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虎年電子多空分歧,淡季效應下該如何選股?金錢道蔡正華

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相關個股:雙鴻(3324)、凡甲(3526)、貿聯(3665)、正文(4906)、勤誠(8210)

大家好,我是蔡正華

虎年開紅盤後,因應電子淡季,目前資金呈現兵分兩路,一部分延續著年前的邏輯,持續布局Mini LED、電動車,元宇宙等這些前景看好的產業供應鏈,另一部分則是布局防禦型族群,如貨櫃航運、航空股、金融股等(見昨晚分析文)

之前提到無論是Mini LED、電動車,元宇宙等,由於各國科技大廠相繼投入,加上眾多政府力挺,未來3~5年能見度較佳,故要列為操作標的,淡季問題衝擊有限,後續重點仍在次族群之間的輪動。以電動車產業為例,牛年最飆的當屬需求大增的電池材料三雄:康普、美琪瑪、聚和等,但在進入2022年後,電池三雄的股價強度反而不如連接線束的貿聯-KY、連接器的凡甲等,這是資金偏好改變的現象,這當中不僅與產業供需有關,同時也與基期高低有關,2021年整體漲幅不大,股價相對位置不算太高,是近日資金認同的特徵。

元宇宙產業也是如此,VR及AR裝置、抬頭顯示器、NFT概念等去年第4季漲過一段的股票,今年元月至今漲勢反而不如伺服器及網通設備強勁,如雙鴻、金像電、勤誠、正文等,原因也跟基期高低有關。目前由於世界行動通信大會(MWC)將於本月舉行,會中是否會有對於元宇宙有進一步的利多釋出將是觀察重點,2/7日盤中已有部分低接買盤進駐元宇宙族群。至於半導體因市場對成熟製程到頂疑慮仍在,今年不如過去兩年處於漲價循環,股價尚需時間整理,更多機會可鎖定Line@粉絲團。

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