網通>

封關日(1/26)提醒「受惠全球頻寬基礎建設浪潮興起、高速網路鋪設與區域網路普及需求爆發,年後可多留意《3558神準、5388中磊、3596智易、4906正文》…等“網通族群”」。

昨天盤後【投信重壓股果然率先成為虎年強棒,再來哪些押寶股可望衝鋒?】發文中再次點名的《3558神準》,今天率先強攻漲停創波段新高,果真虎力旺。另《5388中磊、4906正文》這兩天的走法頗為強勁,《3596智易》強勢整理也有蠢蠢欲動跡象,可持續關注。

《3558神準》:去年稅後EPS約8元,受惠歐美加速5G佈建及寬頻網路基礎建設升級,帶動公司有線和無線產品今年需求持續成長,加上網通產品供應鏈缺料緩解,今年營收預估成長雙位數。

《5388中磊》:受惠美中貿易戰轉單以及居家上班帶動網通需求,去年營收439億創歷史新高。目前訂單滿足率約8成,今年缺料緩解趨勢明確,加上疫情加速企業數位轉型促使網通設備規格升級,估計5G、PON與WiFi-6將推升營收逐季成長。

<伺服器>

封關前提醒『伺服器族群』有望成為台股下波主流之一,特別介紹的連接器《3526凡甲》、PCB《8155博智》、散熱模組《3324雙鴻》,昨天攜手大漲領先大盤改寫波段新高,目前維持超強格局。

《3526凡甲》:預估去年稅後EPS 11元,今年主要成長動能依舊是「伺服器與電動車」,營運再創新高可期。伺服器方面,高壓連接器已打入多家品牌及OEM/ODM廠,可折彎高速連接線由於技術層次高且供應商少,近兩年營收成長率都倍增,隨著英特爾與AMD推出新伺服器平台帶動規格升級,出貨成長持續看好。電動車方面,BMS(電池管理模組)連接器隨著兩大客戶∼中國動力電池大廠寧德時代及新能源車龍頭比亞迪的銷量持續成長,公司同步受惠。

其餘PCB《2368金像電》、散熱《2421建準、3017奇鋐、3338泰碩、3653健策》、銅箔基板《2383台光電》、連接器《3533嘉澤、3217優群》、遠端控制IC《4919新唐、5274信驊》、機殼廠《8210勤誠》…等,也可持續留意呦!


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